在 Business Contact Manager 中使用小工具

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Business Contact Manager for Outlook在专门设计的图表或小工具中显示有关你的业务活动的最新信息, 你可以将其添加到 business Contact Manager 仪表板或任何工作区。

通过小工具, 你可以选择所需的信息以及所需的位置。你也可以从显示的数据打印报表。

本文介绍Business Contact Manager for Outlook中可用的小工具以及如何使用它们。

本文内容

了解小工具

添加或删除小工具

使用小工具

查看来自小工具的报表

了解小工具

你想要了解你的最畅销产品目前是怎样的?查看 "热门产品" 小工具。

在为这些潜在客户授予资格时, 你的工作成果有何当前状态?查看销售漏斗小工具。

你是否需要将支出调整到最新的市场营销活动?市场活动比较小工具显示活动市场活动生成的预期收入。

Business Contact Manager for Outlook具有各种小工具, 可用于获取业务状态的快速快照。这些小工具将显示您在记录中输入的信息的图表和其他直观摘要。只要打开仪表板或包含小工具的工作区, 或者当您单击 "刷新", 就会更新它们。

你和你的员工的 diligent 越多, 就是在帐户和业务联系人上输入数据, 创建商机记录, 将潜在顾客链接到市场营销活动等, 在小工具中显示的汇总数据就越有价值。

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小工具在哪里获取其数据?

在你可以查看小工具中的任何数据之前, 你必须将业务信息Business Contact Manager 数据库。小工具查询存储的数据以显示具有所需信息的图表。

使用窗体手动输入业务数据, 或按照将数据导入到 business Contact Manager中的说明导入数据。以下部分描述了Business Contact Manager for Outlook中的小工具以及如何输入它们显示的数据。

销售小工具

销售小工具主要关注销售流程中需要您注意的区域、重点和挑战。在使用 "销售漏斗" 和 "销售漏斗" 小工具的完整介绍了两个特别详细的小工具。

销售漏斗小工具

"销售漏斗" 小工具显示其所在销售阶段的销售商机。

若要查看任何销售小工具中的数据, 必须首先创建机会记录。根据要查看的信息类型, 你还需要将产品和服务项添加到商机记录。

若要显示收入信息的任何小工具, 必须输入概率百分比, 并将产品和服务项添加到商机记录。预期收入来自记录的概率百分比和产品和服务总计。收入来自记录的产品和服务总数。

注意: 机会记录必须链接到客户或商务联系人记录。

若要查看此小工具中的数据 .。。

...在商机记录上的这些字段中输入数据

小工具显示

睡眠客户

销售阶段–对于被视为客户的客户或商务联系人, 他们必须至少有一个链接商机与已结赢单的销售阶段。

与所选间隔没有通信的客户和商务联系人, 以及每个与之表示的预计收入。

销售渠道

  • 概率(必须大于 0%)

  • 结束日期

  • 产品和服务

按预期结束日期打开的销售商机。

销售漏斗

  • 概率(必须大于 0%)

  • 销售阶段

  • 产品和服务

按销售阶段打开商机。

顶级客户

销售阶段(必须已结获胜) 和产品和服务

已花费最多金钱与您的公司的客户, 其美元金额或毛利。

畅销产品

销售阶段(必须已结得失)、结束日期产品和服务

一段时间内的最畅销项目的图表, 按销售额、收入或毛利进行编号。

引用最多的网站

启动者必须包含已向公司引用企业的客户或商务联系人的名称。若要查看来自被引用公司的收入数据, 您还必须选择已结赢单销售阶段, 并添加产品和服务

新企业的最佳来源、美元值或联系人数量。

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市场营销小工具

市场营销活动与市场营销活动之间的比较是市场营销小工具的主要工作。若要充分利用这些小工具, 你需要为你所从事的每位市场营销活动和市场活动创建详细的记录。你可以根据活动和市场活动与他们产生的帐户数量、商务联系人、潜在顾客或商机 (收入、支出或预算金额) 进行比较。

有关准确的财务信息, 请确保在每个市场营销活动记录中包含这些详细信息:

  • "详细信息" 页面上的 "预算成本" 域

  • "跟踪" 页面上的 "实际成本" 域

  • 在所有销售机会或客户、业务联系人或潜在顾客记录中, 这些都是市场营销活动的结果, 请在每条记录的 "启动者" 字段中输入活动名称。"商机" 表单上列出的产品和服务总计用于计算预期收入

若要查看此小工具中的数据 .。。

...你需要 .。。

...和小工具

活动类型分析

创建同一类型的多个市场营销活动记录, 并输入尽可能多的详细信息。

比较单个类型的所有活动, 例如通话清单或群发电子邮件活动。(若要查看单个活动的结果, 请使用市场营销工作区的 "分析" 选项卡。

市场活动分析

创建任何类型的一个或多个市场营销活动记录, 将其分配给市场活动, 并输入尽可能多的详细信息。

对所选市场营销活动中的每个活动的结果进行图表。默认市场活动是当前活动

市场活动比较

创建多个市场营销活动, 并根据市场活动中的每个活动输入尽可能多的详细信息。

比较所有市场营销活动是否成功。

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项目管理小工具

项目管理小工具图显示按截止日期、日程表和完成百分比显示的所有业务项目的进度。

若要查看此小工具中的数据 .。。

打开此记录 .。。

...并在这些字段中输入数据

商务项目-过期

业务项目

  • 开始日期

  • 截止日期(必须早于当前日期)

