创建或更新比较基准或中期计划

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管理良好的项目通常需要将项目与它的早期版本进行比较。这是跟踪你的项目的关键部分。

但是, 在开始跟踪日程安排之前, 你需要设置比较基准, 以便你可以在以后的项目中将其与最新的计划进行比较。随着项目的进展, 您可能还希望定期保存中期计划 。

注意: 若要在企业项目中设置或更新比较基准或中期计划, 必须连接到 Microsoft Project Server, 并且必须具有必要的权限。有关权限设置的详细信息, 请联系你的服务器管理员。

您要做什么?

了解有关比较基准和中期计划的详细信息

设置基线

设置中期计划

更新比较基准或中期计划

分析基线和临时数据

了解有关比较基准和中期计划的详细信息

比较基准计划和中期与在早期日期上比较当前日期的方式相似。但它们具有您想要直接了解的重要区别。

比较基准

比较基准是一组将近20个主引用点 (在五个类别中是 "开始日期"、"完成日期"、"工期"、" 工时" 和 " 成本评估"), 您可以设置这些内容, 以便在该计划完成和改进时记录原始项目计划。随着项目的进展, 您可以为每个项目设置附加的基线 (总和为 11), 以帮助衡量计划中的更改。例如, 如果你的项目有多个阶段, 你可以在每个阶段的结尾保存一个单独的比较基准, 以将计划的值与实际数据进行比较。

由于比较基准提供了用于比较实际项目进度的参考点, 因此基线应包含要监视的任务工期、开始日期和完成日期、成本和其他项目变量的最佳估计值。比较基准还可以表示项目的合同义务。与当前数据一致的基线信息可能指示你的原始计划不再准确, 这可能是因为该范围需要评审, 或者该项目的性质已发生更改。如果 project 利益干系人同意对其的影响, 您可以随时在项目中修改或改编基线。你可能会发现, 设置多个比较基准对于较长的项目或比较基准与计划任务或成本的重大更改不相关的项目尤其有用。

临时计划

另一方面, 临时计划是一组当前项目数据, 您在项目开始后保存, 并可与基线进行比较以评估项目进度。临时计划仅保存两种信息:

  • 当前开始日期

  • 当前完成日期

你可以为项目设置最多10个临时计划。如果需要在规划阶段保留大量项目数据的记录, 最好设置多个比较基准, 而不是使用中期计划。例如, 您可能希望在每个主要规划里程碑中设置比较基准。然后, 如果只需要保存任务开始日期和完成日期, 在项目开始后, 您可以设置多个临时计划。例如, 你可能想要在每月或每季度的基础上设置中期计划。

设置比较基准

  1. 在“视图”选项卡上的“任务视图”组中,单击“甘特图”。

    “任务视图区域”图像。

  2. 如果要为特定任务设置比较基准, 请选择要包括在比较基准计划中的任务, 包括子任务和摘要任务。(如果要为整个项目设置比较基准, 请跳过此步骤。)

    提示: 若要选择相邻任务, 请按住 SHIFT, 然后单击所需的第一个和最后一个任务。若要选择不相邻的任务, 请按住 CTRL, 然后单击所需的每个任务。一次最多可以选择10个任务。

  3. 单击 "项目" 选项卡。在 "日程安排" 组中, 指向 "设置比较基准", 然后单击 "设置比较基准"。

    比较基准图形

  4. 单击 "设置比较基准", 然后选择要设置的基线。

  5. 在 "用于" 下, 请执行下列操作之一:

    • 若要为项目中的所有数据设置比较基准, 请单击 "整个项目"。

    • 若要仅为您在 "甘特图" 视图中选择的任务设置比较基准, 请单击 "选定任务"。

  6. 在 "上卷比较基准" 下, 选择希望如何汇总比较基准数据:

    • 到所有摘要任务    如果要将所选任务的更新比较基准数据上卷到相应的摘要任务, 请选中此复选框。否则, 摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

    • 从子任务到所选摘要任务    如果你希望更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除和已添加的比较基准值之前的任务, 请选中此复选框。

