在 Business Contact Manager 中使用项目任务

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

为了帮助您完成商务项目,您可以将其划分为一系列可以组织中的顺序,他们需要完成的项目任务,您可以将其分配给您的工作组成员。

向每个任务,您可以分配开始日期和截止日期。当您在某项任务进度,您可以更新完成程度。使用此信息,您可以为跨日程表布局条形图中查看商务项目。这样,您很有帮助您在该过程中的位置和进一步有多少转可视化对象。

本文介绍如何创建、 分配、 更新和跟踪项目任务。

有关如何删除记录,包括项目任务,请参阅删除 Business Contact Manager 记录的信息。

您要做什么?

创建并分配项目任务

更新分配给您的项目任务

链接到商务项目的跟踪项目任务

在日程表上的图表项目任务

创建并分配项目任务

当您创建商务项目,例如销售演示文稿,它可以包含多个项目任务。例如 ︰

  • 排列演示文稿空间

  • 提供餐饮更新的领域

  • 创建、 生成,并提供销售材料。

您可以向您与其共享您Business Contact Manager 数据库的任何人分配这些任务。

注意: 不能将文件或电子邮件链接到项目任务,但可以附加文件和项目任务记录的注释部分中的电子邮件等项。

创建新项目任务

  1. 在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的项目管理

  2. 在功能区上的新建组中,单击新建项目任务

完成项目任务窗体

项目任务窗体包括常规详细信息页。默认情况下显示常规页面。

“常规”页面

您可以使用此视图记录有关项目任务,包括其项目任务指分配给,所链接的商务项目和截止日期,状态的信息。

项目任务信息部分
  1. 主题框中键入 (必需) 项目任务的名称。

  2. 分配给工作组成员或员工项目任务    单击分配对象列表中的人员的姓名。

    注意: 在分配对象列表中的名称是您与之共享 Business Contact Manager 数据库的员工。有关如何共享您的数据库的信息,请参阅共享 Business Contact Manager 数据与其他用户

链接的项目部分
  1. 单击以选择该项目任务链接到商务项目 (必需)链接到按钮。

    注意: 项目任务可以链接到只有一个商务项目。如果您从商务项目表单上创建此项目任务,已输入此信息。

项目任务设置部分
  1. 开始日期截止日期框中,输入开始日期和截止日期的任务。

    有关开始日期信息将添加到记录中,功能区下方的顶部。

  2. 单击状态框中的项目任务的状态的说明。

  3. 完成百分比框中,输入 0 到 100 之间的数字。

  4. 如果此项目任务要求从的人员分配给个别扇区,请选择所需的个别扇区复选框。

将任务添加到此人的 Outlook 待办事项栏中的任务列表。

  1. 优先级框中,选择的优先级级别,普通项目任务。

若要自定义列表,请单击编辑此列表。有关如何自定义列表的信息,请参阅"创建或编辑列表"部分中的,在创建和自定义记录类型和列表文章。

  1. 选中提醒复选框以的所有者,此项目任务设置提醒,请单击箭头,然后选择日期和时间。

“注释”部分
  1. 键入或粘贴批注或将文件或其他 Outlook 项目,如电子邮件,附加到注释字段。

    注意: 在注释字段中列出附加的文件和 Outlook 项。项目未链接的商务项目的历史记录页面上列出。

  2. 单击添加时间戳按钮以将日期和时间添加到您的批注。

  3. 如果您完成有关项目任务的输入信息,请单击保存并关闭。否则,转到本文的下一步部分。

“详细信息”页面

您可以使用此页面记录的完成日期、 完成的工时和任何里程可以偿还的或需要进行跟踪。

  1. 若要显示的详细信息页面上,在功能区上的显示组中,单击详细信息

  2. 输入项目任务已完成完成日期框中的日期。

  3. 输入总的工时估计来执行此任务工作汇总框中的小时的数。

  4. 实际工时框中输入工时的实际工时数。

  5. 里程框中,输入此项目任务的计费里程。

  6. 单击“保存并关闭”。

提示: 保存项目任务后,该任务的详细信息显示在项目任务信息部分中的链接的商务项目。

返回页首

分配项目任务

注意: 如果与其他用户共享 Business Contact Manager 数据库,您可以仅分配给其他人项目任务。有关如何对您的数据库的详细信息,请参阅Business Contact Manager 数据与其他用户共享

  1. 在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的项目管理

  2. 在列表窗格中,单击项目任务选项卡,,然后双击以将其打开的项目任务。

  3. 在项目任务记录中,在分配对象列表中,单击名称。

    注意: 只有当您与其他用户共享数据库,您将看到分配对象列表中的姓名。

  4. 单击“保存并关闭”。

返回页首

更新分配给您的项目任务

保持最新的商务项目的进度,项目任务需要更新为您和您的同事执行这些任务的工时。项目任务分配给您,您可以看到它的 Outlook 待办事项栏中。

操作方法

  1. 在 Outlook 中,在功能区上,单击视图选项卡。

  2. 布局组中,单击待办事项栏中,,然后执行下列:

  3. 如果未显示待办事项栏,单击普通

  4. 如果未包括在待办事项栏任务列表,请重复前面的步骤,,然后单击任务列表

更新项目任务

  1. 在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的项目管理

  2. 在列表窗格中,在项目任务选项卡上,双击以将其打开的项目任务。

  3. 项目任务设置部分中,完成更新的当前状态,百分比,,然后任务是否需要的个别扇区从商务项目所有者。

  4. 注释部分中,您可以粘贴批注来自其他文件或直接在此字段中键入批注。单击添加时间戳按钮以将日期和时间添加到您的批注。

  5. 单击“保存并关闭”。

注意: 保存项目任务记录后,该任务的最新信息显示在项目任务信息部分中的链接的商务项目记录。

返回页首

链接到商务项目的跟踪项目任务

如果您是企业项目的所有者,您可以通过查看 project 任务小工具,如项目任务截止下一步,或在商务项目记录的项目任务信息部分中查看项目任务跟踪项目任务的进度。

项目任务小工具中显示所有商务项目的所有项目任务的信息。

有关如何在项目管理工作区中显示小工具的信息,请参阅在 Business Contact Manager 中使用小工具

在单个业务项目中查看项目任务

  1. 在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的项目管理

  2. 在列表窗格中,在商务项目选项卡上,双击您想要查看商务项目。

    项目任务信息部分中,将显示每个项目任务的信息。您可以双击任何项目任务,以将其打开,并查看更多详细的信息。

返回页首

在日程表上的图表项目任务

  1. 在导航窗格中,单击Business Contact Manager,中的项目管理

  2. 在功能区上,单击“报表”选项卡。

  3. 项目管理组中,单击项目任务,然后选择项目任务的所有

  4. 在报表窗口中,在功能区上的排序和筛选组中,单击筛选

  5. 筛选器项目任务对话框中,单击高级筛选选项卡。

  6. 字段名称列表中,单击链接到。从比较列表中,单击等于,,然后在比较对象框中,键入要跟踪商务项目的名称。

  7. 单击“确定”。

  8. 在功能区上的显示组中,单击图表

    商务项目的项目任务显示为日程表上的绿色任务条形图。在任务栏中的黑色线条指示的任务的完成百分比。

提示: 您可以显示其他图表元素。在功能区上的图表组中,单击标签,然后选择要显示的标签。

有关报表和筛选器的详细信息,请参阅和使用报表和图表 Business Contact Manager 中筛选记录 Business Contact Manager 中

返回页首

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

扩展你的技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×