使用 Business Contact Manager 中的联系人卡片

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您收到一封来自潜在客户的电子邮件, 他们对某些产品感兴趣。 在她的邮件中, 您知道她已被您所引用, 并且您有足够的信息为此联系人创建潜在顾客记录。 使用联系人卡片在Business Contact Manager for Outlook 中创建记录。

本文介绍Business Contact Manager for Outlook 中的联系人卡片功能、使用方式以及如何选择卡片中显示的信息。

本文内容

什么是联系人卡片?

从联系人卡片创建记录

选择联系人卡片上显示的字段

什么是联系人卡片?

Business Contact Manager for Outlook 已改编Microsoft Outlook 2010 的 "联系人卡片" 功能, 以包含特定于业务数据的信息。 右键单击或将光标悬停在收件箱中的电子邮件地址、 帐户 或业务联系人 记录以及显示状态指示器的任何其他位置 (如 Office 中的彩色点) 时, 将显示联系人卡片的顶部。Communicator.

联系人卡片最上面的部分

联系人卡片是访问某些重要业务任务的另一种方法。 卡片显示联系人的基本数据, 包括作业标题和部门、电话号码和用户在日历上安排的事件。

联系人卡片

在 "联系人卡片" 中, 您可以在Microsoft Outlook 中执行的所有操作: 向联系人发送电子邮件;开始即时消息对话;或使用 Office Communicator 呼叫联系人。 单击 "选项" 按钮执行更多操作: 在通讯簿中查找记录, 为联系人创建客户或商务联系人记录 (如果记录尚不存在);安排会议;进行视频通话。

注意:  Microsoft office 安装中可能不包含 Office Communicator。

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从联系人卡片创建记录

  1. 若要打开联系人卡片的顶部, 请右键单击电子邮件地址。

  2. 指向 "在 Business Contact Manager 中创建", 然后单击要创建的客户或商务联系人记录的类型。

    注意:  如果已创建自定义记录类型, 则列表中将包含这些记录类型。

    所选的窗体 将打开, 其中一些联系人的数据已输入。

  3. 填写窗体, 然后单击 "保存 & 关闭" 以存储新记录。

在创建记录之前, 您可以使用联系人卡片上的 "查找" 功能来查明数据库中是否已有此人的记录 。

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选择联系人卡片上显示的字段

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击 "自定义", 然后单击 "选择联系人卡片字段"。

  4. 在 "选择记录类型" 列表中, 单击要更改其联系人卡片的记录类型。

    注意:  如果已创建自定义记录类型, 则列表中将包含这些记录类型。

  5. 在 "可用字段" 列表中, 单击一个字段, 然后单击 "添加" 以插入新字段。

    注意:  您只能在卡片中显示八个字段, 因此你可能需要删除自定义项的字段。 在 "联系人卡片上的字段" 列表中, 单击要排除的字段, 然后单击 "删除"。

  6. 若要在列表中向上或向下移动一个字段, 请单击该字段, 然后单击 "向上" 或 "向下箭头" 按钮, 将字段移动到联系人卡片上所需的位置。

  7. 如果要撤消所有更改, 请单击 "重置"。 将还原联系人卡片的默认显示设置。

  8. 单击“确定”。

您的更改将在几分钟内显示在联系人卡片上。 如果不是这样, 您可能需要重新启动Business Contact Manager for Outlook 。

注意: 

  • 如果您的自定义设置不会立即反映在联系人卡片中, 请检查以确保您已针对您正在查看的记录类型自定义了卡。

  • 如果在验证对所查看的记录类型所做的更改之后, 您的更改仍未反映在联系人卡片中, 请重新启动 Outlook。

对联系人卡片所做的更改不会导出为 Business Contact Manager 自定义项。

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