使用 Excel 和 Microsoft 组创建和共享仪表板

注意: 我们希望能够尽快以你的语言为你提供最新的帮助内容。本页面是自动翻译的,可能包含语法错误或不准确之处。我们的目的是使此内容能对你有所帮助。可以在本页面底部告诉我们此信息是否对你有帮助吗?请在此处查看本文的英文版本以便参考。

仪表板是关键指标的可视化表示形式, 允许你在一个位置快速查看和分析数据。仪表板不仅提供合并的数据视图, 还提供了自助服务商业智能机会, 用户可以在其中筛选数据以只显示重要内容。过去, Excel 报告通常需要你根据自己的需求为不同的人员或部门生成多个报告。

具有切片器和 Timline 的 Excel 仪表板示例

概述

在本主题中, 我们将讨论如何使用多个数据透视表、数据透视图和数据透视表工具来创建动态仪表板。然后, 我们将让用户能够按照所需的切片器和日程表快速筛选数据, 这使您的数据透视表和图表能够自动展开和收缩以只显示用户想要查看的信息。此外, 你可以在添加或更新数据时快速刷新仪表板。这将使其非常方便, 因为你只需创建一次仪表板报表。

在此示例中, 我们将创建来自单个数据源的四个数据透视表和图表。

创建仪表板后, 我们将向你展示如何通过创建 Microsoft 组来与他人共享。我们还有一个可以下载的交互式 Excel 工作簿, 并自行执行这些步骤。

下载 Excel 仪表板教程工作簿。

获取数据

  1. 您可以将数据直接复制并粘贴到 Excel 中, 也可以从数据源设置查询。在本主题中, 我们使用罗斯文商贸模板中的 "销售分析" 查询进行 Microsoft Access。如果你想要使用它, 可以打开 Access 并转到 "文件>"> 搜索 "罗斯文", 然后创建模板数据库。完成后, 你将能够访问模板中包含的任何查询。我们已经为您将此数据放入 Excel 工作簿, 因此无需担心您是否有访问权限。

  2. 验证数据的结构是否正确, 并且不缺少行或列。每行都应代表单个记录或项目。有关设置查询或需要操作数据的帮助, 请参阅在 Excel 中获取 & 转换

    要用作数据透视表数据源的 Excel 表格中的示例数据
  3. 如果尚未设置, 请将数据设置为Excel 表格格式。从 Access 导入时, 数据将自动导入到表格中。

创建数据透视表

  1. 选择数据区域内的任意单元格, 然后转到 "插入>数据透视表>新工作表"。有关更多详细信息, 请参阅创建数据透视表以分析工作表数据

  2. 添加所需的数据透视表字段, 然后根据需要进行格式设置。此数据透视表将成为其他人的基础, 因此你应该花费一些时间来对样式、报表布局和常规格式进行必要的调整, 以便你不必多次执行此操作。有关更多详细信息, 请参阅:设计数据透视表的布局和格式

    在这种情况下, 我们按产品类别创建销售额的顶级摘要, 并按 "销售额" 字段按降序进行排序。

    按类别分类的示例数据透视表、销售额 & 的汇总百分比

    有关详细信息, 请参阅对数据透视表或数据透视图中的数据进行排序

  3. 创建主数据透视表后, 选择它, 然后根据需要将其复制并粘贴到工作表中的空白区域。在我们的示例中, 这些数据透视表可以更改行, 而不是列, 因此我们将其放在同一行中, 在每个行之间使用一个空白列。但是, 你可能会发现需要将数据透视表放在彼此之下才能展开列。

    重要: 数据透视表不能相互重叠, 因此请确保你的设计在它们之间留出足够的空间, 以允许它们扩展、添加或删除值。

    此时, 你可能需要为数据透视表提供有意义的名称, 这样你就知道它们的功能。否则, Excel 会将其命名为 PivotTable1、PivotTable2 等。你可以选择每个选项, 然后转到 "数据透视表工具" >分析> 在 "数据透视表名称" 框中输入新名称。当将数据透视表连接到切片器和日程表控件时, 这一点非常重要。

    重命名数据透视表中的数据透视表 > 分析 > "数据透视表名称" 框

创建数据透视图

  1. 单击第一个数据透视表中的任意位置, 然后转到 "数据透视表工具" >分析>数据透视图> 选择图表类型。我们选择一个组合图, 其中包含销售额作为簇状柱形图, 而百分比的总和为在次坐标轴上绘制的折线图。

    具有簇状柱形图和折线图的组合图的 "图表 seelction" 对话框
  2. 选择图表, 然后根据需要从 "数据透视图工具" 选项卡中选择 "大小" 和 "格式"。有关更多详细信息, 请参阅我们的设置图表格式的系列。

