创建项目报表

使用 Project,无论你所需的项目数据是什么,你都可以创建和自定义引人注目的图形报表,无需依靠任何其他软件。 在你处理项目时,报表将发生更改以反映最新的信息 - 无需手动更新! 查看所有报表列表以及如何使用它们。

  1. 单击“报表”选项卡。

  2. 在“查看报表”组中,单击所需的报表类型,然后选择特定的报表。

例如,若要打开“项目概述”报告,请单击“报告”>“仪表板”>“项目概述”。

“报表”选项卡上的“仪表板”菜单。

“项目概述”报表将图形与表格相结合,以显示项目所处的每个阶段、即将到来的里程碑和已过截止日期的任务。

“项目概述”报表

Project 提供许多您可以直接使用的报表,但是您不必因此功能而局限您的选择。 您可以自定义任何报表的内容和外观,或者从头开始构建新的报表。

处理您的报表

更改报表中的数据

示例

更改报表的外观

示例

创建自己的报表

共享报表

使新报表可用于将来的项目

报告项目信息的更多方法

更改报表中的数据

你可以选择 Project 在报表的任何部分显示的数据。

  1. 单击要更改的表格或图表。

  2. 使用屏幕右侧的“字段列表”窗格选择字段以显示和筛选信息。

提示:  当您单击图表时,三个按钮还会直接出现在图表右侧。 使用“图表元素“图表元素”按钮 和“图表筛选器“图表筛选器”按钮 按钮快速选择数据标签等元素,然后筛选进入图表的信息。

示例

在“项目概述”报表中,您可以更改“完成百分比”图表以显示关键子任务,而非最高级摘要任务:

  1. 单击“完成百分比”图表中的任意位置。

  2. 在“字段列表”窗格中,转至“筛选器”框,然后选择“关键”。

  3. 在“大纲级别”框中,选择“级别 2”。 对于此例,这是具有子任务(而非摘要任务)的大纲的第一个级别。

    图表将随着您所做的选择而发生变化。

    “图表数据”窗格处于打开状态时的“项目概述”报表

更改报表的外观

使用 Project,您可以控制报表的外观,从严肃的黑白色到颜色和效果的爆发。

提示:  您可以使报表成为拆分视图的一部分,以便在处理项目数据时实时查看报表更改。 要了解详细信息,请参阅拆分视图

单击报表中的任意位置,然后单击“报表工具设计”以查看用于更改整个报表外观的选项。 从此选项卡中,您可以更改整个报表的字体、颜色或主题。 您还可以在此处添加新图像(包括照片)、形状、图表或表格。

“报表工具设计”选项卡

当您单击报表的单个元素(图表、表格等)时,新的选项卡将出现在屏幕的顶部,并且包含用于设置该部分格式的选项。

“表格工具设计”选项卡中的“表格样式”组

提示:  单击图表时,还会在图表右侧直接出现三个按钮。 单击“图表样式”按钮 “自定义图表的外观”按钮 可快速更改图表的颜色或样式

示例

假设您确定“项目概述”报表中的“完成百分比”图表需要调整。

“项目概述”报表中的“完成百分比”图表

  1. 单击“完成百分比”图表中的任意位置,然后单击“图表工具设计”。

  2. 从“图表样式”组中选择新样式。 此样式将删除行并为列添加阴影。

    “图表工具设计”选项卡上的“图表样式”组

  3. 为图表设置透视深度。 单击“图表工具设计”>“更改​​图表类型”。

    “更改​​图表类型”按钮

  4. 单击“”>“三维堆积柱形图”。

    “更改​​图表类型”对话框

  5. 添加背景色。 单击“图表工具格式”>“形状填充”,然后选择新颜色。

    “形状填充”颜色选项菜单

  6. 更改条形图颜色。 单击条形图以将其选中,然后单击“图表工具格式”>“形状填充”,并选择新颜色。

  7. 将数字从条形图中移除。 单击数字以将其选中,然后向上拖动数字。

只需单击几次,即可产生与众不同的效果。 我们只稍微更改了格式设置选项。

“项目概述”报表中已设置格式的“完成百分比”图表

创建自己的报表

  1. 单击“报表”>“新建报表”。

  2. 选择四个选项中的一个,然后单击“选择”。

  3. 为您的报表提供一个名称,然后开始为其添加信息。

    “报表”选项卡上的“新建报表”菜单

    空白    创建空白画布。 使用“报表工具设计”选项卡添加图表、表格、文本和图像。

    图表    默认情况下,Project 将创建一个比较实际工时、剩余工时和工时的图表。 使用“字段列表”窗格选择要比较的不同字段,并使用控件更改图表的颜色和格式。

