创建和使用 Excel 和 Microsoft 组共享仪表板

重要:  本文是由机器翻译的,请参阅免责声明。请在 此处 中查找本文的英文版本以便参考。

仪表板是允许您能够快速查看和分析数据在一个位置的关键指标的直观表示。仪表板不仅提供合并的数据视图,但是自助式商业智能商机,用户还可以筛选以显示只是对他们重要的数据的位置。在过去,Excel 报告通常需要您可以为不同的人员或部门,具体取决于其需求生成多个报表。

使用切片器和 Timline Excel 仪表板的示例

概述

在本主题中,我们将讨论如何使用多个数据透视表、 数据透视图和数据透视表工具创建动态仪表板。然后我们将向用户授予他们想要使用切片器和日程表,允许您的数据透视表和图表以自动扩展或收缩以显示用户想要查看的信息的方式来快速筛选数据的能力。此外,您可以快速刷新仪表板添加或更新数据时。这样非常方便因为只需要一次创建仪表板报表。

对于此示例中,我们将从单个数据源创建四个数据透视表和图表。

创建仪表板后,我们将介绍如何通过创建 Microsoft 组与人共享它。我们还有交互式 Excel 工作簿,您可以下载并上您自己执行这些步骤。

下载 Excel 仪表板教程工作簿。

获取数据

  1. 您可以复制并粘贴数据直接在 Excel 中,或者您可以设置从数据源查询。对于本主题中,我们可以用于 Microsoft Access 用于罗斯文商贸模板中的销售额分析查询。如果您想要使用它,您可以打开 Access 并转到文件>新建>"Northwind"搜索并创建数据库模板。完成后,您能够访问任何包含在模板中的查询。我们已置于此数据的 Excel 工作簿,因此不必担心如果您没有访问权限。

  2. 验证您的数据结构化程度较正确,没有缺少行或列。单个记录或项目,则应代表每一行。为帮助解决设置查询,或如果数据需要操作,请参阅获取和转换在 Excel 中

    Excel 表用作数据透视表数据源中的示例数据
  3. 如果尚未,格式设置为一个Excel 表的数据。从 Access 导入时,数据将自动导入的表。

创建数据透视表

  1. 选择您的数据区域内的任意单元格,然后转到插入>数据透视表>新工作表。有关详细信息,请参阅创建数据透视表以分析工作表数据

  2. 根据需要添加,然后设置格式的数据透视表字段。此数据透视表会其他人的基础,因此应花费一些时间的样式、 报表布局和常规格式现在您不需要执行此操作多次以便进行必要的调整。有关详细信息,请参阅︰更改布局和格式的数据透视表

    在此例中,我们创建按产品类别的销售额顶级摘要和按降序排序销售额字段进行排序。

    按类别,销售和汇总的百分比的示例数据透视表

    更多详细信息,请参阅在数据透视表或数据透视图中的数据进行排序

  3. 创建主数据透视表后,选择它,然后复制并粘贴它多次根据需要向工作表中的空白区域。在本例中,这些数据透视表可以更改行,但不是列,以便我们将它们放置在同一行与每个之间的空白列。但是,您可能会发现您需要将下方彼此的数据透视表,如果他们可以展开的列。

    重要: 数据透视表不能相互重叠,因此请确保您的设计将允许足够的空间,以便它们展开和合同筛选、 添加或移除值在它们之间。

    此时您可能希望为您的数据透视表有意义的名称,以便您知道他们执行哪些操作。否则,Excel 将其命名 PivotTable1,PivotTable2,依此类推。您可以选择每个链接,然后转到数据透视表工具>分析>数据透视表名称框中输入新名称。当出现时,若要将数据透视表连接到切片器和日程表控件,这将非常重要。

    重命名数据透视表从数据透视表工具 > 分析 > 数据透视表名称框

创建数据透视图

  1. 单击第一个数据透视表中的任意位置,然后转到数据透视表工具>分析>数据透视图> 选择图表类型。我们选择了簇状柱形图中,为组合图销售额和次坐标轴上绘制 %总共为折线图。

    组合图与簇状柱形图和折线图图表的图表 seelction 对话框
  2. 选择图表,然后大小和格式为所需从数据透视图工具选项卡。有关更多详细信息对格式的图表,请参阅我们的系列。

