向礼品证书或赠券添加跟踪号码

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礼品证书和促销优惠券通过向您的企业绘制新客户和重复客户, 可在营销策略中扮演重要角色。 但是, 如何判断他们是否真的能够帮助您发展企业? 为了充分利用你的时间和营销预算, 你需要跟踪市场营销活动的成功, 以便你可以确定哪些市场营销策略对哪些客户有效。

跟踪市场营销部门 (如礼品证书和赠券) 成功的最简单方式之一是将跟踪号码或代码添加到您分发的每个礼券或优惠券。 兑现礼品证书或赠券后, 您可以使用这些跟踪号码记录和归类客户回复。

本文介绍如何向在 Publisher 中创建的礼品证书或赠券的批中添加跟踪号码。

跟踪方法

将跟踪信息合并到出版物中时, 您可以采用几种不同的方法。 例如, 您可以执行以下任一操作:

  • 向礼品证书添加唯一号码     通过在每个证书上使用唯一号码, 你可以跟踪礼品证书的兑换者、人员以及哪些产品或服务。 此外, 通过添加唯一的跟踪号码, 您可以确保礼品证书不会重复或兑换多次。

  • 将特定代码添加到赠券以跟踪客户响应     对不同的营销邮件、广告或促销使用不同的代码。 这些代码将使你能够跟踪客户对你的优惠的了解方式。 了解哪些人在您的企业中的关系以及 attracts 客户的注意, 您可以更好地关注未来的市场营销工作。

显示唯一跟踪号码的礼品证书

注意: 当您需要向许可和奖券票证、发票以及任何其他类型的出版物添加连续号码时, 您可以使用相同的方法。

步骤 1: 创建用于列出跟踪号码的数据源

要使用邮件合并创建带有跟踪号码的一批礼品证书或赠券, 您需要设置包含列有跟踪号码的列的数据源。 如果您计划只将跟踪号码添加到出版物, 请为跟踪号码创建一个数据源。 如果你还打算使用邮件合并将其他信息插入到你的出版物 (如客户名称或地址) 中, 你可以将跟踪号码列添加到数据源, 该数据源还列出了要使用的名称和地址数据。

可以使用 Publisher、Excel、Access 或 Outlook 为邮件合并项目创建数据源。 如果想要创建一个唯一的序列号列表以用作礼品证书或赠券的跟踪代码, 则可以使用 Excel 快速生成此列表。

使用 Excel 创建唯一跟踪号码的列表

  1. 在 Excel 中, 打开一个新的或现有的工作表。

  2. 在要添加跟踪号码的列的第一个单元格中, 键入标签 (如 "跟踪号码"), 然后按 enter 移动到下一行。

  3. 在列中的第二个单元格中, 键入系列中第一个跟踪号码的数字。 例如, 键入1000

  4. 在下面的单元格中, 将1添加到在上述单元格中输入的数字, 然后键入该数字。 例如, 键入1001

    这将为你创建的一系列数字建立一种模式。

  5. 选择包含起始值的单元格。

  6. 在要填充的单元格区域中拖动填充柄 填充柄

  7. 创建所需数量的跟踪号码后, 保存文件。

将特定的预定跟踪代码添加到数据源

如果你已经开发了一组要用于跟踪和分类客户响应的特定代码编号, 则可以在计划用于邮件合并的数据源的列中键入这些数字。

  1. 在 Excel 中, 打开一个新的或现有的工作表。

  2. 单击要在其中输入数据的列中的第一个单元格。

  3. 键入一个标签, 如 "跟踪代码", 然后按 enter 移动到下一行。

  4. 键入跟踪代码, 然后按 enter 移动到下一行。

  5. 重复此步骤, 直到列出所有计划使用的跟踪代码。

    注意: 若要创建所有共享特定跟踪代码的礼品证书或优惠券的多个副本, 可以在列中多次键入同一数字。

  6. 创建所需的任意多个跟踪代码后, 保存文件。

步骤 2: 使用 Publisher 创建礼品证书或优惠券

通过开始使用预先设计的礼券出版物或从头开始设计礼品证书, 您可以使用 Publisher 创建礼品证书或赠券出版物。

  • 若要选择预先设计的出版物, 请选择 "礼品证书" 类别以查找所需的礼券模板, 然后打开、设计和保存基于该模板的证书。

  • 若要从头开始设计证书, 您可以从完全空白的出版物开始或改编现有出版物。 较小尺寸的出版物类型 (如名片、明信片和标签) 可以改编为赠券。 可以改编传单或小册子以用作礼品证书。 有关详细信息, 请参阅在 Publisher 中创建出版物

步骤 3: 使用邮件合并将跟踪代码添加到出版物

在 "数据源" 和 "设计出版物" 中设置跟踪号码列表后, 即可将跟踪号码列表与出版物合并, 以创建一批礼品证书或优惠券, 每个都显示一个唯一的跟踪号码。

此特定邮件合并项目涉及四个主要步骤:

