将数据导入 Outlook Customer Manager

您可以从 Excel 电子表格导入联系人、公司和交易。 如果从现有的联系人管理解决方案迁移到 Outlook Customer Manager,这可能会很有帮助。

从 .CSV 文件导入数据

.CSV 文件是可通过 Excel 读取的逗号分隔文件。 如果 Excel 电子表格中存储有数据,可选择“文件”>“另存为”,将文件保存为 .CSV 文件。

  1. 在 Outlook 导航窗格中选择 "更多" 按钮,然后选择 "加载项" 以启动 Outlook Customer Manager 的详细视图。
    OLKNavPane

  2. 如果要导入 "联系人" 选项卡,请选择 "联系人" 选项卡(如果要导入交易,则选择 "公司"选项卡) 。 

  3. 在 "相关" 选项卡中,选择网格顶部的 "导入"。
        Imp

  4. 选择“浏览...”,以选择 .CSV 文件。

  5. 选择“下一步”,允许 Outlook Customer Manager 分析文件。 这将允许 Outlook Customer Manager 验证文件可导入。

  6. 将 .CSV 文件中的列映射到 Outlook Customer Manager 中的字段。 例如,可将 .CSV 文件的“市/县”字段映射到 Outlook Customer Manager 中的“办公地址 - 市/县”字段。

  7. 选择“下一步”,选择重复项的处理方式。

    我们根据以下内容将条目标识为重复项:

    • 如果商务联系人包含相同的电子邮件,则会被标识为 "重复"。

    • 如果公司包含相同的名称,则会将其标识为重复。

    • 如果交易包含相同的名称,则会将其标识为重复。

  8. 再次选择“下一步”,允许 Outlook Customer Manager 验证文件,然后选择“开始导入”。

  9. 导入过程在后台运行,你可以在屏幕底部看到进度。

  10. 导入过程完成后,屏幕底部的通知将提供所导入记录的摘要。

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

注意:  本页面是自动翻译的,可能包含语法错误或不准确之处。 我们的目的是使此内容能对你有所帮助。 能否告知我们此信息是否有所帮助? 下面是该参考内容的英文版

扩展你的 Office 技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×