在 Business Contact Manager 中记录类型的协同工作方式

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在Business Contact Manager for Outlook中组织信息的中心是客户和商务联系人记录, 因为他们存储与您有业务往来的人员的联系信息。大多数其他记录类型必须链接到它们。

本文列出了 " Business Contact Manager for Outlook " 记录类型, 并指示您可以或必须链接到其他记录类型的记录。

有关如何链接记录的信息, 请参阅有关该记录类型的文章。

本文内容

记录类型

将记录链接在一起的原因

记录类型

Business Contact Manager 记录以及它们可以如何链接的图表

Business Contact Manager for Outlook包括以下记录类型:

  • 帐户   帐户是与您有业务往来的企业或组织。如果你向帐户提供服务 (例如医疗或牙科服务), 则帐户也可以是客户。

    有关客户记录的详细信息, 请参阅在 Business Contact Manager 中存储有关客户的信息

  • 商务联系人    " 业务联系人 " 是与您有业务往来的公司或组织中的人员。商务联系人可以链接到某个帐户, 但无需这样做。

    有关商务联系人的详细信息, 请参阅在 business Contact Manager 中使用商务联系人

  • 潜在顾客    潜在顾客是可能对您的业务提供的产品或服务感兴趣的人员。通常情况下, 潜在顾客有资格让销售人员了解潜在顾客是否会成为付费客户。

    潜在顾客是一种商务联系人记录类型, 因为 "潜在顾客" 窗体基于 "商务联系人" 窗体而进行自定义。有关创建您自己的记录类型的详细信息, 请参阅创建和自定义记录类型和列表

    有关潜在顾客的详细信息, 请参阅在 Business Contact Manager 中管理潜在客户或潜在顾客

  • 机会   商机是将产品或服务潜在销售到客户或商务联系人的记录。每个商机列出了您的客户感兴趣的产品或服务。机会记录必须链接到 "客户" 或 "商务联系人" 记录类型。

    有关商机记录的详细信息, 请参阅在 Business Contact Manager 中跟踪潜在销售机会

  • 市场营销活动    市场营销活动(如呼叫列表或定向的电子邮件) 允许您规划和跟踪通信活动以实现业务结果, 例如增加市场份额、引入新产品或留住客户。市场营销活动独立, 但可以将其链接到各种记录类型以跟踪市场营销活动生成的记录和收入。

    有关市场营销活动记录的详细信息, 请参阅在 Business Contact Manager 中市场产品和服务

  • 商务项目   业务项目代表一项任务, 例如为客户进行销售会议或完成绿化项目。业务项目通常由一系列可帮助您达到目标的任务组成。

    商务项目必须链接到 "客户" 或 "商务联系人" 记录类型。

    有关商务项目的详细信息,请参阅 在 Business Contact Manager 中组织商务项目

  • 项目任务    项目任务是属于商务项目的工作项。

    有关项目任务记录的详细信息, 请参阅在 Business Contact Manager 中使用项目任务

  • 通信历史记录项    通信历史记录项 (如电子邮件、文件或电话记录) 使您能够跟踪与单个客户或业务联系人的通信活动。

    通信历史记录项必须链接到客户或商务联系人。

    有关通信历史记录项的详细信息, 请参阅在 Business Contact Manager 中跟踪与客户的通信

注意: 你可以创建自己的基于 "客户" 或 "商务联系人" 记录类型的记录类型。有关自定义记录的详细信息, 请参阅创建和自定义记录类型和列表

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将记录链接在一起的原因

将Business Contact Manager for Outlook记录链接在一起以创建它们之间的关系, 并轻松访问相关信息。

大多数记录类型 (市场营销活动和项目任务除外) 都必须链接到客户或商务联系人。这意味着, 在您可以保存记录之前, 必须选择要链接到的客户或商务联系人。

客户和商务联系人记录的通信历史记录列出了链接到它们的所有其他记录的通信历史记录。

下表显示了可以链接到每种记录类型的项目。

记录类型

可以链接的记录和项目

账户   

(可以独立)

  • 多个商务联系人

  • 通信历史记录项

    • 商机

    • 电子邮件

    • 业务注释

    • 电话记录

    • 业务项目

    • 任务

    • File

      注意: 项目任务包括在客户记录的通信历史记录中, 但不能直接链接到客户记录。列出了项目任务, 因为客户记录会继承所链接的商务项目的项目任务。

业务联系人或潜在顾客   

(可以独立)

  • (父) 帐户。"链接到" 帐户是可选的。

  • 通信历史记录项

    • 商机

    • 电子邮件

    • 业务注释

    • 电话记录

    • 业务项目

    • File

    • Outlook 任务

    • 约会

      注意: 项目任务包括在商务联系人记录的通信历史记录中, 但不能直接链接到商务联系人记录。列出了项目任务, 因为 Business Contact 记录继承了链接的商务项目的项目任务。

商机   

(必须链接到 "客户" 或 "商务联系人" 记录类型)

  • 上司"客户" 或 "商务联系人" 记录类型

  • 通信历史记录项

    • 电子邮件

    • 业务注释

    • 电话记录

    • File

    • Outlook 任务

    • 约会

商务项目   

(必须链接到 "客户" 或 "商务联系人" 记录类型)

  • 上司"客户" 或 "商务联系人" 记录类型

  • 通信历史记录项

    • 业务注释

    • 电话记录

    • File

    • Outlook 任务

    • 约会

项目任务   

(必须链接到商务项目)

  • 上司商务项目

市场营销活动   

(独立)

  • 可与市场营销活动相关联。

  • 可通过在 "客户" 和 "商务联系人" 记录上的 "启动者" 字段中选择市场营销活动的名称, 与客户、商务联系人、潜在顾客商机、跟踪记录相关联。

通信历史记录项   

(必须链接到 "客户" 或 "商务联系人" 记录类型)

  • 商机

  • 电子邮件

  • 业务注释

  • 电话记录

  • 业务项目

  • 任务

  • File

  • 上司"客户" 或 "商务联系人" 记录类型

  • 商机

  • 业务项目

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