商务联系人管理器中帐户记录的疑难解答

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无法打开链接到客户记录的通信历史记录项

通信历史记录项和帐户记录之间的链接已损坏,因为历史记录项目被移动到新位置或删除。如果您想要还原移动的链接,您可以查找通信历史记录项目并将其重新帐户。

我看不到导航窗格中的帐户文件夹

  • 在TE000129504中,单击帐户

  • “商务联系人管理器”菜单上,单击“帐户”

不能将客户记录链接到另一个帐户记录

在Business Contact Manager for Outlook,客户记录是公司或其与您有业务往来的组织。帐户被视为一个独立的记录,不能链接到另一个帐户。

可以将存在依赖关系的记录(例如商务联系人和机会、商业项目和项目任务以及通信历史项目)链接到帐户记录。

如果您与某个拥有多个办公室的帐户有业务往来,可以将每个办公室的商务联系人链接到一个帐户记录,或者为每个办公室创建一个单独的帐户记录,并且为每个办公室赋予一个标识符以区别帐户。

如何解决重复的客户或商务联系人记录?

  1. 当保存帐户记录与相同的名称或电子邮件地址作为已存在的一个帐户文件夹中时, Business Contact Manager for Outlook会显示一些选项的已检测到重复项对话框。

  2. 选择适合您用途的选项:

    • 无论如何都将其作为新帐户添加

      选择此选项可将新的客户记录添加到您的帐户文件夹与现有客户记录相同的名称。您可以添加标识符的其中一个帐户,以便分开,这个新帐户添加到帐户数据库后的名称。

    • 用此帐户的新信息更新并打开现有帐户

      如果您选择要更新现有记录, Business Contact Manager for Outlook比较所有字段,并替换为新的客户记录中的数据冲突的数据。

    • 打开现有帐户

      如果选择手动比较这两个帐户之间的数据,请更改一个帐户并删除另一个,或者向一个帐户的名称添加标识符,使之与另一个相区别,然后保存两个帐户。

注意: 有关解决重复记录的详细信息,请参阅解决重复的客户或商务联系人记录 Business Contact Manager 中

如何创建具有多个办公地点帐户单独的记录?

如果帐户具有多个办公地点,您可以创建单独为每个位置的帐户。如果您选择要添加新记录,新的客户记录将添加到您的帐户文件夹具有相同名称将现有客户记录中。若要区分两个,请将标识符添加到其中一个记录的帐户名称。

我想要将客户链接到商务联系人,但没有商务联系人显示在列表中,即使有我的 Business Contact Manager 数据库中的商务联系人

可以将商务联系人链接到只有一个帐户,因为此列表将显示仅尚未链接到客户的商务联系人。如果所有商务联系人都链接到相应帐户,因为没有可用的未链接的商务联系人以显示列表为空。

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