在 Business Contact Manager 中安排与客户之间的会议或约会

使用 Business Contact Manager for Outlook 安排与任何客户(其记录包含电子邮件地址)之间的会议和约会的方式与使用 Outlook 的方式相同。

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击下列文件夹之一以显示工作区:

    • 联系人管理

    • 销售

    • 项目管理

      为什么没有列出“市场营销”文件夹?

      默认情况下,“市场营销”文件夹不包含客户或商务联系人记录。 无法使用任何市场营销活动或项目任务记录发送电子邮件或安排约会,因为它们未链接到客户或商务联系人记录类型。

  2. 单击包含要会见人员的记录的选项卡。

  3. 单击所需记录。

    我如何选择多条记录?

    若要选择彼此相邻的多条记录,请按 Shift 键,然后单击要添加的记录组中的第一条和最后一条记录。若要选择不相邻的多条记录,请按 Ctrl 键,然后单击各条记录。若要选择所有记录,可单击任意一条记录,然后按 Ctrl+A。

  4. 在功能区上的“通信”组中,请执行下列操作之一:

    • 安排会议和邀请客户   

      1. 单击“会议请求

        • 在“客户”、“商务联系人”或“潜在顾客”选项卡上,单击“其他”,然后单击“会议请求”。

        • 在“商务项目”或“商机”选项卡上,单击“会议请求”。

          此时将显示新的会议请求(即邀请),并在“收件人”框中列出相应电子邮件地址。

          注意: 各记录可以包含多个电子邮件地址。 会议请求中仅包含列表中的第一个地址。

      2. 按正常方式键入并发送会议请求,以邀请您的客户参加会议。

    • 在日历中添加一个与客户相关的约会   

      1. 单击“其他”,然后单击“约会”。
        此时将打开一个约会,并在“主题”行中显示所选记录的名称。

      2. 按正常方式在约会中键入信息,然后单击“保存和关闭”。
        此时约会即被添加到您的日历中。

会议请求或约会将在各收件人的通信历史记录页面上列出。

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