      注意: 如果选中了 "子任务及其摘要任务", 请同时选中这两个复选框。

设置中期计划

  1. 单击 "项目" 选项卡。在 "日程安排" 组中, 指向 "设置比较基准", 然后单击 "设置比较基准"。

    比较基准图形

  2. 单击 "设置中期计划"。

  3. 在 "复制" 框中, 单击要保存的 "开始时间" 和 "完成" 或 "比较基准值"。(当前开始和结束以及基线值未编号。)

  4. 在 "插入" 框中, 单击要将值复制到其中的临时计划的名称。
    临时计划存储在 "开始时间" 和 "完成时间" 字段中。

    注意: 如果在 "复制" 框中选择一个基线, 在 "插入" 框中选择另一个基线, 将保存比较基准, 而不是中期计划。将复制所有基线数据。如果在 "复制" 框中选择一个基线, 并在 "转换为" 框中选择 "开始" 和 "完成" 中期计划, 则只有基线的开始日期和完成日期才会复制到中期计划。

  5. 单击 "整个项目" 或 "选定任务" 以保存所需的日程部分。

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更新比较基准或中期计划

如果在设置比较基准或中期计划后, 对初始计划进行了更改, 则可以更新保存的数据。

提示: 如果你的计划在你的项目正在进行时进行了更改, 你可能会发现保存第二组比较基准或临时数据, 而不是更新现有的已保存数据。

  1. 在“视图”选项卡上的“任务视图”组中,单击“甘特图”。

    “任务视图区域”图像。

  2. 在 "任务名称" 字段中, 选择包含要更新的比较基准或临时数据的任务 (包括子任务和摘要任务)。(如果要为整个项目更新比较基准或临时数据, 请跳过此步骤。)

    提示: 若要选择相邻任务, 请按住 SHIFT, 然后单击所需的第一个和最后一个任务。若要选择不相邻的任务, 请按住 CTRL, 然后单击所需的每个任务。一次最多可以选择10个任务。

  3. 单击 "项目" 选项卡。在 "日程安排" 组中, 指向 "设置比较基准", 然后单击 "设置比较基准"。

    比较基准图形

  4. 执行下列操作之一:

    • 如果要更新比较基准, 请单击 "设置比较基准", 然后选择要更新的比较基准。

    • 如果要更新临时计划, 请单击 "设置中期计划"。在 "复制" 列表中, 选择要复制的数据。在 "转换为" 列表中, 单击要更新的中期计划。

  5. 在 "用于" 下, 请执行下列操作之一:

    • 若要更新整个项目的比较基准或临时数据, 请单击 "整个项目"。

    • 若要仅为您在 "甘特图" 视图中选择的任务更新比较基准或临时数据, 请单击 "选定任务"。

  6. 在 "上卷比较基准" 下, 选择你希望更新的基线数据的汇总方式:

    • 到所有摘要任务    如果要将所选任务的更新比较基准数据上卷到相应的摘要任务, 请选中此复选框。否则, 摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

    • 从子任务到所选摘要任务    如果想要更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除项和之前为其保存了比较基准值的任务, 请选中此复选框。

      注意: 如果选中了 "子任务及其摘要任务", 请同时选中这两个复选框。

  7. 单击“确定”。

  8. 当系统提示您覆盖现有保存的数据时, 请单击"是"

分析基线和临时数据

在设置比较基准或临时数据之后, 您可以将其与计划和实际数据进行比较, 以根据最初的目标查看项目的跟踪情况。

查看项目比较基准信息

在为整个项目设置比较基准后, 您可以与当前计划数据、实际数据和超差并排查看基线数据。

  1. 在 "项目" 选项卡上的 "属性" 组中, 单击 "项目信息"。

    “项目”选项卡上的“属性”组

  2. 单击 "统计信息"。

比较基准信息和计划信息

您可以通过以下两种方法中的任何一种来比较基准信息和计划信息:

  • 若要查看工作表视图中的差异信息, 请单击 "视图" 选项卡。在 "数据" 组中, 单击 "", 然后单击 "方差"。

  • 若要以图形方式查看差异信息, 请单击 "视图" 选项卡。在 "任务视图" 组中, 单击 "甘特图", 然后单击 "跟踪甘特图"。

"差异" 表显示计划信息和基线信息的开始日期和完成日期, 使你可以通过比较预测与项目的实际进度来评估项目的进度 (基准) 预测前进 (实际)。

比较基准条形图和落后 2 天的实际条形图

如果项目中的差异未显示所需的值, 有几种可能的解释:

