在 Outlook Customer Manager 中创建联系人、公司和交易

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可在 Outlook Customer Manager 中创建三种主要类型的项:联系人、公司和交易。

下面是一个简短视频,您可以如何使用交易,其下方有联系人和公司的详细信息。

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联系人

Outlook 客户端管理器处理您现有的 Outlook 联系人。自动添加的所有您当前的联系人。从电子邮件或联系人窗格中,您也可以添加新联系人。

从电子邮件创建联系人

  1. 打开电子邮件,然后选择功能区中的“}Customer Manager”。

  2. 如果已经具有该发件人的某个条目,您将看到与现有联系人的详细信息屏幕。如果 Outlook 客户端管理器未找到匹配项,您将看到的选项为联系人添加到 Outlook 客户端管理器联系人屏幕。

  3. 添加为联系人的选项

  4. 选择添加为联系人。这将保存该联系人,并显示联系人详细信息屏幕。
    验证联系人的姓名,添加公司,,然后选择以保存该联系人创建

    提示: 

    • 当您添加任务、 交易或日志时,它也将为您创建一个联系人。

    • 如果要将电子邮件中的其他联系人添加到联系人中,请选择“显示所有相关联系人”。随即将显示要添加的其他潜在联系人。

从“联系人”窗格创建联系人

  1. 从 Outlook 导航窗格中选择“外接程序”,然后选择 Outlook Customer Manager 功能区的“新建”组中的“联系人”。

  2. 输入联系人姓名、电子邮件地址和公司,然后选择“创建”。

    输入联系人的信息,然后选择创建。

  3. 选择出现在 Outlook Customer Manager 窗口右侧的联系人卡片上的“详细信息”,添加电话号码、生日和注释等其他信息。

  4. 选择“保存”以更新联系人。

在 Outlook Customer Manager 中,可将任何联系人标记为业务联系人。查看联系人时,可选择仅查看业务联系人。添加到公司或交易的任何联系人自动标记为业务联系人。

在 Outlook Customer Manager 中将现有联系人标记为业务联系人

  1. 从 Outlook Customer Manager 主页,选择“联系人”。

  2. 从列表中选择联系人,然后选择“查看详细信息”。

  3. 向下滚动并将商务联系人滑块移动到右侧 (),然后选择保存

公司

可以将多个联系人链接到一个公司。公司、联系人和交易分别可以有自己的活动。

从“公司”窗格中创建公司

  1. 从 Outlook Customer Manager 功能区上的“新建”组中,选择“公司”。

  2. 输入公司名称和网站(可选),然后选择“创建”。

    创建新公司并添加联系人

  3. 选择“详细信息”填写公司的办公地址、电话号码、电子邮件地址等信息以及适用于整个公司的任何注释,然后选择“保存”。

交易

可使用交易管理与联系人相关的交易记录或商机。交易可以具有开始和结束日期、目标和自己的活动。

从“交易”窗格创建新的交易

  1. 从 Outlook Customer Manager 功能区上的“新建”组中,选择“交易”。

  2. 输入交易名称,选择公司以及一个或多个联系人(可选),然后选择“创建”。

    创建新交易
  3. 选择“查看详细信息”填写交易额、优先级、截止日期和阶段等信息。完成后,选择“保存”。

从其他 Outlook Customer Manager 项创建公司和联系人

添加新的 Outlook Customer Manager 项时,始终可指定公司或联系人与此项关联。例如,如果将赵强添加为联系人,可选择现有公司 Contoso,也可以输入一个新的公司名称 Fourth Coffee。如果 Outlook Customer Manager 找不到现有公司,系统会提示创建新公司。创建新交易时,可以选择现有公司或现有联系人,也可以从交易创建新公司或联系人。

提示: 当键入新的公司中,您可以选择增强与 Bing 信息的信息。选择使用 Bing 搜索。Outlook 客户端管理器将使用 Bing 搜索结果为您提供公司信息从 internet 和 prefill 为您的公司域许多。有关详细信息,请参阅从 Bing 搜索公司

了解有关 Outlook Customer Manager 的详细信息

如果要询问有关 Outlook Customer Manager 的问题,或浏览有关产品的所有文档,请参阅 Outlook Customer Manager 常见问题解答

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