在 Business Contact Manager 中使用小工具

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Business Contact Manager for Outlook专门设计图是或小工具-您可以添加到 Business Contact Manager 仪表板上,或任何工作区中显示业务活动的最新信息。

使用小工具,您可以选择您想要信息,所需的位置。从显示的数据,您还可以打印报表。

本文介绍在Business Contact Manager for Outlook,以及如何可以使用可用的小工具。

本文内容

了解小工具

添加或删除小工具

使用小工具

从小工具中查看报告

了解小工具

要了解最畅销产品是目前吗?看看最优产品小工具。

合格这些潜在顾客中工作的当前状态是什么?请参阅销售漏斗小工具。

您需要以证明您在最新的市场营销活动的支出?市场活动比较小工具中显示了预期的收入的可用的市场活动。

Business Contact Manager for Outlook具有不同的小工具,您可以使用快速浏览您的企业的状态。这些小工具显示图表和其他视觉摘要的已在您的记录中输入的信息。每次打开仪表板或工作区包含小工具,或单击刷新时,它们会更新。

更认真您和您的员工是有关客户和商务联系人上输入数据创建商机记录链接到市场营销活动的潜在顾客等等,越有价值将您的小工具中显示的汇总数据。

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小工具从哪里获取其数据?

您可以看到小工具中的任何数据之前,必须先获取您的业务信息导入到Business Contact Manager 数据库。小工具查询存储的数据,以显示图表与所需的信息。

使用窗体手动输入您的业务数据,或将数据导入导入数据导入 Business Contact Manager中所述。以下各节介绍了在Business Contact Manager for Outlook,以及如何输入的数据时显示的小工具。

销售小工具

销售小工具重点介绍您需要您的个别扇区,突出显示和难题的销售流程的区域。两个特别详细小工具,销售渠道销售漏斗是完整在使用销售渠道和销售漏斗小工具中所述。

销售漏斗小工具

销售漏斗小工具中显示销售商机中是按哪个销售阶段。

若要查看任何销售小工具中的数据,必须首先创建商机记录。根据您要查看的信息的类型,您需要将产品和服务项添加到商机记录。

为任何小工具中显示收入的信息,必须输入一个概率百分比,并将产品和服务项添加到商机记录。对记录,预期收入来自概率百分比和产品和服务的总和。对记录收入来自产品和服务的总和。

注意: 商机记录必须链接到客户或商务联系人记录。

若要查看此小工具中的数据...

....enter 上一条商机记录的这些字段中的数据

显示小工具

休眠客户

销售阶段-客户或商务联系人将被视为客户,每个必须至少一个链接的机会,需要关闭荣获销售阶段。

帐户和商务联系人与之您已经为所选的间隔,和每个表示的估计的收入无通信。

销售渠道

  • 概率(必须大于 0%),

  • 结束日期

  • 产品和服务

打开按预期关闭日期的销售商机。

销售漏斗

  • 概率(必须大于 0%)

  • 销售阶段

  • 产品和服务

销售阶段,打开商机。

顶级客户

销售阶段(必须关闭荣获) 和产品和服务

与您的公司,通过美元金额或毛利润花了最资金的客户。

畅销产品

销售阶段(必须关闭荣获),结束日期产品和服务

图表的一段时间,由数字最畅销项目销售收入或毛利。

引用最多的网站

通过启动必须包含的客户或业务提到了您的公司的商务联系人的姓名。要查看收入引用业务数据,您必须选择销售阶段关闭荣获,并添加产品和服务

新业务,通过货币值或联系人数最佳源。

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市场营销小工具

市场营销活动和市场营销活动之间的比较是市场营销小工具的主工作。若要充分利用这些小工具,您需要创建的每个市场营销活动和活动您执行详细的记录。可以比较活动和活动的客户、 商务联系人、 潜在顾客或他们产生的商机或收入、 支出或预算金额的数字。

获得准确的财务信息,一定要包括在每个市场营销活动记录这些详细信息:

  • 详细信息页面上的预算成本

  • 跟踪页面上的实际成本

  • 在所有销售商机或客户、 商务联系人或潜在顾客记录的市场营销活动的结果,每条记录的通过启动字段中输入活动名称。用于计算预期收入的产品和服务通过商机表单上列出的总和。

若要查看此小工具中的数据...

...需要...

...然后小工具

活动类型分析

创建多个营销活动记录中的相同类型,然后输入尽可能多的详细信息越好。

将所有活动的单个类型,如通话清单或群发电子邮件活动进行都比较。(若要查看单个活动的结果,使用分析选项卡的市场营销工作区。)

市场分析

创建一个或更多的任何的市场营销活动记录键入,将其分配给市场活动,然后输入尽可能多的详细信息越好。

图表选定市场营销活动中的每个活动的结果。默认市场活动为当前活动

市场活动比较

创建多个市场营销活动,然后输入详细信息越多可以为每个活动中的活动。

比较成功的所有市场营销活动。

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项目管理小工具

项目管理小工具的图表所有商务项目,截止日期、 日程表和完成百分比显示的进度。

若要查看此小工具中的数据...

