使用 InfoPath 设计文档信息面板的简介

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本文内容

文档信息面板简介

使用文档信息面板

安全概述

文档信息面板简介

文档信息面板中,将显示在Microsoft Office Word 2007、 Microsoft Office PowerPoint 2007和Microsoft Office Excel 2007文档,使用户能够查看和更改为单个文件或保存到文档管理服务器,如为内容类型的属性文档工作区网站或库中基于Windows SharePoint Services 3.0。这些属性,也称为为元数据,是有关文件的描述或标识的详细信息。用户可以使用这些属性组织、 识别和搜索文档。

文档信息面板是托管并显示在文档中的Microsoft Office InfoPath 2007窗体。您不需要在您的计算机上安装的 InfoPath 以查看文档信息面板中2007 Microsoft Office 系统文档,但您需要Office InfoPath 2007设计或自定义文档信息面板。例如,如果您想要自定义文档信息面板显示来自外部资源,如 Web 服务数据,您必须使用Office InfoPath 2007设计该文档信息面板。

通过使用文档信息面板的2007 Office 版本文档,用户可以跟踪和编辑文档的元数据,即使在继续在文档中使用。此外,文档信息面板可以自定义要使用来自外部数据源,如 Web 服务数据允许使用元数据以一致的方式不同2007 Office 版本文档类型在组织内的员工。

通过自定义文档信息面板,您可以添加业务逻辑,例如数据有效性,或添加对您的组织很重要的自定义属性。此外,通过创建的模板部件以包含的常见字段,您可以跨您的组织组织高效地重复使用的文档信息面板中不同2007 Office 版本文档类型。 模板部件是可供重复使用多个表单模板中保存的表单模板的一部分。

除了跟踪和编辑Office Word 2007、 Office Excel 2007和Office PowerPoint 2007中使用的文档信息面板的元数据, Office Word 2007文档的用户可以执行其他任务。在Office Word 2007,用户可以从文档信息面板添加属性,为文档本身中的属性控件。Office Word 2007属性控件显示文档属性为文档本身中的内容。更改文档信息面板中的信息时,将更新这些属性控制。此外,如果在文档中更改相应属性控件更新文档信息面板中的数据。

查找有关添加到 Word 文档,在另请参阅部分中的属性的详细信息。

类型的属性

文档信息面板用于跟踪下列选项之一:

  • 在单个文档中的标准文档属性。

  • 基于文档内容类型或都柏林核心栏内容类型,这是在运行Microsoft Office SharePoint Server 2007服务器上可用的 SharePoint 内容类型的服务器属性。

  • 您将添加到文档信息面板的自定义属性。

用户可以查看或编辑使用文档信息面板可以分为三个常规类别的属性: 基于文档的属性、 基于服务器的属性和自定义属性。设计文档信息面板中,根据其所在的位置部分或全部下列属性可能显示在文档信息面板:

基于文档的属性   其中包括属性,如标题、 作者姓名、 主题和确定文档的主题或内容的关键字。

基于服务器的属性   对于文档的保存到 SharePoint 网站和使用自定义文档信息面板,这些属性可能包括有关文档库、 网站栏、 网站内容类型或其他自定义字段中的数据的数据。

自定义属性   您可以通过使用 InfoPath 自定义文档信息面板定义 Office 文档的自定义属性。自定义属性可能包括特定于组织或项目,例如项目代码或成本中心值的元数据。

注意: 您还可以通过单击文档信息面板中Office Word 2007、 Office Excel 2007或Office PowerPoint 2007中的文档属性菜单上的高级属性定义文档的自定义属性。但是,这些高级的属性是不可见的文档信息面板中本身。若要自定义文档信息面板中可见的属性,必须使用 InfoPath,或者对于文档管理服务器上存储的文档,您必须通过添加或删除内容类型的列中修改内容类型架构。

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使用文档信息面板

如果您创建的文档与Office Word 2007、 Office Excel 2007或Office PowerPoint 2007,文档信息面板为您自动创建。此默认文档信息面板包括标准属性,如作者、 标题和主题。或者,您可以通过设计文档信息面板从零开始,然后将其关联文档后,或通过自定义现有的文档信息面板添加自定义属性。