    表格    使用“字段列表”窗格选择要在表格中显示的字段(默认情况下显示“名称”、“开始”、“完成”和“完成百分比”)。 “大纲级别”框允许你选择表格应显示的项目大纲中的级别数量。 你可以在“表格工具设计”和“表格工具布局”选项卡上更改表格的外观。

    比较    并排设置两个图表。 图表最初具有相同的数据。 单击一个图表,然后在“字段列表”窗格中选择所需的数据以开始区分它们。

您从头开始创建的任何图表均完全可自定义。 您可以添加和删除元素并更改数据以满足您的需要。

共享报表

  1. 单击报表中的任意位置。

  2. 单击“报表工具设计”>“复制报表”。

    “报表工具设计”选项卡上的“复制报表”按钮

  3. 将报表粘贴到显示图形的任何程序。

提示:  在将报表粘贴到新的位置之前,您可能需要调整其大小并将其对齐。

您还可以打印报表以传统方式共享报表。

使新报表可用于将来的项目

使用管理器将新报表复制到全局模板中以在将来的项目中使用

报告项目信息的更多方法

可视报表允许你使用 Excel 2010 中的增强数据透视表以图形方式查看 Project 信息。 将 Project 信息导出到 Excel 后,你可以使用 Excel 2010 增强的数据透视表功能进一步自定义报表,例如筛选切片器、在数据透视表中搜索、数据透视表中用于即时显示趋势的迷你图以及 OLAP 回写改进。

Project 2010 中的报表模板在“可视报表 - 创建报表”对话框中分为六个类别,你可以通过在“项目”选项上的“报表”组中单击“可视报表”来访问该对话框。 以下部分提供了每个类别中的可视报表的相关说明。

