在 Project Online 中使用团队资源

在 Project Online 中使用团队资源

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工作组资源是分配给某个项目的人力资源, 他们负责完成特定任务。资源经理首先将可用于 project 工作的组织中的所有人添加到Project Online资源中心。然后, 项目经理通过从此资源库中进行选择来构建其项目团队。项目团队准备就绪后, 项目经理将资源分配给任务。工作组资源完成其任务, 并且可以使用Project Online提交时间表和进度更新。

在本主题中

将团队资源添加为 Project Online 用户

大多数团队资源需要访问Project Online (以及许可证) 才能查看其分配的任务、提交时间表并输入进度。因此, 设置团队资源所需的第一步是将其添加为Project Online用户。你可以添加内部永久员工以及外部合同工或临时员工。

提示: 以下过程介绍了如何在Project Online中一次添加一个用户。如果你的组织使用 Active Directory 或 Exchange, 你可能能够自动导入大多数或所有用户以及其联系信息。有关详细信息, 请与您的Project Online管理员联系。

  1. 转到Office 365 管理中心。如果Project Online或你的Office 365应用在浏览器中处于打开状态, 请在页面左上角选择应用启动器, 然后选择 "管理"。如果要在浏览器中的一个单独选项卡中打开管理中心, 请按住 Ctrl 并选择 "管理员"。

    提示: 如果Project Online或其他Office 365应用未打开, 请在浏览器的地址栏中键入http://portal.office.com , 然后按 Enter。登录后, Office Online主页将打开, 并且应用启动器在左上角可用。

  2. 在左窗格中, 选择 "用户", 然后选择 "活动用户"。

  3. 在 "活动用户" 页面上, 选择 "添加用户"。

  4. 填写 "新建用户" 对话框中的字段, 包括名称、联系人信息、帐户密码信息、 Project Online角色和Project Online许可证信息。选择 "保存"。

  5. 在 "已添加用户" 对话框中, 确保选中 "通过电子邮件发送密码" 复选框。在文本框中输入电子邮件地址, 然后选择 "发送电子邮件", 然后单击 "关闭"。如果你不想在电子邮件中发送密码, 请清除该复选框, 然后选择 "关闭"。

    提示: 如果你选择发送密码电子邮件, 新用户将收到来自 Microsoft Online 服务团队的电子邮件, 其中包含 "新建或已修改的用户帐户信息" 主题。或者, 你可以将密码电子邮件发送给你, 然后给予新用户。

  6. 对要添加到Project Online的所有用户重复此过程。

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在 Project Online 资源中心中设置资源

添加用户后, 返回到Project Online并将其标识为组织的项目资源池中的资源。将其识别为资源可将其添加到项目工作组, 并为其分配任务。

提示: 如果你的组织使用 active directory, 则可以通过 Active directory 同步自动将你的用户标识为资源。有关详细信息, 请参阅配置资源中心。但是, 如果没有 Active Directory 同步, 则需要一次设置一个资源。

  1. 选择页面左上角的应用启动器, 然后选择 "项目"。

  2. 在Project Online中的 "快速启动" 上, 选择 "资源"。

  3. 在 "资源" 选项卡上, 选择 "新建"。

  4. 在 "标识信息" 部分中, 选中 "将资源与用户帐户相关联" 复选框。

  5. 在 "用户身份验证" 部分的 "用户登录帐户" 框中, 键入您在管理中心输入的用户名或电子邮件地址。

  6. 输入您拥有的有关资源的任何其他信息。选择 "保存"。资源将添加到 "资源中心"。

  7. 对要标识为资源的所有用户重复此过程。

你可能没有开始使用资源的所有信息, 但你以后可以随时返回和添加或优化信息。工作组资源及其项目经理的特别重要性是有关技能集、可用性、成本、部门和作业代码的信息。使用此过程编辑已在资源中心中列出的资源。

  1. 在Project Online中的 "快速启动" 上, 选择 "资源"。"资源中心" 页面将打开。"资源中心" 列出组织的资源库中在 Project Web App 中设置的所有资源。

  2. 选中要更新其信息的资源名称旁边的复选框。

  3. 在 "资源" 选项卡上的 "资源" 组中, 选择 "编辑"。"编辑资源" 页面将打开, 显示所选资源的详细信息。

  4. 将信息添加到整个页面中的字段。完成后, 选择 "保存"。

    提示: 工作组资源通过Project Online(设备资源) 被视为工时资源。其他类型的资源包括材料资源和成本资源。请参阅将资源添加到 Project Web App以了解有关不同类型的资源的详细信息。