  3. 为其余每个数据透视表重复上述操作。

  4. 现在, 你还可以很好地重命名数据透视图。转到 "数据透视图工具" >分析> 在 "图表名称" 框中输入新名称。

添加切片器和日程表

"切片器" 和 "日程表" 允许你快速筛选数据透视表和数据透视图, 以便你可以查看对你有意义的信息。

面板中的切片器和日程表控件的分解视图
  1. 选择任何数据透视表并转到 "数据透视表工具" >分析>筛选>插入切片器, 然后选中要为切片器使用的每个项目。对于此仪表板, 我们选择了 "类别"、"产品名称"、"员工和客户名称"。当你单击 "确定" 时, 会将切片器添加到屏幕中间, 将其堆叠在一起, 以便你需要根据需要排列并调整它们的大小。

    从数据透视表工具 > 中插入切片器选项分析 > 筛选器
  2. 切片器选项-如果单击任何切片器, 则可以转到 "切片器工具" >选项, 并选择各种选项, 如样式和显示的列数。你可以通过按住 Ctrl 并单击并单击, 然后使用 "切片器工具" 选项卡上的 "对齐工具" 来对齐多个切片器。

  3. 切片器连接-切片器将仅连接到你用于创建它们的数据透视表, 因此你需要选择每个切片器, 然后转到 "切片器工具" >选项>报表连接并检查所需的数据透视表已连接到每个。即使工作表处于隐藏状态, 切片器和日程表也可以控制任何工作表上的数据透视表。

    切片器报告来自切片器工具的连接 > 选项
  4. 添加日程表–选择任何数据透视表并转到 "数据透视表工具" >分析>筛选>插入日程表, 然后选中要使用的每个项目。对于此仪表板, 我们选择了 "订单日期"。

  5. 日程表选项-在时间线上单击, 转到 "日程表工具" >选项, 然后选择 "样式"、"页眉" 和 "题注" 等选项。选择 "报告连接" 选项, 将日程表链接到您选择的数据透视表。

了解有关切片器和日程表控件的详细信息。

后续步骤

您的仪表板现已完成功能, 但您可能仍需要按所需方式排列它并进行最终调整。例如, 你可能想要添加报表标题或背景。对于我们的仪表板, 我们在数据透视表周围添加了形状, 并已从 "视图" 选项卡关闭了标题和网格线。

请确保测试你的每个切片器和日程表, 以确保你的数据透视表和数据透视图正常运行。如果一个数据透视表想要调整另一个选项, 而这不能执行任何操作, 则可能会发现某些选择导致问题, 并将显示错误消息。在分发仪表板之前应更正这些问题。

完成仪表板设置后, 您可以单击本主题顶部的 "共享仪表板" 选项卡以了解如何分发它。

祝贺你创建仪表板!在此步骤中, 我们将向你介绍如何设置 Microsoft 组以共享仪表板。我们要做的是将仪表板固定到 SharePoint 中的组文档库的顶部, 以便你的用户可以随时轻松访问它。

注意: 如果尚未设置组, 请参阅在 Outlook 中创建组

将仪表板存储在组中

如果你还没有将仪表板工作簿保存在组中, 你想要将其移动到此处。如果它已位于组的文件库中, 则可以跳过此步骤。

  1. 在 " Outlook 2016 " 或 " Outlook 网页版" 中转到你的组。

  2. 单击功能区中的 "文件" 以访问组的文档库。

  3. 单击功能区上的 "上载" 按钮, 并将仪表板工作簿上传到文档库。

将其添加到你的组的 SharePoint Online 团队网站

  1. 如果您是从Outlook 2016访问的文档库, 请单击左侧导航窗格中的 "开始"。如果您是从Outlook 网页版访问的文档库, 请单击功能区右端的 "更多>网站"。

  2. 在左侧的导航窗格中单击 "文档"。

  3. 找到您的仪表板工作簿, 然后单击其名称左侧的 "选择" 圆圈。

  4. 选中仪表板工作簿后, 选择功能区上的 "固定到顶部"。

选择文件, 然后单击 "固定到顶部" 以使其在文档库中轻松 acessible

现在, 只要您的用户进入您的 SharePoint Online 团队网站的 "文档" 页面, 您的仪表板工作表就会在顶部显示。他们可以单击该文件并轻松访问最新版本的仪表板。

提示: 您的用户还可以通过 Outlook 组移动应用访问您的组文档库, 包括您的仪表板工作簿。有关详细信息, 请参阅Outlook 组移动应用

另请参阅

我在此处没有回答的问题?

请访问Microsoft 问答社区

我们将认真倾听!

本文的最后一步是在3 月16日 (即 2017)上通过 Ben 和丽丽查看, 这是你的反馈结果。如果你发现它有帮助, 尤其是如果你没有, 请使用下面的反馈控件, 并让我们知道一些建设性反馈, 以便我们可以继续改进。您!

扩展你的 Office 技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×