Thiết kế biểu mẫu để phản hồi tình trạng dòng công việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thiết kế biểu mẫu Microsoft Office InfoPath để hiển thị dữ liệu cụ thể tương ứng với trạng thái hiện tại của dòng công việc. Bạn thực hiện điều này bằng cách thiết kế mẫu biểu mẫu để sử dụng quy tắc khởi tạo một hành động trong các biểu mẫu dựa vào trạng thái của dòng công việc. Điều này có thể hợp lý hóa quy trình mà người dùng để điền biểu mẫu.

Bài viết này mô tả cách thiết kế một mẫu biểu mẫu báo cáo chi phí để tự động hiển thị các dạng xem khác nhau của mẫu biểu mẫu, tùy thuộc vào trạng thái của một dòng công việc phê duyệt liên kết. Ví dụ, trước khi bắt đầu dòng công việc, biểu mẫu sẽ hiển thị một dạng xem chi phí chứa một bảng lặp nơi người dùng có thể nhập chi phí. Khi trạng thái dòng công việc Đang tiến hành, biểu mẫu sẽ hiển thị một dạng xem tóm tắt chi phí cho thấy tổng chi phí trong mỗi thể loại. Khi trạng thái dòng công việc hoàn thành, biểu mẫu sẽ hiển thị dạng xem đã hoàn thành, bao gồm chi tiết trên bồi hoàn ước tính thời gian.

Để cho phép các biểu mẫu phản hồi với những trạng thái dòng công việc, bạn phải thực hiện các nhiệm vụ trên trang web Microsoft Office SharePoint Server 2007 hoặc Windows SharePoint Services 3.0 site, mà các biểu mẫu được đặt, và nhiệm vụ trong InfoPath. Trên trang SharePoint, bạn phải tạo một dòng công việc và một site loại nội dung, và trong InfoPath bạn phải thêm một kết nối dữ liệu vào một mẫu biểu mẫu, tạo một quy tắc và phát hành mẫu biểu mẫu.

Ghi chú: Bài viết này sử dụng một kịch bản ví dụ về mẫu biểu mẫu được phát hành dưới dạng một kiểu nội dung trang. Bạn cũng có thể phát hành mẫu biểu mẫu vào một vị trí được chia sẻ mạng hoặc tạo thư viện tài liệu mới khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu vào một site SharePoint. Tìm thêm thông tin về phát hành mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

Trong bài viết này

Giới thiệu về cách sử dụng dòng công việc với biểu mẫu InfoPath

Cân nhắc tính tương thích

Trước khi bạn bắt đầu

Bước 1: Thêm một dòng công việc phê duyệt lên thư viện

Bước 2: Thêm một kết nối dữ liệu vào một mẫu biểu mẫu

Bước 3: Thêm quy tắc vào một mẫu biểu mẫu để hiển thị một dạng xem cụ thể

Bước 4: Phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một kiểu nội dung trang

Bước 5: Thêm một kiểu nội dung vào thư viện tài liệu

Giới thiệu về cách sử dụng dòng công việc với biểu mẫu InfoPath

Dòng công việc giúp mọi người cộng tác trên tài liệu và quản lý nhiệm vụ dự án bằng cách thực hiện quy trình kinh doanh cụ thể trên tài liệu và các mục trong một trang web Microsoft Office SharePoint Server 2007 hoặc Windows SharePoint Services 3.0 site. Dòng công việc giúp tổ chức tuân theo quy trình kinh doanh nhất quán và họ cũng nâng cao hiệu quả tổ chức và hiệu suất bằng quản lý nhiệm vụ và các bước liên quan đến quy trình kinh doanh cụ thể. Điều này cho phép những người thực hiện tác vụ tập trung trên thực hiện việc chứ không phải là việc quản lý dòng công việc.

Bạn có thể bật biểu mẫu InfoPath để hiển thị dữ liệu cụ thể tương ứng với trạng thái hiện tại của dòng công việc. Bạn thực hiện điều này bằng cách thiết kế mẫu biểu mẫu để sử dụng quy tắc khởi tạo một hành động trong biểu mẫu dựa vào trạng thái của dòng công việc. Điều này có thể hợp lý hóa quy trình mà người dùng để điền biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể bật biểu mẫu để hiển thị một dạng xem chỉ đọc khi trạng thái cho dòng công việc là hoàn thành , và do đó, dữ liệu trong biểu mẫu sẽ không thể thay đổi.

