利用仪表板共享 Excel 2007 工作表与 KPI

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您可以使用仪表板页面Microsoft Office Excel 2007表中显示数据的快照,通过在Microsoft Office Excel Web AccessMicrosoft Office SharePoint Server 2007网站上的 Web 部件中显示工作表。仪表板还可以显示关键绩效指标 (Kpi) 来度量您的组织使其达标进度。报告中心网站为您提供工具来帮助您创建、 存储和管理您的报表和仪表板页面。

您要做什么?

了解有关仪表板和报告中心

准备将项目添加到仪表板

创建新的仪表板页

共享仪表板页面上的 Office Excel 2007 工作表

向仪表板页面添加 KPI

发布仪表板页

了解有关仪表板和报告中心

使用仪表板进行通信状态和到驱动器操作。Office SharePoint Server 2007仪表板是网页模板,您可以收集和显示来自不同数据源,如报表、 图表和 Kpi 信息。

您可以使用各种 Web 部件创建您自己的仪表板页面。但是,创建仪表板的最快方法是使用报告中心中提供了在仪表板页面模板。然后,您可以添加或删除项目和其创建之后更改页的外观。

虽然可以在任何网站上创建仪表板页面,效果最佳报表中心网站管理和显示报表和 Kpi。它可以作为工作组、 部门或组织存储、 检索的中心位置并修改其报告。

具有相应权限,任何人都可以设置报告中心网站在组织中的任何顶级网站。此外,如果您被分配向网站添加库的权限,您可以创建报表库位置轻松地创建、 存储和共享报表和仪表板。例如,您可以从工作组网站创建报告库。

默认情况下,报告中心的主页上具有示例仪表板页面、 示例数据和示例 Kpi 的链接。创建自己的仪表板之前,您可以查看此信息。报告中心预先配置为使用以下功能︰

  • 主要版本和次要版本进行跟踪,以便可以查看修订,也可以还原为以前版本的报表和页面。

  • 草稿项目安全性处于打开状态,以便仅有权编辑报表的用户可以看到次要版本。

  • 基本 KPI 配置已完成。简化了在仪表板页面上显示 Kpi,通过自动创建 KPI 列表、 将列表链接到仪表板页面上,并添加到页面的 KPI Web 部件。

若要访问报表中心中,默认导航的顶级网站,请单击报表选项卡。若要查看所有仪表板中报告中心,在快速启动上单击仪表板。然后,在视图菜单中,选择仪表板

“视图”菜单上的“仪表板”命令

有权查看仪表板页面的任何人都可以查看其或链接对它来自其他网站。

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准备将项目添加到仪表板

若要使用Microsoft Office Excel Web Access,必须使用Excel 2007 Microsoft Office Professional Plus 2007 或 Microsoft Office Enterprise 2007 附带的版本。此外,运行Office SharePoint Server 2007服务器必须启用 Excel Services。

若要在仪表板上显示的Office Excel 2007工作簿,工作簿必须保存在 SharePoint 网站上的文档库和 Excel services,必须将包含该工作簿的库定义为受信任位置。要在文档库中保存工作簿,您需要参与网站上的库的权限。

您还可以显示您或其他人,已经保存在库中的工作簿。要执行此操作,您需要查看工作簿的权限。

若要包括在您的仪表板上 KPI,您必须具有若要创建新的 KPI 列表,或访问现有的权限。默认情况下,网站成员 SharePoint 组的成员可以编辑页面,但不是创建 KPI 列表。若要创建 KPI 列表,您必须具有管理列表权限。默认情况下,网站所有者 SharePoint 组的成员具有此权限。

通常由网站管理员设置权限和受信任的位置。

当您创建仪表板时,您可以选择多少报表和您希望在仪表板和它们在页面上显示的位置的 Kpi。创建页面后,您可以通过添加和删除 Web 部件、 更改布局,并连接和筛选 Web 部件自定义它。

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创建新的仪表板页

使用 Web 部件的任意组合,您可以从 SharePoint 网站上的任何位置创建仪表板页面。报告中心中的仪表板页模板可帮助您创建通过添加适当的 Web 部件页和链接 KPI 列表您。虽然您可以在报告中心以外的网站中创建仪表板页,下面的过程介绍如何创建从报告中心开始页。

