将商务记录导入 Business Contact Manager

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业务数据是最为重要的业务资产之一,也是最不可取代的资产之一。 Business Contact Manager for Outlook 轻松便捷地手动输入业务数据或从其他程序 导入 业务数据。

可以采用几种方式将业务数据输入 Business Contact Manager for Outlook:

  • 在窗体中键入您的数据。您或您的销售人员可以执行此操作时满足新业务联系人或潜在顾客,或创建新的帐户。

  • 将 Outlook 联系人移动或复制到 Business Contact Manager for Outlook 中。 也可以从 Outlook 电子邮件创建商务联系人。

  • 从文件、Outlook 或其他程序导入数据。 有关如何将数据导入 Business Contact Manager for Outlook 的详细信息,请参阅将数据导入 Business Contact Manager

您要做什么?

手动将数据输入 Business Contact Manager 表单

将 Outlook 联系人移动或复制到 Business Contact Manager

手动将数据输入 Business Contact Manager 表单

  1. 在导航窗格中,单击“Business Contact Manager”

  2. 在功能区上,在开始选项卡,在新建组中,单击您想,或其他选项,请单击新建项目,,然后单击窗体的窗体。

  3. 在表单中键入信息。

  4. 单击“保存并关闭”

提示: 如果想要添加更多相同类型的记录,请在填写完表单后单击“保存和新建”,以保存当前记录并打开一个新表单。

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通过电子邮件创建“商务联系人”或“潜在顾客”记录

  1. 在导航窗格中,单击“收件箱”。

  2. 双击某封邮件将其打开,然后在“商务”组中,单击“创建记录”。

  3. 单击要创建的记录类型:“商务联系人”、“客户”或自定义记录类型。

  4. 将打开记录表单。 填写表单,然后单击“保存和关闭”。

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将 Outlook 联系人移动或复制到 Business Contact Manager

如果您一直使用 Outlook 来存储个人联系人和商务联系人,则可以将与业务相关的联系人作为客户或商务联系人移动或复制到 Business Contact Manager for Outlook 中。

本节内容

将 Outlook 联系人移动到 Business Contact Manager 文件夹中

移动打开的 Outlook 联系人

复制打开的 Outlook 联系人

将 Outlook 联系人移动到 Business Contact Manager 文件夹中

可以将 Outlook 联系人移动到“客户”或“商务联系人”文件夹中。

您可能希望将您负责处理的公司的联系人移到“客户”文件夹中,将与其有业务往来的个人联系人移到“商务联系人”文件夹中。

  1. 在导航窗格中,单击“联系人”

  2. 单击要移动到 Business Contact Manager for Outlook 文件夹的一个或多个联系人。

    我如何选择一条以上的记录?

    若要选择彼此相邻的多条记录,请按 Shift 键,然后单击要添加的记录组中的第一条和最后一条记录。若要选择不相邻的多条记录,请按 Ctrl 键,然后单击各条记录。若要选择所有记录,可单击任意一条记录,然后按 Ctrl+A。

  3. 在功能区上的“商务”组中,单击“创建记录”,然后单击下列按钮之一:

    • 复制到 Business Contact Manager:将信息复制到 Business Contact Manager for Outlook 中的一条记录中,并使原始记录保持不变。

    • 移动到 Business Contact Manager:利用信息在 Business Contact Manager for Outlook 中创建一条记录,然后删除 Outlook 中的相应记录。

  4. 在列表中,单击要创建的记录类型:“商务联系人”、“客户”或自定义记录类型。

  5. 所创建的记录将按照“表示为”字段中所示名称的字母顺序列出。

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移动打开的 Outlook 联系人

将一条记录移入 Business Contact Manager for Outlook 中时,您便为联系人创建了一条新的商务记录,并删除了 Outlook 中的现有记录。

  1. 在导航窗格中,单击“联系人”

  2. 双击要移动到 Business Contact Manager for Outlook 中的联系人。

  3. 在功能区上的“商务”组中,单击“创建记录”,然后单击“移动到 Business Contact Manager”

  4. 在列表中,单击要创建的记录类型:“商务联系人”、“客户”或自定义记录类型。

  5. 记录将从 Outlook 中删除,并在 Business Contact Manager for Outlook 中显示,按照“表示为”字段中所示名称的字母顺序列出。

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复制打开的 Outlook 联系人

使用“创建记录”按钮将记录复制到 Business Contact Manager for Outlook 中时,您便为联系人创建了一条新的商务记录,并使 Outlook 中的其他联系人信息保持不变。

  1. 在导航窗格中,单击“联系人”

  2. 双击要复制到 Business Contact Manager for Outlook 中的联系人。

  3. 在功能区上的“商务”组中,单击“创建记录”,然后单击“复制到 Business Contact Manager”。

  4. 在列表中,单击要创建的记录类型:“商务联系人”、“客户”或自定义记录类型。

  5. 将在 Business Contact Manager for Outlook 中创建记录,并按照“表示为”字段中所示名称的字母顺序列出。

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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