在 Business Contact Manager 创建商机记录

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您可以创建商机记录可帮助您更好地组织、 管理和跟踪有关您的机会,包括销售阶段、 潜在值、 客户交互和估计的TE000129512重要详细信息。此外可以将通信历史记录项链接,然后通过使用用户定义的字段和编辑某些字段的列表中添加自定义的详细信息。

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击商机

  2. 标准工具栏上,单击新建按钮。

  3. 使用常规详细信息历史记录,或用户定义的字段视图完成商机表单。

    注意: 您可以自定义您的商机表单添加通过创建用户定义的字段,或编辑列表是特定于您的企业的信息。用户定义的字段才可用,如果您或您的工作组成员的其中一个自定义此表单。

    完成该窗体的帮助,请单击帮助  Help icon 按钮。

  4. 在功能区上的操作组中,单击保存并关闭

将有关潜在客户的信息添加到商机记录

若要跟踪的产品或服务和其他潜在客户与您共享的术语,请向商机记录添加有关销售阶段和付款条款的信息。然后,您可以按销售阶段,以查看您想要与后续哪些的客户列出您的机会。您还可以查看在 Business Contact Manager 主页上的信息或创建报表来打印的信息,或将数据导出到 Excel *。

指定销售阶段和付款条款

  1. 商务联系人管理器菜单上,单击商机

  2. 创建或打开商机记录,通过执行下列操作之一 ︰

    • 若要创建新的商机记录中,在标准工具栏上,单击新建

    • 若要打开商机记录,请双击该记录。

  3. 新记录中,请执行下列操作 ︰

  4. 如有必要,在状态部分中的销售阶段列表中,单击建议中的价格报价

  5. 条件部分中,在付款条款列表中,单击引用的潜在客户付款条款。或者,单击编辑此列表以向列表中添加自定义的术语。

  6. 在产品和服务部分中,单击以下按钮之一 ︰

    • 添加到列表中添加新项。

    • 编辑以对所选项目信息进行更改。

    • 删除以从列表中删除项目。

      完成添加编辑对话框的帮助,请单击对话框上的帮助按钮。

  7. 如果需要,请将信息添加到窗体上的其他字段中。

查看有关潜在客户的信息

有多种方式若要查看有关商机,包括位于建议/报价销售阶段的机会的信息。有关如何查看您的商机的列表的显示方式所需的详细信息,请参阅下列主题 ︰

  • 有关 Business Contact Manager 主页。在添加或删除内容对话框中,选择有效机会。要进行排序的机会建议/报价销售阶段,销售阶段列中,单击,然后向下滚动到建议中的价格报价商机。

    提示: 若要显示的付款条款列,自定义打开商机列表视图。在显示字段对话框中,单击文件夹中的用户定义的字段PaymentTerms,请单击,然后单击添加。有关添加栏的详细信息,请参阅添加一列

  • 有关在 Business Contact Manager 视图。在文件夹列表中,单击商机。在视图菜单上,指向当前视图,然后单击由销售阶段

    提示: 若要显示的付款条款列,自定义打开商机列表视图。在显示字段对话框中,单击文件夹中的用户定义的字段PaymentTerms,请单击,然后单击添加。有关添加栏的详细信息,请参阅添加一列

  • 有关商务联系人管理器中的报表。显示商机漏斗报告。在报表上的销售阶段按商机进行分组。

    提示: 若要显示付款条款列中,单击修改报告。在修改报告窗格中,单击。在下单击基本列,然后单击付款条款

独立版本的Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager可以使用 Excel 2007 或 Excel 2003。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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