  1. 在报告中心的“快速启动”上,单击“仪表板”

  2. 新建菜单上,单击仪表板页面

    “仪表板页面”命令

  3. 文件名框中,键入文件名仪表板。文件名成为页面的 URL 的一部分,并显示在整个网站标题和链接。

  4. 页面标题框中,键入页面的名称。标题将显示在标题和导航链接在整个网站。

  5. 说明框中,您可以键入页面的说明。在库列表中的一列中,说明显示。

  6. 文档库框中,选择要存储页面的库。

  7. 文件夹框中,选择要存储页面库中的文件夹。

  8. 将链接添加到当前导航栏?部分中,执行下列操作之一︰

    • 如果您不希望要显示在快速启动上页面的链接,选择。通过转到文档库的存储位置或使用页面的 URL,您可以访问页面。

    • 以添加快速启动上的链接,选择,然后从列表中选择一个选项。链接将显示在快速启动中的该部分。

  9. 版式框中,选择数Microsoft Office Excel Web AccessWeb 部件和所需的关键绩效指标和它们在页面上要排列方式的选项。

  10. 关键绩效指标部分中,选择下列选项之一。

选项

描述

自动为我创建 KPI 列表

创建并链接到 KPI Web 部件的 KPI 列表。这是选择 KPI 列表不已创建时的最佳选项。

允许我以后选择现有 KPI 列表

将 KPI Web 部件添加到页面,但不是会将 KPI 列表 Web 部件与相关联。当您已有 KPI 列表 Web 部件中使用,请使用此选项。

不要将 KPI 列表添加到此仪表板中

与无 KPI 列表 Web 部件中创建仪表板。当您知道您不想显示 KPI,请选择此选项。如果您改变主意,您可以添加一个更高版本中编辑网页并添加 KPI Web 部件。

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共享仪表板页面上的Office Excel 2007工作表

若要共享仪表板页面上的Office Excel 2007工作表,必须在 SharePoint 库中的第一次保存工作簿并将其然后添加到Microsoft Office Excel Web Access Web 部件。

注意: 若要使用Microsoft Office Excel Web Access,必须使用Excel 2007 Microsoft Office Professional Plus 2007 或 Office Enterprise 2007 附带的版本。此外,运行Office SharePoint Server 2007服务器必须启用 Excel Services。

将工作簿保存到 SharePoint 网站

如果您想要使用的工作簿已不在 SharePoint 库中,您需要使用 Excel Services 发布它。使用 Excel Services 发布该工作簿是更好的选择比将其上载通过使用 SharePoint 网站上的上载菜单。当使用 Excel Services 发布该工作簿时,您可以定义 (如单个工作表、 命名的区域或图表) 所需的 Excel Services 在Microsoft Office Excel Web Access中显示的工作簿的部分。仅显示特定部分的工作簿并通过Office SharePoint Server 2007权限以帮助防止未经授权访问工作簿,可以在工作簿中的数据进行保密,同时允许授权的用户刷新、 重新计算,并与可视数据进行交互。

您还可以定义参数。参数是单个单元格您名称之前发布的工作表。您可以通过使用Microsoft Office Excel Web Access Web 部件公开该单元格。用户可以在单元格中输入值,然后重新计算要分析的数据的工作簿。

注意: 通过 Excel Services 支持并非所有 Microsoft Office Excel 功能。不受支持的功能有关的信息,请参阅另请参阅部分中的链接。

使用以下过程中的示例将工作簿发布到报告中心网站的报表库。但是,只要您分配的参与权限级别,您可以发布到任何 SharePoint 网站。

  1. 打开您想要使用 Excel Services 发布工作簿。如果您打算定义参数,命名为您希望用户能够使用输入每个单元格。

  2. 单击Microsoft Office 按钮 Office 按钮图像 ,指向发布,,然后单击分配给其他人的文档下的Excel Services

  3. 文件名框中,输入路径服务器和文件的名称。例如,若要将 Test.xlsx 文件保存到报表库中的报告中心网站,在 Contoso 首要网站中,键入︰ http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx

    重要: 如果您复制并将直接在浏览器中的目标 SharePoint 库的 URL 粘贴到文件名框中,必须删除多余阻止您将文件复制到目标库中的字符。在本示例中,在 URL 中的多余字符是Forms/current.aspx

