在 Business Contact Manager 中的商机表单

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商机记录帮助您更好地组织、 管理和跟踪有关您商机,包括销售阶段、 潜在值、 客户交互和估计的TE000129512重要详细信息。您也可以链接,并添加自定义的详细信息,如通信历史记录项和字段值。

如果Business Contact Manager for Outlook与会计系统集成,您可以创建报价、 销售订单或发票从商机记录,通过单击功能区上的选项组中的转换按钮。

注意: 前面的记帐功能可能不可用与会计系统。有关详细信息,请参阅会计系统中的帮助。

窗体中包含四个视图 ︰常规详细信息历史记录用户定义的字段。每个视图包含一个或多个节。

常规视图

常规视图包含有关商机,以及状态、 源和财务术语的常规信息。

  • 商机信息

    键入 (必需) 的机会的标题并选择哪些人分配给 (可选)。

  • 链接的客户或商务联系人

    单击链接到按钮以选择一个客户商务联系人链接与此商机 (必需)。在链接到客户或商务联系人对话框中,在文件夹中,选择的客户或商务联系人列表,在列表中,选择一个项目,然后单击链接到按钮。若要创建新项目,单击新建

  • 状态

    选择销售阶段中的商机。您可以阶段销售阶段,向列表添加或编辑项目在列表中,除关闭荣获关闭丢失的值。

    输入您估计机会将关闭并,如果需要,请键入它将导致销售的概率的日期。若要创建此商机的提醒,请选中提醒复选框,然后选择日期和时间。

    注释: 

    • 为只读文件,选择关闭赢得关闭丢失锁销售阶段的记录。关闭荣获设置为 100%; 的概率选择关闭丢失销售阶段设置为 0%的概率。

    • 概率百分比用于计算预期收入产品和服务部分中。

  • 产品和服务

    添加与此商机产品和服务项 。要添加新的产品或服务项,请单击添加按钮,然后在添加产品或服务对话框中,键入信息。若要编辑现有的项目,请单击编辑按钮。要删除现有的项目,选择它,然后单击删除按钮。

    注意: 如果Business Contact Manager for Outlook与会计系统集成,列表可能仅在Business Contact Manager for Outlook包括会计系统中的项目和列出的项目。使用该产品和服务的窗体添加新项不会计系统中集成到项目列表。说明单价单价字段不可编辑的来自会计系统的项目。

  • 类别

    将此商机分类按颜色、 在功能区上的选项组中,单击分类按钮。

  • 源信息

    输入其启动了,任何竞争对手 (您可以输入向上此字段中的 100 个字符),商机的源,并且应放置的顺序商机类型。若要将项目添加至源或类型列表中,或编辑默认的项目,请选择编辑此列表

  • 术语

    选择付款条款、 到期日期和交货日期。

注意: 在常规视图中的销售阶段类型字段进行自定义。

详细信息视图

详细信息视图包含有关机会批注 。您可以粘贴来自其他文件的注释,或直接向记录添加批注。单击添加时间戳按钮以您的批注的日期。

历史记录视图

历史记录视图包含与此记录链接的所有通信历史记录项。单击视图字段来选择视图类型的列表中的向下 按钮图像 箭头。双击以将其打开的通信历史记录项。您可以通过单击新建按钮,然后链接项目中创建商机的更详细历史记录,例如业务注释、 电话记录、 约会或任务— 到记录。

财务历史记录视图

如果Business Contact Manager for Outlook集成与您会计系统这记录财务交易,您可以在此视图中查看其交易。双击任何事务以查看它。

  • 事务列表

    日期    单击列标题以按事务日期排序列表。

    文档 #    单击列标题以按文档编号列表进行排序。

    商务联系人    单击列标题以按业务联系人名称排序列表。

    类型    单击要对列表排序的交易类型的列标题。

    总金额    单击列标题以对列表排序的总数量的事务。

注意: 前一个记帐功能可能不可用与会计系统。有关详细信息,请参阅会计系统中的帮助。

用户定义的字段视图 (自定义字段)

用户定义的字段视图包含创建和组织的自定义字段。组织组并显示在两个列字段。

在功能区上的选项组中,单击自定义表单按钮以创建或管理的域和组。有关自定义窗体的详细信息,请参阅下列主题 ︰

功能区导航

窗体中包含下列按钮--位于功能区中,这是 Microsoft Office Fluent 用户界面的一部分-特定于Business Contact Manager for Outlook。

在组

请单击

用途

“管理加载项”

常规

显示常规视图在表单上,这使您可以输入基本信息。

“管理加载项”

详细信息

显示在表单上,以便您可以输入更多个性化的信息的详细信息视图。

“管理加载项”

历史记录

显示此特定记录的所有通信历史记录项。

“管理加载项”

用户定义的字段

显示已针对此表单自定义的所有用户定义的字段。

通信

新建历史记录项

将新的业务注释、 通话记录、 商机、 商务项目、 任务、 电子邮件、 约会或文件添加到记录的通信历史记录。

选项

自定义窗体

用户定义的字段添加到此表单。

选项

电子邮件自动链接

自动将电子邮件链接到和从该记录中的电子邮件地址。

注意: 如果没有可用的电子邮件地址,此按钮将显示为灰色。

选项

检查姓名

解决电子邮件地址或链接的记录,并确保其有效。

注意: 要访问商机表单商务联系人管理器菜单上的,请单击商机,然后双击商机。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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