在 Outlook Customer Manager 中创建联系人、公司和交易

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可在 Outlook Customer Manager 中创建三种主要类型的项:联系人、公司和交易。

下面是有关如何使用交易的简短视频, 在这里提供有关联系人和公司的详细信息。

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联系人

Outlook Customer Manager 可处理现有的 Outlook 联系人。 您的当前所有联系人都将自动添加。 可从电子邮件或“联系人”窗格中添加新联系人。

从电子邮件创建联系人

  1. 打开电子邮件,然后选择功能区中的“}Customer Manager”。

  2. 如果已有此发件人的项,将看到显示现有联系人详细信息的屏幕。 如果 outlook customer manager 找不到匹配的条目, 您将看到 Outlook Customer manager 联系人屏幕, 其中包含 "添加为联系人" 选项。

  3. 要添加为联系人的选项

  4. 选择 "添加为联系人"。 此操作将保存联系人并显示 "联系人详细信息" 屏幕。
    验证联系人姓名、添加公司, 然后选择 "创建" 以保存该联系人。

    提示: 

    • 当您添加任务、交易或日志时, 它也将为您创建一个联系人。

    • 如果要将电子邮件中的其他联系人添加到联系人中,请选择“显示所有相关联系人”。 随即将显示要添加的其他潜在联系人。

从“联系人”窗格创建联系人

  1. 从 Outlook 导航窗格中选择“外接程序”,然后选择 Outlook Customer Manager 功能区的“新建”组中的“联系人”。

  2. 输入联系人姓名、电子邮件地址和公司,然后选择“创建”。

    输入联系人信息, 然后选择 "创建"。

  3. 选择出现在 Outlook Customer Manager 窗口右侧的联系人卡片上的“详细信息”,添加电话号码、生日和注释等其他信息。

  4. 选择“保存”以更新联系人。

在 Outlook Customer Manager 中,可将任何联系人标记为业务联系人。 查看联系人时,可选择仅查看业务联系人。 添加到公司或交易的任何联系人自动标记为业务联系人。

在 Outlook Customer Manager 中将现有联系人标记为业务联系人

  1. 从 Outlook Customer Manager 主页,选择“联系人”。

  2. 从列表中选择联系人,然后选择“查看详细信息”。

  3. 向下滚动并向右移动 "商务联系人" 滑块 (是), 然后选择"保存"。

公司

可以将多个联系人链接到一个公司。 公司、联系人和交易分别可以有自己的活动。

从“公司”窗格中创建公司

  1. 从 Outlook Customer Manager 功能区上的“新建”组中,选择“公司”。

  2. 输入公司名称和网站(可选),然后选择“创建”。

    创建新公司并添加联系人

  3. 选择“详细信息”填写公司的办公地址、电话号码、电子邮件地址等信息以及适用于整个公司的任何注释,然后选择“保存”。

交易

可使用交易管理与联系人相关的交易记录或商机。 交易可以具有开始和结束日期、目标和自己的活动。

从“交易”窗格创建新的交易

  1. 从 Outlook Customer Manager 功能区上的“新建”组中,选择“交易”。

  2. 输入交易名称,选择公司以及一个或多个联系人(可选),然后选择“创建”。

    创建新交易
  3. 选择“查看详细信息”填写交易额、优先级、截止日期和阶段等信息。 完成后,选择“保存”。

从其他 Outlook Customer Manager 项创建公司和联系人

添加新的 Outlook Customer Manager 项时,始终可指定公司或联系人与此项关联。 例如,如果将赵强添加为联系人,可选择现有公司 Contoso,也可以输入一个新的公司名称 Fourth Coffee。 如果 Outlook Customer Manager 找不到现有公司,系统会提示创建新公司。 创建新交易时,可以选择现有公司或现有联系人,也可以从交易创建新公司或联系人。

提示: 键入新公司时, 您可以选择使用必应信息增强信息。 选择 "通过 Bing 搜索"。 Outlook Customer Manager 将使用必应搜索结果向您提供来自 internet 的公司信息, 并为您 prefill 许多公司的域。 有关详细信息, 请参阅从必应搜索公司

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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