Làm thế nào những loại bản ghi công việc cùng nhau trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trung tâm để tổ chức của bạn thông tin trong Business Contact Manager cho Outlook là bản ghi tài khoản và liên hệ công việc vì chúng lưu trữ các thông tin liên hệ về những người mà bạn thực hiện công việc với. Hầu hết các loại bản ghi khác phải được nối kết chúng.

Bài viết này liệt kê các loại bản ghi Business Contact Manager cho Outlook và cho biết những bản ghi mà bạn có thể hoặc phải nối kết tới loại bản ghi khác.

Để biết thông tin về cách nối kết bản ghi, hãy xem bài viết về loại bản ghi đó.

Trong bài viết này

Các loại bản ghi

Tại sao nối kết bản ghi với nhau

Các loại bản ghi

Sơ đồ bản ghi Business Contact Manager và cách để có thể nối kết bản ghi

Business Contact Manager cho Outlook bao gồm các loại bản ghi sau đây:

  • Tài khoản     Một Tài khoản là doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn thực hiện công việc. Nếu bạn cung cấp dịch vụ vào tài khoản, chẳng hạn như một dịch vụ y tế hoặc Nha khoa, tài khoản cũng có thể là một khách hàng.

    Để biết thêm thông tin về hồ sơ tài khoản, hãy xem lưu trữ thông tin về các tài khoản của bạn trong Business Contact Manager.

  • Liên hệ công việc     Một Liên hệ Công việc là một người tại một công ty hoặc tổ chức với mà bạn thực hiện công việc. Liên hệ công việc có thể được nối kết với tài khoản, nhưng không có hiển thị.

    Để biết thêm thông tin về liên hệ công việc, hãy xem Sử dụng liên hệ công việc trong Business Contact Manager.

  • Đầu mối     Nghĩa là đầu mối là một người đang có khả năng quan tâm mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cung cấp doanh nghiệp. Thông thường, đầu mối có đủ điều kiện để cung cấp cho nhân viên bán hàng một ý tưởng hay không, nghĩa là đầu mối có thể trở thành một khách hàng trả tiền.

    Nghĩa là đầu mối là một loại bản ghi liên hệ công việc, vì biểu mẫu đầu mối, thông qua tùy chỉnh, dựa trên biểu mẫu liên hệ công việc. Để biết thông tin về việc tạo các loại bản ghi của riêng bạn, hãy xem tạo và tùy chỉnh loại bản ghi và danh sách.

    Để biết thêm thông tin về đầu mối, hãy xem quản lý khách hàng tiềm năng của bạn hoặc điều khiển trong Business Contact Manager

  • Cơ hội     Một Cơ hội là bản ghi doanh thu tiềm năng của sản phẩm hoặc dịch vụ với tài khoản hoặc liên hệ công việc của bạn. Cơ hội mỗi danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng của bạn quan tâm. Bản ghi cơ hội phải được nối kết với một loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc.

    Để biết thêm thông tin về các bản ghi cơ hội, hãy xem tiềm năng theo dõi cơ hội bán hàng trong Business Contact Manager.

  • Hoạt động tiếp thị     Một tiếp thị hoạt động, chẳng hạn như một danh sách cuộc gọi hoặc email mục tiêu, cho phép bạn lập kế hoạch và theo dõi liên lạc hoạt động để thực hiện một kết quả doanh nghiệp, chẳng hạn như tăng market chia sẻ, giới thiệu sản phẩm mới, hoặc duy trì khách hàng. Hoạt động tiếp thị nổi bật một mình, nhưng có thể được nối kết với loại bản ghi khác nhau để theo dõi các bản ghi và doanh thu đã tạo ra hoạt động tiếp thị.

    Để biết thêm thông tin về các bản ghi hoạt động tiếp thị, hãy xem tiếp thị sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager của bạn.

  • Dự án kinh doanh     Một Dự án Kinh doanh đại diện cho một lần thực hiện như làm cho trên doanh số hội thảo hoặc hoàn thành một dự án cảnh cho một khách hàng. Dự án kinh doanh thường bao gồm một loạt các tác vụ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.

    Dự án kinh doanh phải được nối kết với một loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc.

    Để biết thêm thông tin về các dự án doanh nghiệp, hãy xem tổ chức dự án kinh doanh trong Business Contact Manager.

  • Nhiệm vụ dự án     Nhiệm vụ dự án là mục công việc nằm trong một dự án kinh doanh.

    Để biết thêm thông tin về các bản ghi nhiệm vụ dự án, hãy xem sử dụng nhiệm vụ dự án trong Business Contact Manager.