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构建项目工作组

将 Project Online 用户添加到资源中心后, 它们将被标识为资源, 而项目经理现在可以将其作为团队资源添加到其特定项目中。

  1. 在Project Online中的 "快速启动" 上, 选择 "项目"。

  2. 在 "项目中心" 中, 选择要为其生成团队的项目的名称。

  3. 在 "项目" 选项卡上的 "导航" 组中, 选择 "建立工作组"。"构建团队" 页面左侧列出了整个 Project Online 资源池。右侧为空白, 但不久将会列出为当前项目选择的团队资源。

    Build_Project_Team

    提示: 你可以指定列表显示符合特定特征的资源。例如, 若要仅显示工时资源 (而不显示任何材料或成本资源), 请在 "团队" 选项卡上的 "数据" 组中, 选择 "视图" 框中标记了 "所有资源", 然后选择 "工时资源"。同样, 若要按特征进行筛选, 请在 "团队" 选项卡上的 "数据" 组中, 选择 "筛选器" 框, 然后指定筛选器。最后, 若要按特征对资源进行分组, 请在 "团队" 选项卡上的 "数据" 组中, 选择 "分组依据" 框, 然后选择一个类似于 "最早可用" 或 "预订类型" 的分组。

  4. 在左侧的表格中, 选择要添加到你的团队的资源的名称旁边的复选框。

    提示: "生成团队" 表显示可帮助您决定将哪些人添加到您的团队的特定字段。示例包括 "类型"、"成本中心" 和 "最早可用"。有关资源的详细信息 (尤其是其技能集和成本), 请转到 "资源中心"。在 "快速启动" 上, 选择 "资源"。选中资源名称旁边的复选框。在 "资源" 选项卡上的 "资源" 组中, 选择 "编辑"。"编辑资源" 页面将打开, 显示所选资源的详细信息。

  5. 在两个表之间, 选择 "添加"。

  6. 在 "团队" 选项卡上的 "团队" 组中, 选择 "保存 & 关闭"。您选择的资源现在将作为项目的工作组资源添加到页面的右侧。这些资源现已准备就绪, 可分配任务。

    Build_Project_Team_2

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为任务分配资源

你的团队生成后, 你现在可以开始向项目的团队成员定向并举行动员会议。在Project Online中, 你可以为任务分配资源。

  1. 在Project Online中的 "快速启动" 上, 选择 "项目"。

  2. 在 "项目中心" 中, 选择要在其中为任务分配资源的项目的名称。

  3. 排列甘特图, 以便您可以轻松地使用 "资源名称" 列。您可以将拆分条拖动到右侧, 以便您可以同时查看任务名称和资源名称。或者, 将鼠标放在 "资源名称" 列上, 直到指针变为四向箭头, 然后向左拖动列, 更接近 "任务名称" 列。

  4. 若要开始为任务分配资源, 请在任务的 "资源名称" 域中单击。再次单击它可打开列出所有团队资源的下拉菜单。

    Assign_Resource_To_Task_1

  5. 选择要分配给当前任务的资源的名称旁边的复选框。按 enter。

  6. 对所有需要分配的任务重复此过程。请注意, 您只能将资源分配给任务大纲中最低级别的子任务, 而不是其上方的任何级别的摘要任务。了解有关子任务和摘要任务的详细信息

  7. 在 "任务" 选项卡上的 "项目" 组中, 选择 "保存"。

  8. 在 "任务" 选项卡上的 "项目" 组中, 选择 "发布"。发布项目后, 工作组资源就可以访问其分配的任务。登录到Project Online后, 他们可以在 "快速启动" 上选择 "任务" 以查看其作业。

    Assign_Resource_To_Task_2

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设置团队资源的时间和进度报告

你可以通过以下三种方式设置Project Online以使用你的团队资源报告任务更新:

  • 在时间表中, 工作分配任务的实际工时

  • 在任务进度中, 每个分配任务的完成百分比

  • 在包含每个已分配任务的实际工时数和完成百分比的单个输入时间表中

你还可以设置团队资源是否可以更新其实际工时或完成百分比的项目日程, 以及是否需要审批其更新。

  1. 在Project Online中, 选择 "设置", 然后选择 " PWA 设置"。

  2. 在 "时间和任务管理" 下, 选择诸如财政周期时间报告阶段之类的链接以设置用于报告的基于时间的参数。

    Setup_Time_And_Progress

  3. 选择 "时间表设置" 和 "默认值" 以及 "任务设置" 和 "显示", 以指定时间表的显示方式、工作组资源应报告的信息以及是否需要提交报告以供审批。

  4. 在每一页的底部, 选择 "保存" 以实现更改。

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另请参阅

配置资源中心

将资源添加到 Project Web App

降级或升级项目中的任务

设置时间表

团队成员可以在 Project Online 中执行什么操作?

扩展你的 Office 技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

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