打开此记录...

...,然后在这些字段中输入数据

商务项目-过期

业务项目

  • 开始日期

  • 截止日期(必须为当前日期之前)

  • %已完成

商务项目-截止的下一步

业务项目

  • 开始日期

  • 截止日期

  • %已完成

商务项目的所有

业务项目

  • 开始日期

  • 截止日期

  • %已完成

项目任务-过期

项目任务

  • 开始日期

  • 截止日期(必须为当前日期之前)

  • %已完成

项目任务的截止的下一步

项目任务

  • 开始日期

  • 截止日期

  • %已完成

项目任务的所有

项目任务

  • 开始日期

  • 截止日期

  • %已完成

“商务项目”小工具

项目任务的截止下一个小工具中显示的任务和与接近到期日期。

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常规小工具

此小工具不是特定于作业功能,但在许多位置可以很有用。

  • 最近的业务项。您最近打开,包含图标表明每种类型的项目的最多 18 个项的列表。

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添加或删除小工具

小工具中Business Contact Manager for Outlook进行分类的工作区是最有可能使用它们,但您可以为任何工作区或仪表板添加任何小工具。

将小工具添加到仪表板

  1. 在导航窗格中,单击“Business Contact Manager”。

  2. 在功能区上,在开始选项卡的添加小工具组中,单击下列选项之一:

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

    • 常规

  3. 单击要显示的小工具。

在仪表板上显示的小工具。向下滚动以查看其他小工具。

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将小工具添加到工作区

  1. 在导航窗格中的“Business Contact Manager”下,单击下列文件夹之一以显示工作区:

    • 联系人管理

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

  2. 在功能区上,单击小工具选项卡。

  3. 组中添加小工具中,单击下列选项之一:

    • 销售

    • 市场营销

    • 项目管理

    • 常规

小工具选项卡

功能区上小工具选项卡。

  1. 单击要显示的小工具。

小工具中显示在工作区的顶部。

提示: 小工具添加到工作区会自动将导致显示的小工具显示区域。

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删除小工具

  • 在您想要删除的小工具,单击删除按钮 小工具上的“关闭”按钮

    关闭小工具,,其余小工具将 shift 向上或倾斜填充向左删除小工具的间距。

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使用小工具

每个小工具功能几个按钮。

单击

结果

“刷新小工具”按钮

刷新    通过查询您Business Contact Manager 数据库并在显示的当前信息更新数据。

小工具上的“创建报表”按钮

启动报表    显示小工具数据所基于的报表。

小工具的“设置”按钮

选项    将打开一个对话框,您可以使用选择小工具中显示的数据。

小工具上的“关闭”按钮

删除    从工作区或仪表板中删除小工具。

注意: 从工作区中删除小工具不会从仪表板中删除小工具。

注意: 小工具是不能调整。

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选择在小工具中显示的数据

每个小工具显示特定的扇区的信息,但也可以选择完全业务数据,您想要查看哪些位。您甚至可以添加相同的小工具到您的仪表板或工作区多次,选择要显示在每个小工具中的不同数据。

  1. 单击选项按钮 小工具的“设置”按钮 在小工具。

  2. 查看列表中的选择和对话框中的复选框,然后单击您想要在小工具中查看的选项。

  3. 如果您希望小工具中显示标签,在图表中,选择以下任一复选框:

    • 坐标轴标题。小工具图表的 x 和 y 轴上显示的数据标签。

    • 副标题。显示描述小工具中,如商机生成的当前活动中的数据标签。

    • 图例。显示的颜色和在小工具中的条形图的每个标签。不在每个小工具选项。

  4. 单击“确定”。更新小工具数据。

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排列或移动小工具

您可以在工作区或仪表板上移动的小工具。

若要移动小工具,请将其拖动到新位置工作区中或在仪表板上。

工作区显示在单行中的小工具。若要查看工作区中均不可见的小工具,请单击向右或向左滚动箭头。

在仪表板上,将移动其他小工具,垂直或水平以填充空间。在列中,显示小工具的仪表板,它可以垂直展开以显示最多 20 个小工具。您可以选择最多四列中显示的小工具。

  1. 在导航窗格中,单击商务联系人管理器以显示仪表板。

  2. 在功能区上,单击“查看”选项卡。

  3. 组中,单击要显示的列数。

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从小工具中查看报告

从其显示的数据,每个小工具可以生成的报告。若要查看从小工具的报告,请执行下列操作之一:

  • 单击启动报表按钮。在小工具上 小工具上的“创建报表”按钮

报表将显示小工具中,以及其他相关的信息中的所有数据。例如,如果您从休眠客户小工具中打开该报表,您可以查看过去 30 天,每个客户的帐户名称,电话号码以及觉得与您的业务联系人的客户列表和销售阶段和截止日期的最后一个商机记录您为客户创建。

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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