  4. 单击Excel Services 选项按钮,然后选择要用于显示工作簿或其一部分的工作簿中、 在 Excel Services 中的选项。

  5. 若要验证的工作簿的可视区域正确显示在浏览器中,选择在 Excel Services 中打开复选框。

  6. 单击“确定”,然后单击“保存”

  7. 选择文档类型对话框中,在文档类型列表中,选择报表

  8. 单击“确定”。

  9. 刷新 SharePoint 网站以查看新上载的文档。

在仪表板上显示的工作表

  1. 在仪表板页面上您要在其中添加工作表中,单击网站操作 按钮图像 ,,然后单击编辑页面

  2. 在Microsoft Office Excel Web Access您要在其中添加工作表的 Web 部件,单击 Web 部件编辑菜单 Web 部件菜单 ,,然后选择修改共享 Web 部件

  3. 在Microsoft Office Excel Web Access工具窗格中,在工作簿中,下中,单击选择一个链接 “生成器”按钮 ,然后使用选择链接对话框中找到的工作簿。

  4. 若要显示工作表部分,请执行以下任一操作︰

选项

描述

已命名项目

单击 “生成器”按钮 ,然后在文本项框中,键入您在工作表中定义的单元格区域的名称。Web 部件显示仅此区域。

行数

键入工作表或命名的区域,并且想要显示的行数。例如,如果您键入5,然后工作表或命名的区域的前五个行显示。

列数

键入工作表或命名的区域,并且想要显示的列数。例如,如果您键入5,然后在工作表或命名的区域的前五列显示。

查找有关在另请参阅部分中使用Microsoft Office Excel Web Access Web 部件的详细信息的链接。

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向仪表板页面添加 KPI

KPI 是传达的目标进度的视觉提示。

向仪表板页面添加 KPI 的方式取决于您是否希望自动为您创建 KPI 列表在仪表板模板或者您想要选择现有 KPI 列表。

选择以下两个过程之一,具体取决于所选仪表板模板中的选项。

通过使用自动创建的 KPI 列表中添加新 KPI

在仪表板模板自动创建 KPI 列表中选择选项时,您保存您将需要执行如果您要添加到一个空白的 Web 部件页的 KPI Web 部件的几个步骤。通过使用仪表板模板,KPI 列表自动创建并与页关联。此外,Web 部件添加到页面。

下一步是您希望并将其添加到 KPI 列表中选择的 KPI 的类型。从仪表板页面上的 KPI Web 部件执行此操作。

  1. KPI Web 部件工具栏上,单击新建旁边的箭头。

  2. 根据 KPI 数据所在位置,选择下列 KPI 类型之一。

如果选择此选项

源数据时

使用 SharePoint 列表中数据的指示器

SharePoint 列表,其中包含您要创建一个聚合的值,例如 sum、 最小值或最大值的项目。设置 KPI 之前,请确保 SharePoint 列表已处于您想要使用的视图。要使用的 KPI 的顺序,必须首先显示相应的列。

使用 Excel 工作簿中数据的指示器

KPI 的计算公式的 Excel 工作簿。

使用 SQL Server 2005 Analysis Services 中数据的指示器

是一个 SQL Server 2005 Analysis Services 多维数据集。

使用手动输入信息的指示器

不在系统,因此手动输入的信息。

  1. 新的指示器页上,执行下列操作之一,具体取决于您在步骤 2 中选择的 KPI 的类型。

对于此 KPI

请执行

使用 SharePoint 列表中数据的指示器

  1. “名称”“说明”框中,分别键入指示器的名称和可选说明。

  2. 注释框中,键入文本,以帮助查看 KPI 以了解其含义的人员。

  3. “SharePoint 列表和视图”下的“列表 URL”框中,输入列表或库的 URL。

    注意: 

    • 如果您不知道 Microsoft Office 数据连接 (.odc) 文件的 URL,请单击浏览以打开选择链接对话框,然后导航到.odc 文件。

    • SharePoint 列表或库必须在相同网站集。

  4. 视图中,选择包含您想要使用的 KPI 中的项目的视图。

  5. “值计算”下,选择下列方式之一以便计算 KPI 的目标:

