在 Outlook Customer Manager 中创建和管理业务联系人

创建业务联系人

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创建业务联系人是 Outlook Customer Manager 中最常见的任务之一。

打开​​ Outlook Customer Manager

  • 若要打开 Outlook Customer Manager,请选择 Outlook 功能区上的“Customer Manager”图标。

创建业务联系人

  1. 打开一封电子邮件。阅读窗格右侧的“Outlook Customer Manager”窗格显示有关电子邮件和发件人的信息。

  2. 在“Outlook Customer Manager”窗格中,选择发件人姓名下的“添加为联系人”。

  3. 填写联系人详细信息,然后选择“保存”。

查看和使用业务联系人

  1. 在 Outlook 导航窗格中选择“更多”按钮。

    OCM_More 按钮

  2. 然后选择“加载项”。

  3. 联系人”选项卡的“重点”区域下会突出显示最活跃的联系人。

  4. 可打开任意业务联系人,查看其所有详细信息。

希望获得更多信息?

在 Outlook Customer Manager 中创建联系人、公司和交易

Outlook Customer Manager 常见问题解答

Outlook Customer Manager 可帮助在 Outlook 内跟踪和发展客户关系。

只需点击一下,即可通过收件箱旁边的日程表自动整理所有通信历史记录(包括电子邮件和会议)。

单击“添加为联系人”,即可轻松创建业务联系人。

会与团队共享业务联系人,以便所有人都能查看有关客户的相同信息并进行更新。

这使用户能够通过添加更多客户信息(如交易、任务、备注和相关文件)来跟踪任务和提醒。

可在收件箱中查看这些有关客户的更多详细信息后,便无需在其他地方寻找这些信息。

导航到 Outlook Customer Manager 的“详细信息”视图,可立即查看所有业务联系人。

活跃的联系人会自动显示在列表顶部,并提供及时提醒,帮助用户掌控需完成的任务。

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