你也可以创建自己的自定义报表。 自定义报表将显示在所用数据类型的类别中。

任务分配状况类别

下表介绍了“任务分配状况”类别中的可视报表。 这些报表基于 时间分段 任务数据。

注意: “工作分配使用状况”类别中的报表提供了按时间分段的工作分配数据。

名称

类型

说明

现金流量报表

Excel

使用此报表查看包含一段时间内的成本和累计成本金额的条形图。

“随时间推移的挣值”报表

Excel

使用此报表查看用于绘制 AC(已完成工作的实际成本)、计划值(已计划工作的预算成本)以及随时间推移的挣值(已执行工作的预算成本)的图表。

资源使用状况类别

下表介绍了“资源使用状况”类别中的可视报表。 这些报表基于按时间分段的资源数据。

注意: “工作分配使用状况”类别中的报表提供了按时间分段的工作分配数据。

名称

类型

说明

现金流量报表

Visio

使用此报表查看用于显示随时间推移的项目计划成本和实际成本的图表。 成本按资源类型(工时、材料和成本)进行细分。 通过指标显示计划成本是否超出基准成本。

资源可用性报表

Visio

使用此报表查看用于显示项目资源的工时可用性和剩余可用性的图表,这些资源按资源类型(工时、材料和成本)进行细分。 每个过度分配的资源旁边都会显示一个红色标记。

资源成本摘要报表

Excel

使用此报表查看饼图,该饼图介绍了三种资源类型之间的资源成本的划分:成本、材料和工时。

资源工时可用性报表

Excel

使用此报表查看条形图,它以工时单位显示了工时资源的总容量、工时和剩余可用性。

资源工时摘要报表

Excel

使用此报表查看条形图,它以工时单位显示了资源的总容量、工时、剩余可用性和实际工时。

工作分配使用状况类别

下表介绍了“工作分配使用状况”类别中的可视报表。 这些报表基于按时间分段的数据,类似于“任务分配状况”和“资源使用状况”视图中的数据。

名称

类型

说明

基准成本报表

Excel

使用此报表查看条形图,它显示了各个任务的项目基准成本、计划成本和实际成本。

基准报表

Visio

使用此报表查看按季度和任务细分的项目图表。 该报表将计划工时和成本与基准工时和成本进行比较。 指标用于显示计划工时何时超出基准工时以及计划成本何时超出基准成本。

基准工时报表

Excel

使用此报表查看条形图,它显示了各个任务的项目基准工时、计划工时和实际工时。

预算成本报表

Excel

使用此报表查看条形图,它显示了随时间推移的预算成本、基准成本、计划成本和实际成本。

预算工时报表

Excel

使用此报表查看条形图,它显示了随时间推移的预算工时、基准工时、计划工时和实际工时。

“随时间推移的挣值”报表

Excel

使用此报表查看用于绘制 AC(已完成工作的实际成本)、计划值(已计划工作的预算成本)以及随时间推移的挣值(已执行工作的预算成本)的图表。

任务、资源和工作分配摘要类别

下表介绍了任务摘要、资源摘要和工作分配摘要类别中的可视报表。 摘要报表不包含按时间分段的数据。

类别

名称

类型

说明

任务摘要

关键任务状态报表

Visio

使用此报表查看图表,它显示了关键和非关键任务的工时和剩余工时。 数据条指示工时完成百分比。

任务摘要

任务状态报表

Visio

使用此报表查看项目中任务的工时和工时完成百分比,其中的符号指示基准工时何时超出工时、基准工时何时等于工时以及工时何时超出基准工时。 数据条指示工时完成百分比。

资源摘要

资源剩余工时报表

Excel

使用此报表查看条形图,它以工时单位显示每个工时资源的剩余工时和实际工时。

工作分配摘要

资源状态报表

Visio

使用此报表查看每个项目资源的工时和成本值图表。 工时完成百分比由图表上的每个框中的阴影表示。 当资源接近完成已分配的工作时,阴影会越来越暗。

使用模板创建可视报表

  1. 在“项目”选项卡的“报表”组中,单击“可视报表”。
    “报表”组图形

  2. 在“可视报表”对话框的“所有”选项卡上,单击要创建的报表。

    如果你想要创建的报表未列出,请选中“包括来自此应用程序的报表模板”复选框,然后单击“修改”以浏览到包含此报表的位置。

    提示: 如果你知道哪个类别包含该报表,则可以单击该类别的选项卡以查看较短的报表列表。 如果你只想列出在 Excel 或 Visio 中打开的报表,请选中或清除“Microsoft Excel”或“Microsoft Visio”复选框。

  3. 若要更改报表中包含的使用数据级别,请从“选择要在报表中包含的使用数据级别”列表中选择“”、“季度”、“”、“”或“”。

    注意: 默认情况下,Project 会将使用数据级别设置为针对项目大小建议的级别。 对于大多数项目,将为“周”。 如果你选择包含更详细级别的数据,则报表性能可能会下降。 为了获得最佳性能,如果要一次查看同一项目的多个报表,请不要更改数据级别。 如果更改数据级别,则必须重新创建在本地存储的临时报表数据库。 如果不需要在报表中包含使用数据,请将数据级别设置为“”以获得最佳性能。

  4. 单击“查看”以生成报表,并在 Excel 或 Visio 中打开它。

编辑现有可视报表模板

  1. 在“项目”选项卡的“报表”组中,单击“可视报表”。
    “报表”组图形

  2. 在“可视报表”对话框的“所有”选项卡上,单击要编辑的报表。

    提示: 如果你知道哪个类别包含该报表,则可以单击该类别的选项卡以查看较短的报表列表。 如果你只想列出在 Excel 或 Visio 中打开的报表,请选中或清除“Microsoft Excel”或“Microsoft Visio”复选框。

  3. 单击“编辑模板”。

  4. 在“可视报表 - 字段选取器”对话框上,单击要在报表中添加或删除的字段,然后单击“添加”、“删除”或者“全部删除”,以在“可用字段”与“所选字段”框之间或在“可用自定义字段”与“所选自定义字段”框之间移动字段。

    所选字段”和“所选自定义字段”框中的字段将包含在报表中。

  5. 单击“编辑模板”以使用修改的字段列表创建报表。

  • 在“可视报表 - 字段选取器”对话框上,某些字段被标识为维度。 为报表选择少于六个维度非常重要。 如果选择超过六个维度,则报表性能将显著降低。

  • 并非所有字段在所有报表中均可用。 某些字段仅在 Visio 报表中可用,但在 Excel 报表中不可用。

  • 如果你无法在“可视报表 - 字段选取器”对话框上找到要包含的字段,则它可能存储在不同的数据类别中。 例如,你可能认为是“任务摘要”字段的许多字段实际上是“工作分配摘要”字段。