  3. 对于剩余的数据透视表的每个重复。

  4. 现在,良好的时间太重命名您的数据透视图。转到数据透视图工具>分析>图表名称框中输入新名称。

添加切片器和日程表

切片器和日程表,可以快速筛选您的数据透视表和数据透视图,以便您可以查看仅对您有意义的信息。

切片器和日程表控件仪表板中的分解视图
  1. 选择任何数据透视表并转到数据透视表工具>分析>筛选>插入切片器,然后检查每个要用于切片器的项目。此仪表板,我们所选类别、 产品、 员工和客户名。当您单击确定时,则切片器将添加到屏幕上,以便您将需要排列,并根据需要调整其叠放在一起,中间。

    从数据透视表工具插入切片器选项 > 分析 > 筛选器
  2. 切片器选项-如果您单击任何切片器上,您可以转到切片器工具>选项,然后选择不同的选项,如样式和显示列数。您可以通过使用Ctrl + 向左键单击操作,选择对齐多个切片器,然后使用切片器工具选项卡上的对齐工具。

  3. 切片器连接-仅将切片器连接到数据透视表中用来创建制表位,因此您需要选择每个切片器,然后转到切片器工具>选项>报表连接并检查它所需的数据透视表连接到每个。切片器和日程表可以控制数据透视表上的任何工作表,即使已隐藏工作表。

    切片器报表连接从切片器工具 > 选项
  4. 添加日程表-选择任何数据透视表并转到数据透视表工具>分析>筛选>插入日程表,然后检查每个要使用的项目。此仪表板,我们已选择订单日期。

  5. 时间线选项-单击时间线,然后转到日程表工具>选项和选择的选项,例如样式标题标题。选择要链接到您选择的数据透视表的时间线的报表连接选项。

了解有关切片器日程表控件的详细信息。

后续步骤

仪表板现在已功能上完成,但您仍可能需要进行排列您希望和进行最终调整的方式。例如,您可能想要添加报表标题或背景。我们的仪表板,我们添加形状周围的数据透视表,并从视图选项卡已关闭标题和网格线。

请确保每个切片器和日程表以确保您的数据透视表和数据透视图,还是使用合适的测试。您可能会发现其中某些选择导致问题,如果想要调整,并且重叠另一种,以一个数据透视表的情况下它不能做,将显示一条错误消息。分发仪表板之前,应更正这些问题。

完成后,在设置您的仪表板,您可以单击以了解如何将其分发本主题顶部的"共享仪表板"选项卡。

创建您的仪表板的恭喜 !在此步骤中我们将向您如何设置 Microsoft 组共享仪表板。我们要做什么是固定仪表板在 SharePoint 中,您的组文档库的顶部,以便用户可以轻松地访问其在任何时间。

注意: 如果您还没有设置组,请参阅创建 Outlook 中的组

存储在组中的仪表板

如果您已经尚未保存您的仪表板的工作簿的组中,您需要那里移动它。如果已在库中的组文件然后可以跳过此步骤。

  1. 转到您的组中Outlook 2016或Web 上的 Outlook。

  2. 功能区访问组的文档库中,单击文件

  3. 单击功能区上的上载按钮,然后将您的仪表板的工作簿上载到文档库。

将其添加到组的 SharePoint Online 工作组网站

  1. 如果您从Outlook 2016访问的文档库,在左侧导航窗格中单击开始。如果您从Web 上的 Outlook访问的文档库,单击高级> 从右端的功能区的网站

  2. 在左侧导航窗格中,单击文档

  3. 查找您的仪表板的工作簿,然后单击其名称左侧的圆圈将所选内容。

  4. 当有选定的仪表板工作簿时,在功能区上选择固定到顶部

选择文件,然后单击附到顶部,以使其更方便残障人士辅助上您的文档库

现在每当您的用户发往您的 SharePoint Online 工作组网站文档页面仪表板表将直接在顶部。他们可以单击它并轻松地访问最新版本的仪表板。

提示: 您的用户也可以访问您的组文档库,包括您的工作簿仪表板,通过 Outlook 组移动应用。有关详细信息,请参阅Outlook 组移动应用

另请参阅

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本文是最后一个审阅通过本并在3 月 16 日,2017 Chris 因您的反馈。如果您发现非常有用,尤其是您没有,请使用下面的反馈控件和留下一些建设性的反馈,以便我们可以继续以使其更好。谢谢 !

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