使用 Microsoft Project Online 桌面客户端中的任务板

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如果你是 project online 订阅者, 你可以在 project online 桌面客户端中以更灵活的方式处理你的项目。如果你使用看板进行 Scrum 方法来管理你的项目, Project Online 桌面客户端允许你通过一种熟悉的方式创建和管理你的项目通过使用你的项目的任务版块视图和创建基于冲刺 (sprint) 的功能项目.

重要: 

  • 本文中所述的功能仅适用于使用 project Online 订阅提供的 project 版本。若要检查您使用的是哪个版本的 project, 请打开 "项目", 选择 "文件", 然后选择 "帐户"。在 "产品信息" 下, 你将拥有订阅版本 (如果看到以下内容): 订阅产品:Microsoft Project Online 桌面客户端显示在 Project 的“文件”>“帐户”部分时的屏幕截图。

  • 此外,已逐渐向已设置Office 365 中目标版本选项的组织推出一些功能。这意味着你可能不会看到此功能,或此功能可能看起来不同于帮助文章中的描述。

通过本文,了解如何:

在任务版块中查看项目

如果你用于使用看板功能 (如 "版块") 的项目, Project 允许你在任务版块视图中查看和管理现有的传统 "瀑布" 项目。

若要查看任务版块中的项目, 请执行以下操作:   

  • 打开你的项目, 然后在 "视图" 选项卡上的 "任务视图" 部分中, 选择 "任务板"。

    "视图" 功能区中的任务版块

    项目任务将在任务版块视图中显示为 "版块"。

    任务板视图

注意: 为了使项目任务在 "任务板" 视图中显示, 该任务的 "在板上显示" 设置必须设置为"是" (默认设置)。

若要更改任务的 "在板上显示" 设置, 请执行以下操作:   

  1. 在 "甘特图" 视图中打开项目。

  2. 在项目的 "甘特图" 中, 选择 "添加新列"。

  3. 从列表中, 选择"在板上显示"

    任务的 "显示在主板上" 设置
  4. "在版块上显示" 列将显示每个任务的值 ("是" 或 "")。

  5. 若要更改设置, 请单击任务的值, 然后选择要更改为的值。

  6. 保存所做的更改。

向任务板卡添加更多信息

当任务版块视图中显示任务时, 任务 "卡片" 将默认显示多个基本字段以及任务名称 (分配给它的资源, 如果任务已完成, 则为复选标记)。你可以选择使用 "自定义任务板卡" 功能在项目的任务卡中提供详细信息 (如自定义字段信息)。这将使你可以在每个任务卡中显示最多五个自定义域的信息, 并选择将显示的基本字段。

要自定义项目的任务卡, 请执行以下操作:   

  1. 选择 "格式" 选项卡, 然后选择 "自定义卡片"。

    自定义卡片
  2. 在 "自定义任务版块卡" 页面上的 "基本字段" 部分中, 选择要显示的基本字段。

  3. 在 "其他字段" 部分中, 单击下拉菜单, 然后选择要显示的自定义字段。最多可以选择五个自定义域。

    自定义卡配置设置
  4. 单击“确定”。

    现在, 你应该会看到项目显示的所有任务卡片以及你选择的字段。

    自定义的任务卡片。

注意: 卡片自定义设置特定于设置它们的项目。如果要在其他项目中查看相同的自定义项, 则还需要为这些项目配置它们。

向现有项目添加冲刺 (sprint)

现在, 你可以通过任务版块查看和管理你的项目, project 还允许你向其添加冲刺 (sprint)。向项目添加更多冲刺 (sprint) 后, "冲刺 (sprint)" 选项卡将提供其他冲刺 (sprint) 功能

要向项目添加冲刺 (sprint), 请执行以下操作:

  1. 在 "项目" 选项卡上, 选择 "管理冲刺 (sprint)"。

    管理冲刺 (sprint) 按钮
  2. 在 "管理冲刺 (sprint )" 页面上, 默认情况下添加第一个冲刺 (sprint)。你可以编辑为冲刺 (Sprint) 1 提供的长度起始信息:

    • Length: 冲刺 (sprint) 的持续时间。

    • 开始: 冲刺 (sprint) 的开始日期。

  3. 在 "添加冲刺 (Sprint) " 部分中, 指定要添加的其他冲刺 (sprint) 的信息:

