为客户创建新的销售联系人

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使用Microsoft SharePoint 和 SAP 的 Duet Enterprise,您可以查看现有和向 Duet Enterprise 客户协作工作区中添加新的销售联系人。您将包含 Duet 添加新的销售联系人信息存储在 SAP、,以便他们可以获得了相应权限的其他用户。

在您脱机且未连接到 SAP 系统时,可以让您的销售联系人在 Microsoft Outlook 中可用。您可以在 Outlook 中创建新的销售联系人,然后将这些联系人与 SAP 同步。

您要做什么?

从 sharepoint 网站中创建新的销售联系人

从 Outlook 中创建新的销售联系人

在 SharePoint 中创建新的销售联系人

销售联系人显示在与其关联的实体的协作工作区的“销售联系人”下。

若要添加新的销售联系人,请执行下列操作:

  1. 在 Duet客户网站中,单击您要为其添加销售联系人,然后单击打开工作区的客户名称旁边的向下箭头。

  2. 在创建协作工作区窗口中,单击确定以创建协作工作区。

  3. 协作工作区页面上,在销售联系人下单击创建联系人 “创建联系人”按钮 ,并显示联系人-新建项目窗口。

  4. 联系人-新建项目窗口中,添加所有相关信息,,然后单击保存
    注意请确保输入正确的帐户名称。Duet 将新的销售联系人相关联的帐户名称,而不是客户名称

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在 Outlook 中创建新的销售联系人

若要使销售联系人在 Outlook 中可用,请参阅使工作区信息可脱机使用 Outlook 和 SharePoint 工作区中

  1. 在 Microsoft Outlook 中,转到SharePoint 外部列表文件夹,然后单击新建联系人

  2. 输入联系人的详细信息。单击联系人详细信息输入特定于 SAP 的信息。

  3. 输入所有必需的信息后,单击保存

在您连接到公司网络时,Duet 自动将您在 Outlook 中所做的更改与 SAP 同步。此时,您创建的新销售联系人可以在 SAP、SharePoint 和 Outlook 中使用。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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