关于 Business Contact Manager 报告

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在Business Contact Manager for Outlook,您可以使用一个不超过 50 个报表以查看客户、 商务联系人、 潜在顾客、 商机、 活动、 商务项目和市场营销活动的状态。您可以创建报表,以帮助您进行排序和筛选数据,组织并跟踪业务活动和定义您的业务目标。If Business Contact Manager for Outlook is integrated with an 会计系统, you can also run financial reports.

你想如何操作?

运行 Business Contact Manager 报告

自定义 Business Contact Manager 报表

将商务联系人管理器报表导出到 Microsoft Office Excel * 或其他应用程序以进一步进行分析

在电子邮件中以 Excel * 文件附件形式发送 Business Contact Manager 报表

启动从 Business Contact Manager 报表市场营销活动

保存、 刷新或打印 Business Contact Manager 报表

运行 Business Contact Manager 报告

若要运行报告,商务联系人管理器菜单上,指向报告,指向一组的报表,然后选择报表类型,或单击打开保存的报表

注意: 从当前数据库中删除报表中包含用户定义的字段 ,如果已保存的报表不会显示自定义的信息,因为报表重新运行每次重新打开它们。已导出到 Excel * 的报表不会影响,因为它们保存在另一个程序。

修改报表的帮助,请单击报表工具栏上的帮助 “帮助”图标 按钮。

提示: 如果没有 90 或多个天更新记录,是被忽略的客户或被忽略的商务联系人报表中包含客户或商务联系人。

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自定义 Business Contact Manager 报表

您可以自定义以下几种方式Business Contact Manager for Outlook中的报表。

  • 之前运行报告,您可以将用户定义的字段添加到窗体,并且您可以编辑某些字段的列表中可用的值。列表也称为下拉列表。

  • 运行报告之后, 您可以使用报表筛选器中的简单高级选项卡优化报表中包含的记录。

  • 之前保存或打印报表,您可以使用修改报告窗格中可用的命令对格式和内容的报表,包括显示用户定义的字段或添加到窗体的自定义列进行更改。

下表列出了您可以执行与报表,指向帮助主题的详细信息的链接的自定义设置。

您可以执行与报表的自定义设置

自定义

帮助主题

将用户定义的字段添加到窗体

通过用户定义的字段自定义 Business Contact Manager 窗体

编辑窗体中的下拉列表

自定义 Business Contact Manager 窗体上的下拉列表

在报表中筛选记录

在 Business Contact Manager 报表中筛选记录

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将商务联系人管理器报表导出到 Microsoft Office Excel * 或其他应用程序以进一步进行分析

默认情况下,在Business Contact Manager for Outlook中保存的报表会保存在 Business Contact Manager 报表文件格式,.bcr 文件扩展名。但是,您可以将以进一步进行分析报表导出到 Excel * 或其他应用程序。若要将报表数据导出到另一个应用程序,将报表导出到 Excel *,然后复制或所需的文件格式保存报表。

  1. 商务联系人管理器菜单上,指向报告,,然后单击打开保存的报表

  2. 单击您要打开的报表。

  3. 文件菜单上,单击导出到 Excel

  4. 在 Excel * 保存的报表中所需的文件格式。

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在电子邮件中以 Excel * 文件附件形式发送 Business Contact Manager 报表

您可以查看电子邮件中以 Excel * 附件的形式发送报表。

  1. 打开要发送的报表。

  2. 文件菜单上,单击使用 Excel 附件发送电子邮件

    新的电子邮件打开附加的报表。

  3. 添加发送电子邮件所需的信息,然后单击发送

注意: 若要打开已保存的报表,请在商务联系人管理器菜单上,指向报告,,然后单击打开保存的报表。报表文件名中包括.bcr 文件扩展名。

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启动市场营销活动从 Business Contact Manager 报表

与Business Contact Manager for Outlook ,您可以创建并启动市场营销活动客户、 商务联系人或潜在顾客报表。

  1. 运行报告

    商务联系人管理器菜单上,指向报告、 指向客户商务联系人潜在顾客,然后单击您想要创建的报表或单击打开保存的报表

  2. 使用筛选器 (可选) 优化报表

    1. 创建特定的市场营销,收件人列表在报表中,在操作菜单上,单击筛选器报告

    2. 筛选器对话框中,使用简单筛选高级筛选选项卡以指定所需的信息。

    3. 单击审阅结果选项卡以查看您已筛选的收件人的列表。如果结果不符合预期,返回到简单筛选高级筛选选项卡,并继续优化您的筛选器,直到找到所需的结果。

    提示: 若要创建市场营销活动,包括选定的收件人,首先请按住 CTRL 键并选择要包括在列表中的收件人。

  3. 从报表中创建市场营销活动。

    操作菜单上,指向启动的市场营销活动,,然后执行下列操作之一:

    1. 单击要创建新的市场营销活动包含在报表中的所有收件人的所有项目

    2. 单击所选项目以创建新的市场营销活动,其中包含您已选中报告中的收件人。

  4. 启动市场营销活动。

    填写市场营销活动表单中,,然后单击启动按钮。

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保存、 刷新或打印 Business Contact Manager 报表

  • 若要保存报表,在文件菜单上,单击保存报告报表另存为

    注意: 如果报表中包含的用户定义的字段从当前数据库将被删除,保存报表后,它不会显示在报表中时因为报表重新运行每次重新打开它们再次运行。已导出到 Excel * 的报表不会影响,因为它们保存在另一个程序。

  • 若要刷新报表,请在视图菜单上,单击刷新报表

    注意: 如果在Business Contact Manager for Outlook中打开时,才会刷新报告。若要刷新报表已保存到另一个应用程序,打开Business Contact Manager for Outlook、 重新运行报表,然后将其导出到应用程序并重新保存。

  • 若要打印报表,在文件菜单上,单击打印

独立版本的Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager可以使用 Excel 2007 或 Excel 2003。

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注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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