  1. 将礼品证书或优惠券出版物连接到数据源

  2. 将数据域作为跟踪号码信息的占位符插入到出版物中。

  3. 预览合并以优化布局

  4. 打印合并的出版物以创建或打印一批礼品证书或赠券, 用于显示数据源中的跟踪号码。

将出版物连接到数据源

  1. 保存并关闭包含您的跟踪号码列表的数据源。

  2. 打开 Publisher 礼品证书或优惠券出版物。

  3. 在 " 邮件" 选项卡上, 单击 "邮件合并" 菜单, 然后单击 "邮件合并分步向导"。

  4. 在 "邮件合并" 任务窗格中的 "创建收件人列表" 下, 选择 "使用现有列表", 然后单击 "下一步: 创建或连接到收件人列表"。

  5. 在 "选择数据源" 对话框中, 找到包含您的跟踪号码的数据源, 选择该文件, 然后单击 "打开"。

  6. 如果数据源是 Excel 工作表, 请从 "选择表" 对话框中的列表中选择所需的工作表。

  7. 在 "邮件合并收件人" 对话框中, 您可以选择要包含在合并中的跟踪代码。 选中要包含的记录旁边的复选框, 然后清除要排除的记录旁边的复选框。

    如果只想使用列表中的某些条目, 可以按特定字段或条件筛选列表。 筛选列表后, 可以使用复选框来包含和排除记录。

    筛选列表中的项目

    1. 单击要作为筛选依据的项目的列标题旁边的箭头。

    2. 单击以下任一操作:

      • (空白)显示对应字段为空白的所有记录。

      • (非空白)显示对应字段包含信息的所有记录。

      • (高级)打开 "筛选和排序" 对话框, 您可以使用该对话框使用多个条件进行筛选。 您还可以在 "邮件合并收件人" 对话框中的 "优化收件人列表" 下单击 "筛选", 以打开 "筛选和排序" 对话框。

        提示: 如果数据源包含共享相同信息的记录, 并且列中有10个或更少的唯一值, 则可以按特定信息进行筛选。 例如, 如果有多条记录将 "澳大利亚" 列为国家/地区, 则可以按 "澳大利亚" 进行筛选。

        "邮件合并收件人" 对话框仅显示指定的记录。 若要再次显示所有记录, 请单击 " (全部) "

    对列表中的项目进行排序

    1. 在 "邮件合并收件人" 对话框中, 单击要作为排序依据的项目的列标题。

    2. 若要快速选择或清除所有项目, 请选中或清除复选框列标题。

    3. 若要使用多个条件进行排序, 请单击 "邮件合并收件人" 对话框中 "优化收件人列表" 下的 "排序"。 在 "筛选和排序" 对话框中, 选择要作为排序依据的条件。

  8. 单击“确定”。

  1. 保存并关闭包含您的跟踪号码列表的数据源。

  2. 打开 Publisher 礼品证书或优惠券出版物。

  3. 在 "工具" 菜单上, 指向 "邮件和目录", 然后单击 "邮件合并"。

  4. 在 "邮件合并" 任务窗格中的 "创建收件人列表" 下, 单击 "使用现有列表", 然后单击 "下一步: 创建或连接到收件人列表"。

  5. 在 "选择数据源" 对话框中, 找到包含您的跟踪号码的数据源, 选择该文件, 然后单击 "打开"。

    注意: 默认情况下, Publisher 首先打开 "我的数据源" 文件夹。 如果您将数据源保存在 "我的数据源" 文件夹以外的位置, 请通过浏览找到保存数据源的位置。

  6. 如果数据源是 Excel 工作表, 请从 "选择表" 对话框中的列表中选择所需的工作表。

  7. 在 "邮件合并收件人" 对话框中, 您可以选择要包含在合并中的跟踪代码。 选中要包含的记录旁边的复选框, 然后清除要排除的记录旁边的复选框。

    如果只想使用列表中的某些条目, 可以按特定字段或条件筛选列表。 筛选列表后, 可以使用复选框来包含和排除记录。

    筛选列表中的项目

    1. 单击要作为筛选依据的项目的列标题旁边的箭头。

    2. 单击以下任一操作:

      • (空白)显示对应字段为空白的所有记录。

      • (非空白)显示对应字段包含信息的所有记录。

      • (高级)打开 "筛选和排序" 对话框, 您可以使用该对话框使用多个条件进行筛选。 您还可以在 "邮件合并收件人" 对话框中的 "优化收件人列表" 下单击 "筛选", 以打开 "筛选和排序" 对话框。

        提示: 如果数据源包含共享相同信息的记录, 并且列中有10个或更少的唯一值, 则可以按特定信息进行筛选。 例如, 如果有多条记录将 "澳大利亚" 列为国家/地区, 则可以按 "澳大利亚" 进行筛选。

        "邮件合并收件人" 对话框仅显示指定的记录。 若要再次显示所有记录, 请单击 " (全部) "