  • 你可能没有设置比较基准。超差是与字段的实际值相比的比较基准值。如果没有比较基准, Project 将通过对基线字段使用0值来计算这一差值, 这将产生与计划域本身相同的差异。例如, 假设某个任务的日程成本为 $60。如果未设置比较基准, 则比较基准成本为 $0。因此, "成本差异" 域显示 $60。

  • 你可能已经设置了多个基线, 但 Project 在计算方差时仅使用初始基线值 (即,基线字段的值, 而不是比较基准 1基线 10的值)。在这种情况下, 你可能会看到 "差异" 字段中的信息, 但信息可能已过时, 并且可能过大。

  • 您可能已将新任务添加到项目, 但未将其添加到比较基准计划。在这种情况下, 你可能会看到等于计划值的方差。

  • 你可能没有已完成或正在进行的那些任务的实际值更新。在这种情况下, 差异可能等于计划值, 或者比预期更大。

  • 你可能已经添加了新任务或分配的资源, 然后设置了比较基准计划, 但摘要任务的基线信息尚未更新。在这种情况下, 为单个任务显示准确的方差值, 而不是为摘要任务。

比较多个基线

如果你想要在规划阶段保留大量项目数据的记录, 你可能希望设置多个基线, 因为基线存储的值比中期计划更多。若要查看多个比较基准上的跟踪信息, 请使用 "多个比较基准甘特图" 视图。

  1. 在“视图”选项卡上的“任务视图”组中,单击“甘特图”。

    “任务视图区域”图像。

  2. 单击“其他视图”。

  3. 在 "其他视图" 对话框中, 选择多个比较基准甘特图, 然后单击 "应用"。

注意: 默认情况下, "多比较基准甘特图" 视图显示前三个基线 ("比较基准 1" 和 "比较基准 2")。若要显示其他基线, 请修改甘特图上的条形图样式。

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以上说明仅适用于 Microsoft Project 2007。

想进行什么操作?

创建或更新比较基准或中期计划

更新比较基准或中期计划

分析基线和临时数据

了解基准和中期计划

比较基准是一组将近20个主引用点 (在五个类别中是 "开始日期"、"完成日期"、"工期"、" 工时" 和 " 成本评估"), 您可以设置这些内容, 以便在该计划完成和改进时记录原始项目计划。随着项目的进展, 您可以为每个项目设置附加的基线 (总和为 11), 以帮助衡量计划中的更改。例如, 如果你的项目有多个阶段, 你可以在每个阶段的结尾保存一个单独的比较基准, 以将计划的值与实际数据进行比较。

由于比较基准提供了用于比较实际项目进度的参考点, 因此基线应包含要监视的任务工期、开始日期和完成日期、成本和其他项目变量的最佳估计值。比较基准还可以表示项目的合同义务。与当前数据一致的基线信息可能指示你的原始计划不再准确, 这可能是因为该范围需要评审, 或者该项目的性质已发生更改。如果 project 利益干系人同意对其的影响, 您可以随时在项目中修改或改编基线。你可能会发现, 设置多个比较基准对于较长的项目或比较基准与计划任务或成本的重大更改不相关的项目尤其有用。

临时计划是一组当前项目数据, 您可以在项目开始后保存它们, 并将其与基线进行比较以评估项目进度。临时计划仅保存两种信息: 任务的当前开始日期和完成日期。你可以为项目设置最多10个临时计划。如果需要在规划阶段保留大量项目数据的记录, 最好设置多个比较基准, 而不是使用中期计划。例如, 您可能希望在每个主要规划里程碑中设置比较基准。然后, 如果只需要保存任务开始日期和完成日期, 在项目开始后, 您可以设置多个临时计划。例如, 你可能想要在每月或每季度的基础上设置中期计划。

设置比较基准

  1. 在 "视图" 菜单上, 单击 "甘特图"。

  2. 如果要为特定任务设置比较基准, 请选择要包括在比较基准计划中的任务, 包括子任务和摘要任务。(如果要为整个项目设置比较基准, 请跳过此步骤。)

