将商务联系人链接到商务联系人管理器中的帐户

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链接到客户记录的商务联系人记录使您能够连接有关商务联系人的信息与他们工作公司的信息。通过将一个或多个商务联系人链接到客户记录,可以轻松访问客户的通信历史记录项,以及链接到该帐户商务联系人的通信历史记录项。

将商务联系人记录链接到帐户

  1. “商务联系人管理器”菜单上,单击“帐户”

  2. 双击要将商务联系人链接到的帐户记录。

  3. “常规”视图的“商务联系人”部分,单击“添加”

  4. 选择要链接到此客户的商务联系人对话框中,在文件夹列表中,选择商务联系人组。

  5. 在列表框中,选择要链接到的帐户的商务联系人。或者,若要搜索的商务联系人记录,请在搜索框中键入名称。若要一次添加多个商务联系人,请按 CTRL 键,,然后选择添加到该帐户的一个或多个商务联系人。

    注意: 要添加新帐户,请单击新建,然后键入信息。有关详细信息,请参阅创建商务联系人在 Business Contact Manager

  6. 单击确定以添加所选的商务联系人并返回到客户记录。或者,单击取消以取消选择并返回到客户记录不链接或创建商务联系人。

  7. 在帐户记录中,单击“保存并关闭”

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