    对列表中的项目进行排序

    1. 在 "邮件合并收件人" 对话框中, 单击要作为排序依据的项目的列标题。

    2. 若要快速选择或清除所有项目, 请选中或清除复选框列标题。

    3. 若要使用多个条件进行排序, 请单击 "邮件合并收件人" 对话框中 "优化收件人列表" 下的 "排序"。 在 "筛选和排序" 对话框中, 选择要作为排序依据的条件。

  8. 单击“确定”。

  9. 在 "邮件合并" 任务窗格的底部, 单击 "下一步: 创建合并出版物"。

将数据域插入到出版物中

将出版物连接到要使用的数据源后, 您可以将数据域插入到出版物中要显示跟踪号码的位置。

  1. 在 "邮件合并" 任务窗格中的 "准备出版物" 下, 单击 "跟踪号码" 数据域, 然后将其拖动到礼品证书上的首选位置。

  2. 如果要为数据源中的其他信息 (例如客户姓名或地址) 插入数据域, 请将这些字段名称拖动到您的出版物中。

  3. 如果要对数据字段应用格式以更改合并数据的外观, 请选择该字段, 单击 "格式" 选项卡, 然后选择所需的选项。

  4. 在 "邮件合并" 任务窗格的底部, 单击 "下一步: 创建合并出版物"。

  5. 保存出版物。

  1. 在邮件合并出版物中, 单击要插入 "跟踪号码" 数据域的位置。 您可能首先需要为数据字段位置创建一个文本框 (如果尚不存在)。

  2. 在 "邮件合并" 任务窗格中, 在 "准备出版物" 下的列表中, 找到对应于数据源中的跟踪号码列表的列标题的域名。 例如, 如果您将 "跟踪 Number " 用作电子表格中的跟踪号码列表的列标题, 请找到 "跟踪号码"。 将 "跟踪号码" 字段拖动到为其创建的文本框中。

  3. 如果要为数据源中的其他信息 (例如客户姓名或地址) 插入数据域, 请将这些字段名称拖动到您的出版物中。

  4. 如果要对数据字段应用格式以更改合并数据的外观, 请选择该字段, 单击 "格式" 菜单上的 "字体", 然后选择所需的选项。

  5. 插入所有数据域后, 保存出版物。

预览合并

在完成合并之前, 预览合并结果以确保跟踪号码将按所需方式显示在出版物中。 可以通过两种方式预览合并: 在调整版式以查看单个赠券或礼券的版式时, 或者当您准备好打印时, 可预览打印页面上的赠券或礼品证书的排列。

  1. 在 "邮件" 选项卡上, 单击 "预览结果"。

  2. 单击 "导航按钮 “前进”按钮 [返回] 按钮 " 以查看数据源中的其他条目在你的出版物中的外观。

预览优惠券或礼品证书的版式

来自数据源的第一条记录的信息将填充数据字段。 可以使用导航按钮预览来自其余数据源记录的信息。

  1. 在 "邮件合并" 任务窗格中, 单击 "导航" 按钮 “前进”按钮 " [返回] 按钮 " 以查看数据源中的其他条目在出版物中的外观。

    你无法在此处编辑数据源条目, 但你可以通过设置数据字段的格式、移动或删除数据来设置其格式、移动或删除数据。

  2. 如果数字显示为 "切断", 请调整出版物的格式和布局。 例如, 你可能需要增大包含你的跟踪号的数据字段的文本框的大小, 或者你可能需要减小数据字段的字号。

  3. 如果对预览感到满意, 请单击任务窗格底部的 "下一步: 创建合并出版物"。

预览打印工作表

通过预览合并, 可以在打印之前对合并发布进行最终检查。

  1. 在 "文件" 菜单上, 单击 "打印设置"。

  2. 在 "打印设置" 对话框中, 单击 "每版打印多页", 然后单击"确定"

  3. 在 "邮件合并" 任务窗格中的 "创建合并出版物" 下, 单击 "打印预览" 以确保信息在礼品证书或赠券纸张上正确对齐。

  4. 单击 "关闭" 以关闭 "打印预览" 窗口。

打印合并的出版物

  1. 在 "邮件合并" 任务窗格中的 "创建合并出版物" 下, 单击 "打印"。

  2. 在 "打印" 页面上, 预览打印版式, 选择所需的打印选项, 然后单击 "打印"。

  1. 在 "邮件合并" 任务窗格中的 "创建合并出版物" 下, 单击 "打印"。

  2. 在 "打印" 对话框中, 选择所需的打印选项, 然后单击"确定"

  3. 在 "文件" 菜单上, 单击 "保存" 以保存出版物。

    注意: 请记住, 您所保存的内容不是已打印的赠券或礼品证书集。 而是保存发布及其与数据源的连接及其占位符字段。 通过保存出版物, 当需要时, 您可以快速创建另一组赠券或礼品证书。 发布保持与您连接到的数据源的链接, 以便您可以向前跳到预览步骤。

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