使用 Business Contact Manager 中的联系人卡片

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从有兴趣一些您的产品的潜在客户,已收到的电子邮件。从其邮件,你知道,她指您,并且有足够的信息来创建该联系人的潜在顾客记录。使用联系人卡片在Business Contact Manager for Outlook中创建一条记录。

本文介绍 Business Contact Manager for Outlook 中的联系人卡片功能,如何使用该功能,以及如何选择卡片中显示的信息。

本文内容

什么是联系人卡片?

从联系人卡片创建记录

选择联系人卡片显示的字段

什么是联系人卡片?

Business Contact Manager for Outlook 调整了 Microsoft Outlook 2010 的“联系人卡片”功能以包括特定于您的业务数据的信息。 当您右键单击或将指针放置(悬停)在收件箱中 帐户 或 业务联系人 记录的电子邮件地址上时,以及显示联机状态指示器(例如 Outlook Communicator 中的颜色点)的任何其他位置的电子邮件地址上时,会出现“联系人卡片”最上面的部分。

联系人卡片最上面的部分
当您右键单击电子邮件地址,将打开联系人卡片的顶部。

也可通过“联系人卡片”访问您的某些重要业务任务。 该卡片显示联系人的基本数据,包括职务和部门、电话号码,电话号码以及日历上该人的计划事件。

联系人卡片
通过双击电子邮件地址显示整个联系人卡片。

可通过“联系人卡片”执行 Microsoft Outlook 中可执行的所有操作:向联系人发送电子邮件,发起即时消息对话,或者使用 Office Communicator 呼叫联系人。 单击“选项”按钮可执行更多操作:在通讯簿中查找记录,为联系人创建“客户”或“商务联系人”记录(如果记录尚不存在)、安排会议或者进行视频呼叫。

注意:  您安装的 Microsoft Office 可能没有附带 Office Communicator。

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从联系人卡片创建记录

  1. 若要打开“联系人卡片”最上面的部分,请右键单击电子邮件地址。

  2. 指向“在 Business Contact Manager 中创建”,然后单击要创建的客户或商务联系人记录的类型。

    注意: 如果已创建自定义记录类型,则列表中将包含这些自定义记录类型。

    所选 窗体 将打开,其中已输入了联系人的一些数据。

  3. 填写表单,然后单击“保存和关闭”存储新记录。

创建记录之前,可以使用“联系人卡片”上的查找功能来查明数据库中是否已有此人的 记录。

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选择联系人卡片中显示的字段

  1. 单击“文件”选项卡。

  2. 单击“Business Contact Manager”选项卡。

  3. 单击“自定义”,然后单击“选择联系人卡片字段”。

  4. 在“选择记录类型”列表中,单击击要更改的“联系人卡片”的记录类型。

    注意:  如果已创建自定义记录类型,则列表中将包含这些自定义记录类型。

  5. 在“可用字段”列表中,单击一个字段,然后单击“添加”插入一个新字段。

    注意: 卡片中最多只能显示八个字段,所以可能需要删除一些字段才能进行自定义。 在“联系人卡片上的字段”列表中,单击要排除的字段,然后单击“删除”。

  6. 若要将字段在列表中上下移动,请单击该字段,然后单击上箭头或下箭头按钮来将该字段移到“联系人卡片”中的所需位置。

  7. 如果要撤消所有更改,请单击“重置”。 将还原“联系人卡片”的默认显示设置。

  8. 单击“确定”

所做更改将在几分钟内在“联系人卡片”上显示。 如果不显示,可能需要重新启动 Business Contact Manager for Outlook。

注释: 

  • 如果“联系人卡片”中未立即体现所做更改,请检查以确保自定义的是正在查看的记录类型的卡片。

  • 如果验证了所做更改针对的是正在查看的记录类型之后,“联系人卡片”中仍然未体现所做更改,请重新启动 Outlook。

对“联系人卡片”进行的更改没有作为 Business Contact Manager 自定义设置导出。

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