    • 列表项数     列表项的总数的计数。

    • 列表的百分比的项目的位置     在列内或最多五列列表中的内容类型的值进行比较的计算。

    • 计算使用视图中的所有列表项    平均值最大,或列表中的数字列的最小值的计算。

      注意: 计算使用视图中的所有列表项选项才可用,如果您的列表包含数值字段。

使用 Excel 工作簿中数据的指示器

  1. “名称”“说明”框中,分别键入指示器的名称和可选说明。

  2. 注释框中,键入文本,以帮助查看 KPI 以了解其含义的人员。

  3. “工作簿 URL”框中,输入工作簿的位置。

    注释: 

    • 如果您不知道工作簿的 URL,请单击浏览 按钮图像 以打开选择链接对话框,然后导航到文件。

    • URL 必须相对于当前网站。

  4. 指示器值的单元格地址,键入后面跟有一个感叹号,然后在工作表中的 kpi 的位置的单元格地址簿编号。例如,如果指示器在工作表 1 的单元格 D15 中,键入Sheet1!D15。否则,使用命名的区域。

使用 SQL Server 2005 Analysis Services 中数据的指示器

  1. 数据连接框中,输入.odc 文件所在的位置的 URL。

    注意: 如果您不知道.odc 文件的 URL,请单击浏览以打开选择链接对话框,然后导航到.odc 文件。

  2. “仅显示显示文件夹中的 KPI”框中,选择 Analysis Services 数据库中包含 KPI 的显示文件夹。

  3. KPI 列表框中,选择所需,例如总计收入平均利润率KPI。

  4. 选择包含子指示器复选框以显示所有子指示器所选 KPI。

  5. “名称”“说明”框中,分别键入指示器的名称和可选说明。

  6. 注释框中,键入文本,以帮助查看 KPI 以了解其含义的人员。

使用手动输入信息的指示器

  1. “名称”“说明”框中,分别键入指示器的名称和可选说明。

  2. 注释框中,键入文本,以帮助查看 KPI 以了解其含义的人员。

  3. 键入表示您目前进度的数值。

  1. 状态图标规则部分中的更佳值为列表中,选择表示数字的范围为绿色。

  2. 在框中键入状态指示器的值。例如,若要跟踪的最小的一组任务的完成百分比,您可以在目标值和警告值是一个小于目标值设置绿色指示器。这种情况下,如果您想要查看最小的完成百分比低于 25%时,您将绿色指示器设置为 25 和为 24 黄色指示器。

    注意: “使用 Analysis Services 中的数据的指示器”KPI 的“状态图标规则”是由数据库分析人员预设的。

将现有 KPI 添加到仪表板页面

当您通过使用模板创建仪表板时,您可以在以后选择现有 KPI。此选项将 KPI Web 部件放在仪表板页面上,并使您可以使用 Web 部件工具窗格中选择您希望显示 KPI 列表。您必须有权访问 KPI 列表,以便在 Web 部件中使用它。

  1. 若要将 KPI 列表添加到 Web 部件中,在 Web 部件中,单击打开工具窗格

  2. 指示器列表框中,单击浏览 按钮图像 以找到您要显示 KPI 列表。

  3. 选择链接对话框中,双击要使用的 KPI 列表的标题。

  4. 单击确定以关闭工具窗格。

查找有关使用另请参阅部分中的 Kpi 的详细信息的链接。

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发布仪表板页

在Office SharePoint Server 2007大多数网页,如仪表板页面使用签入和签出系统以确保只有一个人编辑网页在时间和版本控制功能,可帮助您跟踪的页面所做的更改。若要使仪表板给其他人可以查看,必须将其发布。在某些情况下,页面必须由批准您的组织中的其他人可以发布之前。

下面的过程假定您被分配权限发布仪表板页和页面不需要由审阅者批准。在另请参阅部分找到有关发布页面的详细信息的链接。

请执行下列操作之一:

若要

请执行

保存网页,但不是允许其他人对其进行编辑。这允许您回到页和更高版本编辑它,而与其他人共享您的草稿。

在页面编辑工具栏上,单击页面,然后选择保存和停止编辑

保存页面并允许其他人对其进行编辑。当您具有与您协作的工作组成员以及您希望他们查看或修改页面的草稿,此选项将很有用。

在页面编辑工具栏上,单击以共享草稿签入

发布该页面允许任何人有权查看它。

在页面编辑工具栏上,单击发布

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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