在 Outlook Customer Manager 中共享信息

通过 Outlook Customer Manager ,可与其他团队成员共享联系人和公司。 所有共享项目都放在名为 "Outlook Customer Manager" 的共享组中。 该组的每个成员会自动看到其联系人、公司和交易页面上的共享项。

共享联系人或公司

可从项的详细信息窗格将联系人或公司标记为“共享”。

  1. 选择联系人或公司,以打开项。

  2. 选择“查看详细信息”,打开项的详细信息窗格。

  3. 将“共享联系人”或“共享公司”下的滑块移到“”,然后选择“保存”。

    注意: 共享项时,不会共享附加到此项的任何文件。 可手动复制这些文件并将其与销售团队的其他成员共享。

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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