什么是 Business Contact Manager for Outlook?

Microsoft Outlook 2013 with Business Contact Manager 是面向小型企业所有者的卓越的客户关系管理 (CRM) 工具,因为小型企业所有者可使用它来提高其客户服务、销售和市场营销工作的效率。

Business Contact Manager for Outlook 是 Outlook 加载项,因此,小型企业所有者在使用 Business Contact Manager for Outlook 帮助其拓展业务时,可以使用 Outlook 2013 来存储个人信息和管理其日历。

Business Contact Manager for Outlook 对于 Microsoft Outlook 2013 为最佳优化,但也可以用于 Microsoft Outlook 2010。

开始使用 Business Contact Manager for Outlook

若要了解如何通过创建各个记录或导入业务数据(或 Outlook 联系人)的方式开始使用 Business Contact Manage,请参阅将商务记录导入 Business Contact Manager

小型企业所有者如何使用 Business Contact Manager for Outlook 来帮助拓展其业务

在此最新版本中,您可以执行下列操作:

  • 在 业务联系人 记录中存储和组织客户联系信息,在 帐户 记录中存储和组织客户所在公司的信息。此外,可以继续链接相关记录,以查看业务关系的数据和历史记录。

  • 自定义业务窗体,并创建自己的窗体和记录类型,以便可以记录最重要的信息。

  • 定义您自己的自定义标准,以便对销售线索进行资格验证,并管理您的销售流程。

  • 创建和跟踪通话清单和群发电子邮件活动等市场活动的投资回报。

  • 在“业务项目”和“项目任务”窗体中组织项目和相关任务。

  • 与您的同事共享业务数据,并在您外出时携带这些数据。

  • 通过移动电话或者使用 Outlook Web Access (OWA) 可只与业务联系人联系。

  • 在 Business Contact Manager Dashboard 仪表板上以图表和图形形式跟踪业务绩效

  • 查看有关员工、销售、营销工作、预期收入的信息 - 在 72 个预定义报表的其中一个报表中查看所需信息。

有关 Business Contact Manager for Outlook 功能和选项的更为详细的列表,请参阅熟悉 Business Contact Manager 功能和选项

有关 Business Contact Manager for Outlook 中记录类型的列表,请参阅记录类型在 Business Contact Manager 中如何协同工作

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