Về Adventure Works và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

Đôi khi, cách tốt nhất để tìm hiểu về cách thức thực hiện một điều gì đó là bắt tay vào làm điều đó.

Business Contact Manager cho Outlook tích hợp một cơ sở dữ liệu mẫu để chỉ cho bạn thấy hình thức của một cơ sở dữ liệu đã được điền dữ liệu, đồng thời giúp bạn làm quen với việc sử dụng cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu mẫu có chứa dữ liệu kinh doanh cho công ty Adventure Works Bicycles giả định. Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu để thực hành việc đặt cấu hình cho không gian làm việc, tạo và đặt tên cho biểu mẫu riêng của bạn, tìm bản ghi hoặc bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng ra, tất cả mọi việc mà không làm ảnh hưởng tới dữ liệu kinh doanh riêng của bạn.

Chúng tôi đã tích hợp các bài viết Hãy Dùng thử để bạn có thể thực hiện thử một số tác vụ trong khi sử dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Bạn có thể chọn bắt đầu Business Contact Manager cho Outlook cùng cơ sở dữ liệu mẫu trong Trình hướng dẫn Khởi động hoặc bạn có thể chuyển sang cơ sở dữ liệu mẫu sau khi bắt đầu sử dụng Business Contact Manager cho Outlook.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Chuyển sang Doanh nghiệp Mẫu.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú: Đừng lo lắng, cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng cho chính doanh nghiệp của mình không bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng tạm thời cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Những điều bạn có thể thực hiện với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu để thực hiện thử gần như mọi quy trình hoặc tùy chỉnh trước khi áp dụng quy trình hay tùy chỉnh đó cho cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của bạn.

Ghi chú: Bạn không thể dùng thử các tính năng Đồng bộ Liên hệ Công việc hoặc Chia sẻ khi đang sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu. Bạn có thể bật tính năng Theo dõi và Liên kết Email nhưng không thể liên kết các thư email vì bạn đang không sử dụng tài khoản email hiện hoạt trong cơ sở dữ liệu mẫu.

Đầu Trang

Giới thiệu Adventure Works - công ty giả định

Adventure Works Bicycles, Inc. là một công ty bán buôn xe đạp giả định, công ty này bán và sản xuất xe đạp, đồng thời bán các trang phục và phụ tùng xe đạp cho các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Nhân viên tại công ty thường thực hiện các hoạt động kinh doanh điển hình như:

  • Bán hàng

  • Đặt ra mục tiêu bán hàng và các mục tiêu kinh doanh khác

  • Hoàn thành mục tiêu

  • Quản lý hàng tồn kho

  • Quản lý các triển lãm thương mại

  • Quản lý nhân sự

  • Lập ngân sách

Adventure Works Bicycles có Business Contact Manager cho Outlook được tùy chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp của mình qua việc thực hiện các hoạt động sau:

  • Tạo các bản ghi cho Nhà cung cấp, Cửa hàng và Nhân viên Cửa hàng.

    Mẹo: Mở bản ghi Nhân viên Cửa hàng cho Jesper Aaberg để xem mô tả về cách thức tùy chỉnh loại bản ghi của Nhân viên Cửa hàng.

  • Liên kết các bản ghi Cửa hàng và Nhân viên để Adventure Works có thể dễ dàng truy nhập thông tin về liên hệ chính của từng cửa hàng.

  • Tùy chỉnh các tiện ích trên Bảng điều khiển, cũng như các không gian làm việc Bán hàng, Tiếp thị và Quản lý Dự án để hiển thị các dữ liệu khác nhau. Ví dụ: Bảng điều khiển của Adventure Works sẽ hiển thị hai tiện ích Nguồn bán hàng Đang triển khai. Một tiện ích sẽ hiển thị dữ liệu theo doanh thu, tiện ích còn lại sẽ hiển thị theo số cơ hội.

  • Tùy chỉnh không gian làm việc để tích hợp danh sách bản ghi hoặc tab họ muốn xem. Ví dụ: ngoài các tab Tài khoản và Liên hệ Công việc , không gian làm việc Quản lý Liên hệ còn tích hợp các tab cho các Nhà cung cấp, Cửa hàng và Nhân viên Cửa hàng.

  • Tạo một mẫu dự án cho các triển lãm thương mại của Adventure Works.

  • Tạo danh sách cuộc gọi với một kịch bản để liên hệ với khách hàng về các khoản thanh toán quá hạn.

  • Lưu báo cáo tùy chỉnh.

Đầu Trang

Chúng tôi đã tạo các bài tập sau để bạn có thể thử thực hiện.

Tùy chỉnh một không gian làm việc

Một trong những cách mà Adventure Works tùy chỉnh cho Business Contact Manager cho Outlook là thay đổi không gian làm việc để chúng hiển thị các thông tin hữu ích nhất đối với doanh nghiệp.

Thêm và sửa đổi một tiện ích

Một sự bổ sung mới cho Business Contact Manager cho Outlook là khả năng tải thông tin cập nhật về doanh số, mức độ hoàn thành hoặc các sự kiện khác trong tiện ích. Bạn có thể thêm tiện ích cho từng không gian làm việc để hiển thị thông tin mới nhất về các hoạt động kinh doanh của mình.

Theo dõi một Đầu mối

Khi người quản lý bán hàng của Adventure Works gặp gỡ một khách hàng tiềm năng, anh ấy sẽ sử dụng Business Contact Manager cho Outlook để lưu trữ thông tin về khách hàng đó.

Kết thúc một giao dịch bán hàng

Người quản lý bán hàng của Adventure Works có thể xác định các giao dịch mua hàng mà một khách hàng hiện có muốn thực hiện. Người quản lý có thể theo dõi cơ hội bán hàng này trong Business Contact Manager cho Outlook cho tới khi giao dịch bán hàng kết thúc – khi khách hàng quyết định hoặc từ chối mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Gọi cho khách hàng của bạn

Business Contact Manager cho Outlook giúp bạn tạo danh sách cuộc gọi trong hoạt động tiếp thị nhằm xác định khách hàng bạn muốn gọi và nội dung bạn muốn trao đổi khi thực hiện cuộc gọi.

Quản lý các dự án kinh doanh của bạn

Người quản lý quảng bá của Adventure Works thường quản lý các triển lãm thương mại. Có rất nhiều tác vụ liên quan và cô ấy sử dụng Business Contact Manager cho Outlook để sắp xếp cũng như theo dõi các tác vụ này.

Tạo biểu mẫu riêng của bạn

Adventure Works đã tạo ra một số biểu mẫu, trong đó có biểu mẫu Nhà cung cấp và Cửa hàng, để phù hợp với hoạt động bán lẻ xe đạp. Bây giờ, họ cần tạo một biểu mẫu Cơ quan Truyền thông để theo dõi các tổ chức giúp họ quảng bá các triển lãm thương mại.

Chuyển đổi biểu mẫu

Adventure Works biết được rằng một công ty từng là Nhà cung cấp giờ đã chuyển sang làm Cửa hàng nên họ cần chuyển đổi bản ghi sang một loại khác.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×