设计自定义文档信息面板时,您可以将其用于从Office Word 2007、 Office Excel 2007,以及Office PowerPoint 2007,多个文档,或者您可以设计多个文档信息面板。例如,如果某些文档是与特定项目相关联,您可能想要用于仅这些文档中使用的文档信息面板的唯一字段。

即使您的组织使用多个文档信息面板,每个可以包含多个公共属性。若要设计文档信息面板时轻松地重用通用属性,请考虑使用模板部件。通过创建和使用模板部件,可以帮助确保该密钥元数据,为贵组织中色调、 结构和行为一致。例如,您的组织可能需要包括一个名为除了作者职务字段每个文档信息面板。通过设计模板部件的使用这些常见的字段,您可以轻松地重复使用多个文档信息面板中的模板部件。

注意: 要自定义 SharePoint 内容类型架构,您可以仅通过自定义文档信息面板添加架构的一部分的字段。若要添加或删除字段从文档信息面板的内容,通过将新字段添加到内容类型架构,必须添加或删除内容类型的列。

创建自定义文档信息面板后,您必须将其与关联文档之前,您可以使用它。若要执行此操作,必须先激活您要使用文档信息面板的程序中的功能区上的开发工具选项卡。您可以使用的 URL、 UNC 或 URN 文件路径,然后指定文档信息面板的位置。此外,您可以选择打开文档时,默认情况下显示文档信息面板。您还可以选择打开文档时,您创建的自定义属性是否默认可见。

查看或更改文档信息面板中Office Word 2007、 Office Excel 2007,和Office PowerPoint 2007文档中的属性,除了在Office Word 2007用户可以添加属性从文档信息面板作为属性中的控件文档本身。例如,可以为文档中的属性控件添加公司地址的多个实例。更改文档信息面板中的信息时,将更新这些属性控制。

找到有关创建自定义文档信息面板和添加到另请参阅部分中的Office Word 2007文档属性的详细信息。

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安全概述

文档信息面板是遵循相同的安全准则和限制为 InfoPath 表单。在 InfoPath 中的安全功能旨在帮助防止不安全的操作,如的数据的访问或发送到不受信任的源数据的用户的窗体和计算机。例如,InfoPath 表单模板之一运行三种安全级别,具体取决于位于何处、 安装的方式和是否进行了数字签名。三种级别是: 受限、 域和完全信任。文档信息面板分配相同的安全级别为 InfoPath 表单模板。设计和使用文档信息面板之前, 您应当熟悉使用数据连接和部署的安全注意事项。

使用数据连接的安全注意事项

文档信息面板无法从另一个域访问数据源,除非文档信息面板设置为完全信任。若要启用完全信任,必须数字文档信息面板受信任的根证书注册表单模板,或为其创建可安装文件。

注意: 如果使用的文档的人员没有访问数据源的权限,他或她将看到一条错误消息即使文档信息面板的权限级别是不足,无法访问数据源。

另请参阅部分中查找有关 InfoPath 表单模板的安全级别的其他信息。

部署的安全注意事项

建议您将文档信息面板部署到自己的文档位于同一个域。例如,如果在服务器 http://example Office Word 2007文档使用您设计自定义文档信息面板,建议您在 http://example 以及存储该文档的文档信息面板。如果您决定将文档信息面板部署到另一个域,或者如果用户打开文档的本地保存的版本,或在电子邮件以附件形式发送一个 — 文档信息面板的安全级别将降级到较低的安全 级别。这是安全预防措施来帮助保护您的用户从文档信息面板访问位于另一个域的数据与相关的安全风险。

注意: 

  • 自定义文档信息面板 SharePoint 内容类型时,文档信息面板会将自动部署到 SharePoint 网站时将其发布。

  • 如果您希望用户能够执行从他或她的计算机的本地安装的版本的文档信息面板,您必须使用发布向导和 Visual Studio 创建可安装文件。如果您发布到硬盘驱动器上的文档信息面板的表单模板 (.xsn 文件),在用户打开关联的文档时,将不打开文档信息面板。

查找有关使用另请参阅部分中的发布向导和 Visual Studio 中创建可安装文件的其他信息。

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