    提示: 若要选择相邻任务, 请按住 SHIFT, 然后单击所需的第一个和最后一个任务。若要选择不相邻的任务, 请按住 CTRL, 然后单击所需的每个任务。一次最多可以选择10个任务。

  3. 在 "工具" 菜单上, 指向 "跟踪", 然后单击 "设置比较基准"。

  4. 单击 "设置比较基准", 然后选择要设置的基线。

  5. 在 "用于" 下, 请执行下列操作之一:

    • 若要为项目中的所有数据设置比较基准, 请单击 "整个项目"。

    • 若要仅为您在 "甘特图" 视图中选择的任务设置比较基准, 请单击 "选定任务"。

      在 "上卷比较基准" 下, 选择希望如何汇总比较基准数据:

      • 到所有摘要任务    如果要将所选任务的更新比较基准数据上卷到相应的摘要任务, 请选中此复选框。否则, 摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

      • 从子任务到所选摘要任务    如果你希望更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除和已添加的比较基准值之前的任务, 请选中此复选框。

        注意: 如果选中了 "子任务及其摘要任务", 请同时选中这两个复选框。

设置中期计划

  1. 在 "工具" 菜单上, 指向 "跟踪", 然后单击 "设置比较基准"。

  2. 单击 "设置中期计划"。

  3. 在 "复制" 框中, 单击要保存的 "开始时间" 和 "完成" 或 "比较基准值"。(当前开始和结束以及基线值未编号。)

  4. 在 "插入" 框中, 单击要将值复制到其中的临时计划的名称。

    临时计划存储在 "开始时间" 和 "完成时间" 字段中。

    注意: 如果在 "复制" 框中选择一个基线, 在 "插入" 框中选择另一个基线, 将保存比较基准, 而不是中期计划。将复制所有基线数据。如果在 "复制" 框中选择一个基线, 并在 "转换为" 框中选择 "开始" 和 "完成" 中期计划, 则只有基线的开始日期和完成日期才会复制到中期计划。

  5. 单击 "整个项目" 或 "选定任务" 以保存所需的日程部分。

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更新比较基准或中期计划

如果在设置比较基准或中期计划后, 对初始计划进行了更改, 则可以更新保存的数据。

提示: 如果你的计划在你的项目正在进行时进行了更改, 你可能会发现保存第二组比较基准或临时数据, 而不是更新现有的已保存数据。

  1. 在 "视图" 菜单上, 单击 "甘特图"。

  2. 在 "任务名称" 字段中, 选择包含要更新的比较基准或临时数据的任务 (包括子任务和摘要任务)。(如果要为整个项目更新比较基准或临时数据, 请跳过此步骤。)

    提示: 若要选择相邻任务, 请按住 SHIFT, 然后单击所需的第一个和最后一个任务。若要选择不相邻的任务, 请按住 CTRL, 然后单击所需的每个任务。一次最多可以选择10个任务。

  3. 在 "工具" 菜单上, 指向 "跟踪", 然后单击 "设置比较基准"。

  4. 执行下列操作之一:

    • 如果要更新比较基准, 请单击 "设置比较基准", 然后选择要更新的比较基准。

    • 如果要更新临时计划, 请单击 "设置中期计划"。在 "复制" 列表中, 选择要复制的数据。在 "转换为" 列表中, 单击要更新的中期计划。

  5. 在 "用于" 下, 请执行下列操作之一:

    • 若要更新整个项目的比较基准或临时数据, 请单击 "整个项目"。

    • 若要仅为您在 "甘特图" 视图中选择的任务更新比较基准或临时数据, 请单击 "选定任务"。

      在 "上卷比较基准" 下, 选择你希望更新的基线数据的汇总方式:

      • 到所有摘要任务    如果要将所选任务的更新比较基准数据上卷到相应的摘要任务, 请选中此复选框。否则, 摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

      • 从子任务到所选摘要任务    如果想要更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除项和之前为其保存了比较基准值的任务, 请选中此复选框。

        注意: 如果选中了 "子任务及其摘要任务", 请同时选中这两个复选框。

  6. 单击“确定”。

  7. 当系统提示您覆盖现有保存的数据时, 请单击"是"

