将数据导入 Outlook Customer Manager

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可以从 Excel 电子表格导入您的联系人、 公司和交易。这非常有用,如果您从现有联系人管理解决方案迁移到 Outlook 客户管理器。

从 .CSV 文件导入数据

.CSV 文件是可通过 Excel 读取的逗号分隔文件。如果 Excel 电子表格中存储有数据,可选择“文件”>“另存为”,将文件保存为 .CSV 文件。

  1. 选择 Outlook 导航窗格中的更多按钮,然后选择以启动 Outlook 客户管理器的详细的视图的加载项。
    OLKNavPane

  2. 如果您想要导入联系人,公司选项卡上,如果您要导入公司或处理如果您想要导入处理选项卡,请选择联系人选项卡。

  3. 一次在相关选项卡上,选择顶部网格的导入
    Imp

  4. 选择“浏览...”,以选择 .CSV 文件。

  5. 选择“下一步”,允许 Outlook Customer Manager 分析文件。这将允许 Outlook Customer Manager 验证文件可导入。

  6. 将 .CSV 文件中的列映射到 Outlook Customer Manager 中的字段。例如,可将 .CSV 文件的“市/县”字段映射到 Outlook Customer Manager 中的“办公地址 - 市/县”字段。

  7. 选择下一步,然后选择您希望如何处理重复项。

    我们标识为基于以下重复项:

    • 商务联系人标识为副本如果它们包含相同的电子邮件。

    • 如果它们包含相同的名称,公司被标识为重复项。

    • 如果它们包含相同的名称,交易被标识为重复项。

  8. 再次选择“下一步”,允许 Outlook Customer Manager 验证文件,然后选择“开始导入”。

  9. 在后台运行导入过程,您可以在屏幕底部查看进度。

  10. 导入过程完成后,在屏幕底部通知提供导入的记录的摘要。

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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