创建帮助用户填写表单的自定义任务窗格

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

复杂的表单会让用户在填写时感到迷惑。占位符文本、视图、条件格式和规则有助于使填写表单更为容易,但这些功能都没有提供对表单工作原理的概述。

可以创建一个自定义任务窗格并将它添加到表单模板中,让用户更易于正确地理解和填写基于表单模板的表单。

重要: 在浏览器兼容的表单模板中不支持自定义任务窗格。如果您想要使用自定义任务窗格,您的表单模板必须只填写使用 InfoPath。

本文内容

概述

开始之前

兼容性考虑

创建自定义任务窗格

概述

自定义任务窗格是用户填写表单时在 Microsoft Office InfoPath 任务窗格中显示的一个网页。

带有自定义任务窗格的表单

1. 自定义任务窗格的名称显示在此外。

2. 网页显示在此外。

您可以指定要用作默认自定义任务窗格的表单模板的一个网页。如果需要,您可以向表单模板中添加更多的 Web 页,作为资源文件,然后使用超链接以将其连接。当用户填写基于表单模板的窗体时,他们可以导航这些自定义任务窗格中的网页。

注意: 只有 HTML 会呈现在自定义任务窗格中。

提示: 可以使用 Microsoft Office Word 为自定义任务窗格创建内容,然后将其另存为网页。大多数 Word 格式会保留。

在为自定义任务窗格创建内容后,可以对自定义任务窗格执行以下两种操作之一:

  • 将自定义任务窗格添加到表单模板中    如果您预计不会经常更新或者根本不更新自定义任务窗格的内容,则应将 HTML 文件添加到表单模板中。这样即使在用户脱机填写表单时,他们也可以查看自定义任务窗格。

  • 从表单模板链接到自定义任务窗格    如果计划频繁地更新自定义任务窗格的内容,并且不希望在每次更新内容时都重新发布表单模板,则应将 HTML 文件存储在其他位置。然后,可以从表单模板链接到内容。在想要更新自定义任务窗格时,您可以修改 HTML 文件或者将其替换为新的。

    注意: 填写基于表单模板的表单的用户必须能够访问您存储 HTML 文件的位置。另外,如果该位置与表单模板不在同一个域中,用户将在他们开始填写表单时看到一则警告。

返回页首

开始之前

  1. 规划内容。    如果在设计新的表单模板,请与将要填写基于该表单模板的表单的用户交谈,以便了解他们的需求。这将有助于规划您要在自定义任务窗格中包括哪些种类的内容。如果要将自定义任务窗格添加到现有的表单模板,请与已经填写完基于该表单模板的表单的用户交谈,并与已经使用收集到的信息的用户交谈,这将用助于确定用户需要哪些帮助。

    注意: 您的整体帮助策略应该包括其他元素,如占位符文本。有关详细信息,请参阅请参阅部分。

    提示: 如果您在为将要部署到大型企业中的表单模板规划帮助内容,您可能要考虑召集一个专门小组或开展一次调查,以便帮助您确定整体帮助策略。

  2. 决定您将如何创建网页。    可以使用 Microsoft Office Word 为自定义任务窗格编写内容,然后将该文件另存为筛选过的网页。此格式是一种通用的 HTML 格式,不包含 Office 特定的任何功能。只要完成的网页不依赖位于其他位置(如子文件夹)的文件,您就还可以使用网页编辑器(如 Microsoft Office SharePoint Designer)。还可以使用 WordPad 等文本编辑器编写简单的 HTML 文件。

  3. 准备其他资源。    如果从自定义任务窗格链接到页面而不是将页面添加到表单模板,您将需要一个所有用户都可以访问的 Web 服务器。您可能还希望用户能够修改自定义任务窗格,也许要通过使用专为此目的而创建的特定帐户来进行修改。

返回页首

兼容性考虑

在设计表单模板中Microsoft Office InfoPath 2007时,您可以选择设计浏览器兼容的表单模板。在设计浏览器兼容的表单模板时,某些功能不可用。例如,自定义任务窗格,通常用于显示自定义帮助的文本,在浏览器兼容的表单模板中不受支持。若要添加到浏览器兼容的表单模板的帮助,请考虑另一种方法添加的帮助,如使用条件格式来显示上下文的帮助。

返回页首

创建自定义任务窗格

  1. 为自定义任务窗格编写内容,然后将其另存为网页。如果您使用 Word 编写内容,请将文件另存为筛选过的网页。

  2. 在设计模式中打开表单模板。

  3. “工具”菜单上,单击“表单选项”

  4. “表单选项”对话框中的“类别”下,单击“编程”

  5. 选中“启用自定义任务窗格”复选框。

  6. 要将自定义任务窗格添加到表单模板中以使表单可以在脱机时填写,请执行下列操作:

    1. 单击“资源文件”

    2. “资源文件”对话框中,单击“添加”

    3. “添加文件”对话框中,找到要添加的文件,然后双击该文件。

    4. 重复前两个步骤,直到添加完需要的所有资源文件。如果使用多个网页,请确保将它们全部添加。

    5. 添加完资源文件后,在“资源文件”对话框中单击“确定”

  7. “任务窗格名称”框中,输入自定义任务窗格的名称。该名称将显示在任务窗格上面。

  8. “任务窗格位置”框中,请执行下列操作之一:

    1. 如果将网页放到 Web 服务器上,请输入该网页的 URL。

    2. 如果将网页作为资源添加,请单击箭头,然后从列表中选择网页。如果有多个资源文件,请选择所需文件作为默认文件。

  9. 单击“确定”

  10. 要测试所做的更改,请单击“常用”工具栏上的“预览”,或者按 Ctrl+Shift+B。

    自定义任务窗格应该显示在表单旁边。

返回页首

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

扩展你的技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×