    • 冲刺 (sprint) 开始: 你正在添加的冲刺 (sprint) 的开始日期。

    • 持续时间: 冲刺 (例如, 一周) 的时间长度。

  4. 选择 "添加冲刺 (Sprint)"。这将向你的项目中添加其他冲刺 (sprint)。

    管理冲刺 (sprint)
  5. 添加完所有冲刺 (sprint) 后, 选择"确定"

向项目添加其他冲刺 (sprint) 后, 将在功能区中显示 "冲刺 (sprint )" 选项卡, 使你可以在项目中管理冲刺 (sprint) 功能。在使用 "冲刺 (sprint) 规划项目" 部分中介绍了这些功能。

冲刺 (sprint) 选项卡

创建新的冲刺 (sprint) 项目

你不仅可以将冲刺 (sprint) 添加到现有项目, 还可以从冲刺 (sprint) 项目模板中创建新的基于冲刺 (sprint) 的项目。

创建新的冲刺 (sprint) 项目:

  1. 选择 "文件" 菜单, 选择 "新建", 然后在特色模板中选择 "冲刺 ( sprint) 项目"。

    冲刺 (sprint) 项目模板
  2. 将显示 "冲刺 (sprint) 规划版块", 允许你添加项目任务并将其移动到不同的冲刺 (Sprint) 周期。

    冲刺 (sprint) 规划版块

借助冲刺 (sprint) 规划项目

若要使用 project 中的冲刺 (sprint) 运行项目, 首先需要将任务添加到你的项目, 然后将任务分配给冲刺 (sprint), 最后在团队工作并完成它们的同时在董事会中移动任务。然后, 可以使用 "冲刺 (sprint)" 视图查看分配给特定冲刺 (sprint) 的任务。

您可以在 "甘特图" 视图中查看所有敏捷任务, 并使用传统瀑布方法和冲刺 (sprint) 对其进行管理。你还可以使用 "冲刺 (sprint)" 仅运行传统项目的一个子集。请参阅在甘特图中用冲刺 (sprint) 管理任务

将任务添加到项目

将新任务添加到冲刺 (sprint) 项目的最简单方法是:

  • 任务版块视图: 在任何任务版块视图上选择 "新建任务" 按钮以创建新任务。

  • 甘特图视图: 通过 "甘特图" 视图添加的任务也会将它们添加到任务板。

  • 任务版块工作表视图: 同样, 你也可以通过任何任务版块工作表视图添加新任务。

以上每种方法都可以将新任务添加到任务版块中的 "未启动" 栏中。

尚未开始的任务

将任务分配给冲刺 (sprint)

在为项目创建任务列表后, 根据您希望这些任务完成的时间, 将这些任务排序为冲刺 (sprint)。首先, 你需要定义冲刺 (sprint) 长度和日期, 然后可以将任务移动到特定的冲刺 (sprint)。

定义冲刺 (sprint) 长度和日期:   

  1. 若要转到 "管理冲刺 (sprint )" 页面, 请执行下列操作之一:

    • 在 "冲刺 (sprint )" 选项卡上选择 "管理"。

    • 在 "项目" 选项卡的 "属性" 组中, 选择 "管理冲刺 (sprint)"。

  2. 在 "管理冲刺 (sprint )" 页面上, 默认情况下添加第一个冲刺 (sprint)。你可以编辑为冲刺 (Sprint) 1 提供的长度起始信息:

    • Length: 冲刺 (sprint) 的持续时间。

    • 开始: 冲刺 (sprint) 的开始日期。

  3. 在 "添加冲刺 (Sprint) " 部分中, 指定要添加的其他冲刺 (sprint) 的信息:

    • 冲刺 (sprint) 开始: 你正在添加的冲刺 (sprint) 的开始日期。

    • 持续时间: 冲刺 (例如, 一周) 的时间长度。

  4. 选择 "添加冲刺 (Sprint)"。这将向你的项目中添加其他冲刺 (sprint)。

    管理冲刺 (sprint)

将任务移动到特定冲刺 (sprint):   