  • Mục lịch sử giao tiếp     Một mục lịch sử liên lạc, chẳng hạn như một thông điệp email, tệp hoặc Nhật ký điện thoại, cho phép bạn theo dõi các hoạt động của bạn liên lạc với một tài khoản cá nhân hoặc liên hệ công việc.

    Mục lịch sử liên lạc phải được liên kết với tài khoản hoặc liên hệ công việc.

    Để biết thêm thông tin về các mục lịch sử liên lạc, hãy xem theo dõi liên lạc của bạn với khách hàng trong Business Contact Manager.

Lưu ý: Bạn có thể tạo các loại bản ghi riêng của bạn dựa trên loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc. Để biết thông tin về tùy chỉnh bản ghi, hãy xem tạo và tùy chỉnh loại bản ghi và danh sách.

Đầu trang

Tại sao nối kết bản ghi với nhau

Nối kết Business Contact Manager cho Outlook bản ghi với nhau để tạo mối quan hệ giữa chúng và dễ dàng truy nhập thông tin liên quan.

Hầu hết các loại bản ghi, ngoại trừ các hoạt động tiếp thị và nhiệm vụ dự án, phải được liên kết với tài khoản hoặc liên hệ công việc. Điều này có nghĩa là trước khi bạn có thể lưu một bản ghi, bạn phải chọn tài khoản hoặc liên hệ công việc để nối kết.

Lịch sử giao tiếp của bản ghi tài khoản và liên hệ công việc danh sách lịch sử liên lạc của tất cả các bản ghi khác được nối kết tới chúng.

Bảng sau đây cho biết những mục nào có thể được nối kết với mỗi loại bản ghi.

Record type

Bản ghi và mục có thể được nối kết

Tài khoản   

(có thể trở nên nổi bật một mình)

  • Nhiều liên hệ công việc

  • Mục lịch sử giao tiếp

    • Cơ hội

    • Thông điệp email

    • Ghi chú công việc

    • Nhật ký điện thoại

    • Dự án Kinh doanh

    • Tác vụ

    • Tệp

      Lưu ý: Nhiệm vụ dự án được bao gồm trong lịch sử giao tiếp của bản ghi tài khoản, nhưng họ không thể được nối kết trực tiếp vào bản ghi tài khoản. Nhiệm vụ dự án được liệt kê vì một bản ghi tài khoản kế thừa các tác vụ dự án của dự án kinh doanh được nối kết.

Liên hệ công việc hoặc đầu mối   

(có thể trở nên nổi bật một mình)

  • Tài khoản (mẹ). Nối kết đến tài khoản là tùy chọn.

  • Mục lịch sử giao tiếp

    • Cơ hội

    • Thông điệp email

    • Ghi chú công việc

    • Nhật ký điện thoại

    • Dự án Kinh doanh

    • Tệp

    • Nhiệm vụ Outlook

    • Cuộc hẹn

      Lưu ý: Nhiệm vụ dự án được bao gồm trong lịch sử giao tiếp của bản ghi liên hệ công việc, nhưng họ không thể được nối kết trực tiếp vào bản ghi liên hệ công việc. Nhiệm vụ dự án được liệt kê vì một bản ghi liên hệ công việc kế thừa các tác vụ dự án của dự án kinh doanh được nối kết.

Cơ hội   

(phải được nối kết với một loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc)

  • (Mẹ) Loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc

  • Mục lịch sử giao tiếp

    • Thông điệp email

    • Ghi chú công việc

    • Nhật ký điện thoại

    • Tệp

    • Nhiệm vụ Outlook

    • Cuộc hẹn

Dự án kinh doanh   

(phải được nối kết với một loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc)

  • (Mẹ) Loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc

  • Mục lịch sử giao tiếp

    • Ghi chú công việc

    • Nhật ký điện thoại

    • Tệp

    • Nhiệm vụ Outlook

    • Cuộc hẹn

Nhiệm vụ dự án   

(phải được nối kết đến một dự án doanh nghiệp)

  • (Mẹ) Dự án kinh doanh

Hoạt động tiếp thị   

(trở nên nổi bật một mình)

  • Có thể được liên kết với một chiến dịch tiếp thị.

  • Có thể được liên kết với tài khoản, liên hệ công việc, đầu mối cơ hội, các bản ghi để theo dõi bằng cách chọn tên của hoạt động tiếp thị trong khởi tạo bởi trường trên bản ghi tài khoản và liên hệ công việc.

Mục lịch sử giao tiếp   

(phải được nối kết với một loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc)

  • Cơ hội

  • Thông điệp email

  • Ghi chú công việc

  • Nhật ký điện thoại

  • Dự án Kinh doanh

  • Tác vụ

  • Tệp

  • (Mẹ) Loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc

  • Cơ hội

  • Dự án Kinh doanh

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×