  • 完成百分比

商务项目-下次到期

业务项目

  • 开始日期

  • 截止日期

  • 完成百分比

商务项目-全部

业务项目

  • 开始日期

  • 截止日期

  • 完成百分比

项目任务-过期

项目任务

  • 开始日期

  • 截止日期(必须早于当前日期)

  • 完成百分比

项目任务-下次到期

项目任务

  • 开始日期

  • 截止日期

  • 完成百分比

项目任务-全部

项目任务

  • 开始日期

  • 截止日期

  • 完成百分比

“商务项目”小工具

项目任务-下一个即将到期的小工具显示具有接近截止日期的任务。

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常规小工具

此小工具不特定于作业功能, 但在许多位置可能很有用。

  • 最近的商务项目。最多可以列出最近打开的18个项目, 其中包含用于指示每种类型的项目的图标。

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添加或删除小工具

Business Contact Manager for Outlook中的小工具按最有可能使用它们的工作区分类, 但您可以将任何小工具添加到任何工作区或仪表板。

向仪表板添加小工具

  1. 在导航窗格中,单击“Business Contact Manager”。

  2. 在功能区上的 "开始" 选项卡上的 "添加小工具" 组中, 单击下列选项之一:

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

    • 总则

  3. 单击要显示的小工具。

该小工具将显示在仪表板上。向下滚动以查看其他小工具。

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将小工具添加到工作区

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击下列文件夹之一以显示工作区:

    • 联系人管理

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

  2. 在功能区上, 单击 "小工具" 选项卡。

  3. 在 "添加小工具" 组中, 单击下列选项之一:

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

    • 总则

小工具选项卡

功能区上的 "小工具" 选项卡。

  1. 单击要显示的小工具。

小工具将显示在工作区的顶部。

提示: 自动将小工具添加到工作区会导致显示小工具显示区域。

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删除小工具

  • 在要删除的小工具中, 单击 "删除" 按钮 小工具上的“关闭”按钮

    小工具将关闭, 其余小工具将向上或向右移动, 以填充已删除的小工具留下的间隙。

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使用小工具

每个小工具具有多个按钮。

单击

结果

“刷新小工具”按钮

刷新    通过查询您的Business Contact Manager 数据库更新数据, 然后显示当前信息。

小工具上的“创建报表”按钮

启动报告    显示小工具数据所基于的报表。

小工具的“设置”按钮

选项    打开一个对话框, 可用于选择小工具中显示的数据。

小工具上的“关闭”按钮

删除    从工作区或仪表板中删除小工具。

注意: 从工作区中删除小工具不会从仪表板中删除小工具。

注意: 小工具是不可调整大小的。

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选择小工具中显示的数据

每个小工具向你显示特定的信息片段, 但你可以准确选择要查看的业务数据的那位。您甚至可以多次将同一小工具添加到仪表板或工作区, 选择要在每个小工具中显示的不同数据。

  1. 单击小工具上的 "选项" 按钮 小工具的“设置”按钮

  2. 查看对话框中的 "列表" 和 "复选框" 中的选项, 然后单击要在小工具中显示的选项。

  3. 如果你希望小工具显示标签, 请在 "图表" 下, 选择以下任一复选框:

    • 轴标题。在小工具图的 x 轴和 y 轴上显示数据标签。

    • 副标题。显示描述小工具中的数据的标签, 例如由当前活动生成的商机。

    • 图例。显示小工具中每种颜色和条带的标签。不是每个小工具上的选项。

  4. 单击"确定"。小工具数据已更新。

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排列或移动小工具

您可以在工作区或仪表板上四处移动小工具。

若要移动小工具, 请将其拖动到工作区或仪表板上的新位置。

工作区在单个行中显示小工具。若要查看工作区中不可见的小工具, 请单击箭头向右或向左滚动。

在仪表板上, 其他小工具将垂直或水平移动以填充空间。仪表板在列中显示小工具, 并且可以垂直展开以显示多达20个小工具。你可以选择显示最多四列中的小工具。

  1. 在导航窗格中, 单击 " Business Contact Manager " 以显示仪表板。

  2. 在功能区上,单击“查看”选项卡。

  3. 在 "" 组中, 单击要显示的列数。

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查看来自小工具的报表

每个小工具都可以从其显示的数据生成报告。若要查看来自小工具的报表, 请执行下列操作之一:

  • 单击 "启动报告" 按钮。小工具上的 小工具上的“创建报表”按钮

报表将显示小工具中的所有数据以及其他相关信息。例如, 如果从 "睡眠客户" 小工具中打开报表, 则可以查看过去30天内未与您的业务有联系的客户的列表, 以及每个客户的帐户名称、电话号码和销售阶段和结束日期为客户创建的最后一条机会记录。

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