  1. 在 "冲刺 (sprint )" 选项卡上的 "视图" 组中, 选择 "规划", 然后选择 "冲刺规划板"

  2. 在“冲刺 (sprint) 规划板块”上,将任务从“无冲刺 (sprint)”列拖动到希望完成的冲刺 (sprint) 所在列。

    将任务移动到冲刺 (sprint)。

提示: 还可通过更改“冲刺 (sprint)”列的内容,在工作表视图中将任务分配到冲刺 (sprint)。转到工作表视图:

  1. 如果使用的是 "版块" 视图, 请选择 "格式" 选项卡。

  2. 在 "视图" 组中, 选择 "工作表"。

在板块中移动任务

当你的团队在特定冲刺 (sprint) 中处理任务时, 可以在你的任务版块中移动它们以跟踪其完成进度。

  1. 执行下列操作之一以转到当前冲刺 (Sprint) 版块视图:

    • 在 "冲刺 (sprint )" 选项卡上的 "视图" 组中, 选择 "冲刺 (sprint)",

    • 在 "视图" 选项卡上的 "任务视图" 组中, 依次选择 "任务板"、"其他视图" 和 "当前冲刺 (Sprint) 版块"。

  2. Project 提供三列:“下一个”、“正在执行”和“完成”。

    当前冲刺 (Sprint) 版块

    • 若要更改列的名称,请右键单击列名,选择“重命名”,键入新名称,然后按“Enter”。

    • 若要添加更多列,请在最后一列的右侧选择“添加新列”,键入名称,然后按“Enter”。

  3. 将任务拖放到与其状态匹配的列。

    在当前冲刺 (sprint) 版块中移动任务。

提示: 还可在工作表视图中更改任务状态,方法是更改“板块状态”列中的内容。转到工作表视图:

  • 在 "冲刺 (sprint )" 选项卡上的 "视图" 组中, 依次选择 "冲刺" 和当前冲刺

  • 在 "视图" 选项卡上的 "任务视图" 组中, 选择 "任务板", 然后选择 "任务板工作表"。

查看分配给特定冲刺 (sprint) 的任务

通过 "冲刺 (sprint)" 选项卡上可用的 "任务板" 视图, 您可以查看分配给特定冲刺 (sprint)

冲刺 (Sprint) 视图
  1. 选择 "冲刺 (sprint )" 选项卡以显示冲刺功能区。

  2. 在功能区中, 选择 "冲刺 (Sprint)", 然后从下拉列表中选择要查看的特定冲刺 (sprint)。

    例如, 选择 "冲刺 (sprint) 2" 将在冲刺 (sprint) 版块中显示特定冲刺 (sprint) 的任务。

    特定冲刺 (sprint) 的冲刺 (sprint) 版块视图

你还可以通过选择 "无冲刺 (sprint)" 来查看未分配给冲刺 (sprint) 的任务。

在甘特图中管理敏捷任务。

您可以同时在传统瀑布视图和任务板中跟踪项目任务, 而不会影响其中任何一个视图。"任务板" 视图将向任务添加信息, 但不会删除甘特图任务的详细信息。你不会在任务版块视图中看到所有任务详细信息, 但它仍将在其他项目视图中显示。

你可以限制任务版块视图中显示的任务, 例如, 如果你有一个较大的项目, 并且你只想要使用冲刺 (sprint) 来跟踪其中的一个小部分。

要管理在任务版块视图中显示的任务, 请执行以下操作:   

  1. 在“任务”功能区中,选择“甘特图”。

  2. 选择图表中的最后一列:添加新列

  3. 在 "列" 列表中, 选择 "在板上显示"

  4. 所有任务在此列中自动设置为"是" 。若要从敏捷视图中删除任务, 请将 "在板上显示" 列值更改为 ""。此任务将不再显示在任务版块视图中。

    "在版块上显示" 设置

获取任务版块报表

Project 提供有关任务、工时和冲刺 (sprint) 状态的内置任务版块报表。

若要查找任务版块报表, 请执行以下操作:   

  1. 在 "报表" 功能区上的 "查看报表" 部分中, 选择 "任务板"。

  2. 选择报表。

    以下是此类报表示例:

    Project 中当前冲刺(sprint) - 工作状态报告的屏幕截图

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