创建帮助用户填写表单的自定义任务窗格

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复杂的窗体可以供用户填写混乱。占位符文本、 视图、 条件格式和规则可以帮助进行填写表单更轻松,但无这些功能提供的窗体的工作原理概述。

您可以创建自定义任务窗格,并将其添加到表单模板为帮助确保基于表单模板用户更轻松地理解和正确填写的表单。

重要: 在浏览器兼容的表单模板中不支持自定义任务窗格。如果您想要使用自定义任务窗格,您的表单模板必须只填写使用 InfoPath。

本文内容

概述

开始之前

兼容性的注意事项

创建自定义任务窗格

概述

自定义任务窗格处于网页时,显示在 Microsoft Office InfoPath 任务窗格用户填写表单。

带有自定义任务窗格的表单

1.自定义任务窗格的名称出现在此处。

2.网页此处会显示。

您可以指定要用作默认自定义任务窗格的表单模板的一个网页。如果需要,您可以向表单模板中添加更多的 Web 页,作为资源文件,然后使用超链接以将其连接。当用户填写基于表单模板的窗体时,他们可以导航这些自定义任务窗格中的网页。

注意: 仅HTML呈现自定义任务窗格中。

提示: 您可以使用 Microsoft Office Word 创建您的自定义任务窗格的内容,然后将其保存为网页。大多数 Word 格式会保留。

一旦您已经创建的自定义任务窗格的内容,您可以执行的两个操作之一:

  • 将其添加到表单模板   如果您希望很少或根本不更新自定义任务窗格的内容,你应添加到表单模板的 HTML 文件。这样,即使他们填写表单处于脱机时查看自定义任务窗格中的用户。

  • 链接到它从表单模板   如果您打算经常,更新内容的自定义任务窗格,并且不希望重新发布表单模板每次您更新的内容,您应将 HTML 文件存储在另一个位置。然后您可以链接到的内容从表单模板。当您想要更新的客户任务窗格时,您修改 HTML 文件,或将其替换为一个新。

    注意: 在其中存储 HTML 文件的位置必须是可用的用户填写基于表单模板的表单。此外,如果位置不是相同的域的表单模板,用户将看到一条警告,以开始填写表单时。

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准备工作

  1. 规划内容。   如果您要设计新表单模板,称呼将填写基于表单模板,以了解其需求的表单的人员。这将帮助您规划您想要自定义任务窗格中包括哪些类型的内容。如果您要向现有表单模板添加自定义任务窗格,沟通有填写基于表单模板的表单的人和到已使用收集的信息的人员。这将帮助您确定哪些人员需要的帮助。

    注意: 总体帮助策略应包括其他元素,如占位符文本。有关详细信息,请参阅另请参阅部分。

    提示: 如果您计划将大型企业中部署表单模板的帮助内容,您可能会考虑 convening 焦点组或进行调查以帮助确定整体帮助策略。

  2. 决定如何,您将创建网页。   可以使用 Microsoft Office Word 编写您的自定义任务窗格的内容,然后再将文件保存为筛选的网页。此格式是一种通用的 HTML 格式不包含任何特定于 Office 的功能。您还可以使用网页编辑器,如Microsoft Office SharePoint Designer,前提是您完成的网页不依赖位于其他位置,例如子文件夹中的文件。您也可以通过使用文本编辑器中的,如写字板编写简单的 HTML 文件。

  3. 准备其他资源。   如果您要链接到页面从自定义任务窗格中,而不是将页面添加到表单模板中,您需要的 Web 服务器的所有用户都可以都访问。您可能还要人员能够修改自定义任务窗格中,可能是通过使用特定实现此目的创建帐户。

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兼容性的注意事项

在设计表单模板中Microsoft Office InfoPath 2007时,您可以选择设计浏览器兼容的表单模板。在设计浏览器兼容的表单模板时,某些功能不可用。例如,自定义任务窗格,通常用于显示自定义帮助的文本,在浏览器兼容的表单模板中不受支持。若要添加到浏览器兼容的表单模板的帮助,请考虑另一种方法添加的帮助,如使用条件格式来显示上下文的帮助。

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创建自定义任务窗格

  1. 编写自定义任务窗格中的内容,并将其另存为网页。如果您使用 Word 编写的内容,另存为筛选的网页的文件。

  2. 在设计模式中打开的表单模板。

  3. 工具菜单上,单击表单选项

  4. 表单选项对话框中,单击类别下的编程

  5. 选择启用自定义任务窗格复选框。

  6. 向表单模板中,添加自定义任务窗格,以便可以脱机填写表单,请执行下列操作:

    1. 单击资源文件

    2. 资源文件对话框中,单击添加

    3. 添加文件对话框中,找到要添加的文件,然后双击它。

    4. 重复上述两个步骤,直到添加了所需的所有资源文件。如果您使用的多个网页,请确保您已添加所有这些。

    5. 完成添加资源文件,在资源文件对话框中,单击确定

  7. 任务窗格名称框中,输入自定义任务窗格中的名称。名称将出现任务窗格上方。

  8. 任务窗格位置框中,执行下列操作之一:

    1. 如果将网页上的 Web 服务器上,输入页面的 URL。

    2. 如果您作为资源添加网页上,单击箭头,然后从列表中选择该网页。如果您有多个资源文件,选择所需的文件,为默认值。

  9. 单击“确定”。

  10. 要测试所做的更改,请单击“常用”工具栏上的“预览”,或者按 Ctrl+Shift+B。

    自定义任务窗格应显示窗体旁边。

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