分析基线和临时数据

在设置比较基准或临时数据之后, 您可以将其与计划和实际数据进行比较, 以根据最初的目标查看项目的跟踪情况。

查看项目比较基准信息

在为整个项目设置比较基准后, 您可以与当前计划数据、实际数据和超差并排查看基线数据。

  1. 在 "项目" 菜单上, 单击 "项目信息"。

  2. 单击 "统计信息"。

比较基准信息和计划信息

您可以通过以下两种方法中的任何一种来比较基准信息和计划信息:

  • 若要在工作表视图中查看差异信息, 请在 "视图" 菜单上, 指向 "表格", 然后单击 "方差"。

  • 若要使用 "跟踪甘特图" 视图以图形方式查看差异信息, 请在 "视图" 菜单上, 单击 "跟踪甘特图"。

"差异" 表显示计划信息和基线信息的开始日期和完成日期, 使你可以通过比较预测与项目的实际进度来评估项目的进度 (基准) 预测前进 (实际)。

比较基准条形图和落后 2 天的实际条形图

如果项目中的差异未显示所需的值, 有几种可能的解释:

  • 你可能没有设置比较基准。超差是与字段的实际值相比的比较基准值。如果没有比较基准, Microsoft Office Project 将通过对比较基准域使用0值来计算这一差值, 这会导致超差与排定的域本身相等。例如, 假设某个任务的日程成本为 $60。如果未设置比较基准, 则比较基准成本为 $0。因此, "成本差异" 域显示 $60。

  • 你可能已经设置了多个基线, 但是 Office Project 在计算方差时仅使用初始基线值 (即,比较基准域的值, 而不是比较基准 1基线 10的值)。在这种情况下, 你可能会看到 "差异" 字段中的信息, 但信息可能已过时, 并且可能过大。

  • 您可能已将新任务添加到项目, 但未将其添加到比较基准计划。在这种情况下, 你可能会看到等于计划值的方差。

  • 你可能没有已完成或正在进行的那些任务的实际值更新。在这种情况下, 差异可能等于计划值, 或者比预期更大。

  • 你可能已经添加了新任务或分配的资源, 然后设置了比较基准计划, 但摘要任务的基线信息尚未更新。在这种情况下, 为单个任务显示准确的方差值, 而不是为摘要任务。

比较多个基线

如果你想要在规划阶段保留大量项目数据的记录, 你可能希望设置多个基线, 因为基线存储的值比中期计划更多。若要查看多个比较基准上的跟踪信息, 请使用 "多个比较基准甘特图" 视图。(在 "视图" 菜单上, 单击 "其他视图"。在 "其他视图" 对话框中, 选择多个比较基准甘特图, 然后单击 "应用"。

注意: 默认情况下, "多比较基准甘特图" 视图显示前三个基线 ("比较基准 1" 和 "比较基准 2")。若要显示其他基线, 请修改甘特图上的条形图样式。

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注意:  某些情况下,您可能不具备为项目设置比较基准的权限。如果您正在使用典型权限管理,则管理员可以选择是否允许用户保存受保护和/或已撤销保护的比较基准。如果不具备设置比较基准的权限,您在单击“设置比较基准”时会显示错误消息。

要为你的项目设置比较基准,请执行以下操作:

  1. 打开你的项目进行编辑

  2. 转到 "快速启动" 中的 "日程", 然后在 "任务" 选项卡上的 "编辑" 组中, 单击 "设置比较基准", 然后单击要用于当前项目数据的带编号的基线。最多可以保存11个不同的比较基准数据集, 包括未编号的基线

    提示:  保存比较基准后,其保存日期即包括在比较基准列表中该比较基准的旁边。当设置比较基准时,您可以在该列表中进行选择。这可以帮助您选择要使用的编号比较基准,并且是记住上次为项目数据捕获比较基准时间的良好参照。

您也可以清除您以前设置的比较基准。

要清除项目的比较基准,请执行以下操作:

  1. 打开你的项目进行编辑

  2. 转到“快速启动”中的“日程”,然后在“任务”选项卡上的“编辑”组中,单击“清除比较基准”,然后单击要清除的编号比较基准。

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