业务联系人窗体在 Business Contact Manager

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在窗体商务联系人,您可以输入有关业务联系人,包括源、 状态和个人信息,以及通信历史记录项和更多详细信息,您可以自定义大量信息。此信息然后存储为业务联系人记录。

窗体中包含四个视图︰常规详细信息通信历史记录用户定义的字段。每个视图包含一个或多个节。

在字段中,多个地址或电子邮件地址,例如输入多个项目,请单击向下箭头 按钮图像 字段旁边。

常规视图

常规视图包含以下部分,您可以在此处输入或编辑商务联系人的信息。

  • 商务联系人

    键入业务联系人的姓名和职务,或单击完整名称按钮以从列表中选择它。

  • 公司名称或链接的客户

    若要将商务联系人记录链接到帐户记录单击帐户按钮,从列表中,选择一个帐户,然后单击链接到按钮。若要将商务联系人记录链接到公司名称不在列表中,键入的文本字段中的名称。

  • 电话号码

    输入商务联系人的电话号码。

  • 地址

    输入要与此商务联系人相关联的默认业务地址。如果您有多个商务联系人,以确定哪个地址时使用邮件合并地址 *,选择此处为通讯地址复选框。

    *邮件合并要求 Publisher 或 Word。独立版本的Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager Publisher 和 Word 2007年或 2003年版本可用于。

  • 源信息

    选择商务联系人的源。

    更多详细信息,请单击通过启动按钮。在选择市场活动、 商务联系人、 商机或商务项目对话框中,从文件夹中,选择列表以显示其项,,然后选择最能准确描述的第一个交互方式与业务联系人发生了变化的项目。若要将项目链接到商务联系人记录中,单击链接到按钮。若要创建新项目,单击新建,或单击打开来打开所选的项目。

  • Internet

    输入电子邮件地址或与此商务联系人关联的地址。若要指定业务联系人的姓名中的显示方式到︰行的邮件中,在显示为框中键入名称。在IM 地址框中键入商务联系人的即时消息地址。

    要添加的商务联系人的图片,请单击图片框架。

    联系人的图片

    添加联系人图片对话框中,找到包含要添加的图片的文件夹,然后双击以将其添加的图片文件。自动调整图片大小以适合。

  • 名片

    默认情况下,您已创建的商务联系人信息显示在名片。

    电子名片

    若要添加或编辑名片选项组中单击名片

  • 分类

    选中或清除复选框可将商务联系人标记为潜在顾客活动。单击向下箭头 按钮图像 评级,和付款状态以选择哪些人商务联系人分配给字段。

注意: 在常规视图感兴趣的区域中,和分类部分中字段进行自定义。有关如何的详细信息可以通过分配对象列表中添加更多用户。

详细信息视图

详细信息视图包含作业相关和个人信息、 通讯首选项和批注。您可以粘贴来自其他文件的注释,或直接与商务联系人记录中添加批注。

  • 作业信息

    (如果适用),输入作业部门、 办公室、 职业和此商务联系人管理器的和助手的名称。

  • 通信

    单击向下箭头 按钮图像 中选择此商务联系人的通信的首选的方法,或单击编辑此列表以添加、 编辑或删除列表中的项目首选方法域。选中不要调用不要用电子邮件不要发送传真,或不要发送邮件复选框,以指示不应使用此商务联系人的通信的形式。

  • 个人信息

    为适用,请输入昵称、 标题、 后缀、 生日、 爱好、 配偶或合作伙伴、 子级和纪念日此商务联系人的信息。

  • 意见

    您可以粘贴来自其他文件的注释,或直接与商务联系人记录中添加批注。单击添加时间戳按钮以您的批注的日期。

通信历史记录视图

通信历史记录视图包含与此记录链接的所有通信历史记录项。单击视图字段来选择视图类型的列表中向下箭头 按钮图像 。双击以将其打开的通信历史记录项。您可以通过单击新建按钮,然后链接项目中创建商务联系人的更详细历史记录,例如业务注释、 电话记录、 约会或任务— 到记录。

用户定义的字段视图

用户定义的字段视图包含创建和组织的自定义字段。按组组织并显示在两个列字段。

在功能区上的选项组中,单击自定义表单按钮以创建或管理组和域。

功能区导航

窗体中包含下列按钮--位于功能区中,这是 Microsoft Office Fluent 用户界面的一部分-特定于Business Contact Manager for Outlook。

在组

请单击

用途

“管理加载项”

常规

显示常规视图在表单上,这使您可以输入基本信息。

“管理加载项”

详细信息

显示在表单上,以便您可以输入更多个性化的信息的详细信息视图。

“管理加载项”

历史记录

显示此特定记录的所有通信历史记录项。

“管理加载项”

用户定义的字段

显示已针对此表单自定义的所有用户定义的字段。

通信

新建历史记录项

将新的业务注释、 通话记录、 商机、 商务项目、 任务、 电子邮件、 约会或文件添加到记录的通信历史记录。

选项

自定义窗体

用户定义的字段添加到此表单。

选项

电子邮件自动链接

自动将电子邮件链接到和从该记录中的电子邮件地址。

注意: 如果没有可用的电子邮件地址,此按钮将显示为灰色。

选项

名片

添加名片,如果您希望包括图片。

选项

检查姓名

解决电子邮件地址或链接的记录,并确保其有效。

注意: 若要访问商务联系人表单,商务联系人管理器菜单上的,单击商务联系人,然后双击商务联系人。

注意: 机器翻译免责声明:本文是由无人工介入的计算机系统翻译的。Microsoft 提供机器翻译是为了帮助非英语国家/地区用户方便阅读有关 Microsoft 产品、服务和技术的内容。由于机器翻译的原因,本文可能包含词汇、语法或文法方面的错误。

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