Dòng công việc phải được thêm vào danh sách SharePoint, thư viện hoặc loại nội dung để làm cho chúng sẵn dùng trên mẫu biểu mẫu InfoPath. Dòng công việc sẵn dùng cho một trang web cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào kiểu của trang và việc tùy chỉnh dòng công việc được tạo ra bằng Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Bài viết này sử dụng dòng công việc phê duyệt để minh họa cách dòng công việc có thể dùng với mẫu biểu mẫu InfoPath. Dòng công việc phê duyệt định tuyến một biểu mẫu InfoPath đã lưu vào thư viện với một nhóm người phê duyệt. Theo mặc định, dòng công việc phê duyệt được liên kết với kiểu nội dung tài liệu và tự động sẵn dùng trong thư viện tài liệu hoặc biểu mẫu.

Mỗi dòng công việc được xác định bởi những trạng thái riêng biệt với các tên mang tính mô tả, chẳng hạn như Đang tiến hành. Tên cho những trạng thái khác nhau tùy theo kiểu dòng công việc. Ví dụ, một dòng công việc phê duyệt — sẵn dùng trên máy chủ chạy Microsoft Office SharePoint Server 2007 — bao gồm một trạng thái cho Đang tiến hành, bị hủy bỏhoàn thành. Những trạng thái của dòng công việc ba trạng thái — sẵn dùng trong Windows SharePoint Services 3.0 — có thể được xác định bởi người thêm dòng công việc vào thư viện hoặc danh sách, trong khi dòng công việc khác sử dụng tiêu chuẩn trạng thái như trạng thái Đang tiến hành ghi trước đó. Mặc dù tên mô tả được hiển thị cho người dùng, trạng thái dòng công việc được thể hiện bằng lập trình bằng giá trị số. Để thiết kế mẫu biểu mẫu phản hồi với trạng thái dòng công việc cụ thể, bạn phải biết giá trị số cho trạng thái dòng công việc mà bạn muốn dùng. Đây là vì InfoPath sử dụng giá trị số của dòng công việc để khởi tạo một hành động, chẳng hạn như chuyển đổi dạng xem.

Như đã nêu Phiên bản cũ hơn, bạn có thể kích hoạt mẫu biểu mẫu InfoPath để hiển thị dữ liệu cụ thể tương ứng với trạng thái hiện tại của dòng công việc. Mặc dù các bài viết này mô tả cách bật một mẫu biểu mẫu báo cáo chi phí để tự động hiển thị một dạng xem cụ thể tùy thuộc vào trạng thái của nó trong dòng công việc, bạn cũng có thể tùy chỉnh dòng công việc bằng cách thêm hành động bổ sung. Ví dụ, thay vì cho phép các biểu mẫu để hiển thị một dạng xem cụ thể, bạn có thể kích hoạt chúng để hiển thị một thông báo hộp thoại cho thấy hướng dẫn. Và thay vì dùng một dòng công việc phê duyệt, bạn có thể sử dụng dòng công việc ba trạng thái.

Ghi chú: Nếu bạn bật các hành động khác với những người được mô tả trong bài viết này, bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để giúp đảm bảo rằng mẫu biểu mẫu của bạn hoạt động đúng cách với dòng công việc mà bạn sử dụng.

Đầu Trang

Cân nhắc tính tương thích

Nếu bạn lập kế hoạch để tạo một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, hãy nhớ rằng thanh hành động tài liệu, được hiển thị khi điền vào biểu mẫu trong tài liệu Microsoft Office, bao gồm biểu mẫu InfoPath, điều không hiển thị trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt mà người dùng điền trong trình duyệt Web. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng trình duyệt dựa trên biểu mẫu với dòng công việc. Để thay đổi trạng thái dòng công việc cho các biểu mẫu, dòng công việc người dự có thể sử dụng thiết đặt thư viện tài liệu. Tìm thêm thông tin về việc thay đổi thiết đặt dòng công việc bằng cách dùng các site SharePoint trong phần Xem thêm .

Đầu Trang

Trước khi bạn bắt đầu

Đảm bảo những điều sau đây trước khi thực hiện các tác vụ trong bài viết này:

  • Liên hệ với người quản trị cụm máy chủ để xác nhận rằng dòng công việc phê duyệt được cài đặt và kích hoạt cho site SharePoint mà bạn muốn dùng.