创建新的可视报表模板

  1. 在“项目”选项卡的“报表”组中,单击“可视报表”。
    “报表”组图形

  2. 在“可视报表”对话框中,单击“新建模板”。

  3. 在“选择应用程序”部分中,单击“Excel”以创建 Excel 模板,或单击“Visio (公制)”以创建 Visio 模板。

  4. 在“选择数据类型”部分中,选择要在报表中使用的数据类型。

    若要包含按时间分段的数据,请从列表的“选择数据类型”部分选择“任务分配状况”、“资源使用状况”或“工作分配使用状况”。

  5. 单击“字段选取器”。

  6. 在“可视报表 - 字段选取器”对话框上,按住 CTRL 并在“可用字段”框中单击要添加到报表的默认 Project 字段。

  7. 单击“添加”以将其移至“所选字段”框。

  8. 按住 CTRL 并在“可用自定义字段”框中单击要添加到报表的自定义字段。

  9. 单击“添加”以将其移至“所选自定义字段”框。

  • 如果你安装了英语版本的 Office Project 2007,则可以选择创建使用美制单位的 Visio 模板。

  • 若要从报表中删除字段,请在“可视报表 - 字段选取器”对话框上,单击“所选字段”或“所选自定义字段”框中的字段,然后单击“删除”。 若要从报表中删除所有默认字段或自定义字段,请单击“选择字段”或“选择自定义字段”部分中的“全部删除”。

  • 并非所有字段在所有报表中均可用。 某些字段仅在 Visio 报表中可用,而在 Excel 报表中不可用。

  • 如果你无法在“可视报表 - 字段选取器”对话框上找到要包含的字段,则它可能存储在不同的数据类别中。 例如,你可能认为是“任务摘要”字段的许多字段实际上是“工作分配摘要”字段。

  • 在“可视报表 - 字段选取器”对话框上,某些字段被标识为维度。 为报表选择少于六个维度非常重要。 如果选择超过六个维度,则报表性能将显著降低。

  • 在完成可视报表的创建操作后,可以选择将其保存到默认模板位置 (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates),也可以保存到计算机或网络上的其他位置。 保存在默认模板位置的模板会自动显示在“可视报表 - 创建报表”对话框中。

  • 如果在保存自定义可视报表模板后开始使用其他语言包,则该模板仍可用但未填充。 原始字段名称无法在新语言中识别,也不会包含在报表中。

导出报表数据

你可以选择要在类别中导出的特定数据(OLAP 多维数据集),也可以将所有项目数据导出为报表数据库。

将数据导出为 OLAP 多维数据集

  1. 在“项目”选项卡的“报表”组中,单击“可视报表”。
    “报表”组图形

  2. 在“可视报表”对话框中,单击“保存数据”。

  3. 在“保存报表多维数据集”部分中,选择包含要保存的数据类型的类别。

  4. 单击“字段选取器”以修改数据导出列表中包含的字段。

  5. 在“可视报表 - 字段选取器”对话框上,单击要在数据导出报表中添加或删除的字段,然后单击“添加”、“删除”或者“全部删除”,以在“可用字段”与“所选字段”框之间或在“可用自定义字段”与“所选自定义字段”框之间移动字段。

    所选字段”和“所选自定义字段”框中的字段将包含在导出数据中。

  6. 在“可视报表 - 字段选取器”对话框上,单击“确定”,然后单击“保存多维数据集”。

  7. 通过浏览找到要保存多维数据集数据的位置,然后单击“保存”。

  • 多维数据集数据将保存为 .cub 文件。

  • 使用 Visio 访问多维数据集数据时,.cub 文件无法存储在网络共享中。

将数据导出为报表数据库

  1. 在“项目”选项卡的“报表”组中,单击“可视报表”。
    “报表”组图形

  2. 在“可视报表”对话框中,单击“保存数据”。

  3. 单击“保存数据库”。

  4. 通过浏览找到要保存数据库的位置,然后单击“保存”。

    数据将保存为 Microsoft Office Access 数据库 (.mdb) 文件。

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