  • Đảm bảo rằng bạn có ít nhất một thiết kế mức cấp phép cho trang SharePoint. Mức cấp phép này là cần thiết để phát hành mẫu biểu mẫu và để tạo một dòng công việc.

  • Tạo một mẫu biểu mẫu có hai hoặc nhiều dạng xem, và tùy chỉnh mỗi dạng xem để hiển thị loại dữ liệu phù hợp cho mỗi trạng thái dòng công việc. Ví dụ, cho dạng xem mà bạn muốn xuất hiện khi dòng công việc hoàn tất, bạn có thể đặt các điều khiển trong dạng xem đó để chỉ đọc.

  • Tạo một tài liệu hoặc mẫu thư viện và đảm bảo rằng thư viện được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung.

Đầu Trang

Bước 1: Thêm một dòng công việc phê duyệt lên thư viện

Kịch bản này tập trung vào dòng công việc phê duyệt, nhưng bạn có thể dùng kiểu dòng công việc khác nếu bạn muốn. Nếu bạn dùng kiểu dòng công việc khác, các tùy chọn dòng công việc đó có thể khác với những người được mô tả trong bài viết này.

  1. Mở thư viện mà bạn muốn thêm một dòng công việc.

  2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt cho kiểu thư viện mà bạn đang mở.

    Ví dụ, trong một thư viện tài liệu, hãy bấm Thiết đặt Thư viện Tài liệu.

  3. Tại mục Quyền và Quản lý, bấm vào Thiết đặt dòng công việc.

  4. Bấm Thêm dòng công việc.

  5. Trên trang thêm một dòng công việc, trong phần dòng công việc , bấm phê duyệt.

  6. Trong phần Tên, hãy nhập tên duy nhất cho dòng công việc.

    1. Trong phần Danh sách nhiệm vụ , hãy xác định một danh sách nhiệm vụ để dùng với dòng công việc này.

      Ghi chú: 

      • Bạn có thể sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định hoặc bạn có thể tạo một mật khẩu mới. Nếu bạn sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định, người tham gia dòng công việc sẽ có thể tìm và xem nhiệm vụ dòng công việc của mình dễ dàng bằng cách dùng dạng xem Nhiệm vụ của tôi của danh sách nhiệm vụ .

      • Nếu nhiệm vụ cho dòng công việc này sẽ hiển thị dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật mà bạn muốn giữ riêng khỏi danh sách nhiệm vụ chung, bạn nên tạo một danh sách nhiệm vụ mới.

      • Nếu tổ chức của bạn sẽ có nhiều dòng công việc, hoặc nếu dòng công việc sẽ liên quan đến nhiều nhiệm vụ, bạn nên tạo một danh sách nhiệm vụ mới. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn tạo danh sách nhiệm vụ cho từng dòng công việc.

  7. Trong phần Danh sách Lịch sử, hãy chọn một danh sách lịch sử để sử dụng với dòng công việc này. Danh sách lịch sử hiển thị tất cả sự kiện xảy ra trong từng trường hợp của dòng công việc.

    Bạn có thể sử dụng danh sách lịch sử mặc định hoặc bạn có thể tạo một mật khẩu mới. Nếu tổ chức của bạn sẽ có nhiều dòng công việc, bạn có thể tạo danh sách lịch sử riêng cho từng dòng công việc.

  8. Để cho phép dòng công việc để bắt đầu theo cách thủ công, hãy chọn hộp kiểm cho phép dòng công việc này bắt đầu theo cách thủ công bằng người dùng được xác thực có quyền sửa mục trong phần Tùy chọn bắt đầu .

  9. Để yêu cầu bổ sung quyền để bắt đầu dòng công việc, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu quản lý liệt kê quyền để bắt đầu dòng công việc .

  10. Xác định bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn, bao gồm thời bạn muốn dòng công việc để bắt đầu, rồi bấm tiếp theo.

  11. Trên trang tùy chỉnh dòng công việc, xác định các tùy chọn mà bạn muốn, bao gồm cách định tuyến nhiệm vụ, dòng công việc mặc định bắt đầu giá trị, và làm thế nào dòng công việc đã hoàn thành, sau đó bấm OK.

    Chọn tùy chọn trong bất kỳ phần sau đây. Bạn không cần xác định các tùy chọn trong mỗi phần:

    Nhiệm vụ Dòng công việc

    Để

    Thực hiện điều này

    Giao nhiệm vụ cho tất cả người dự cùng một lúc (song song việc)

    Chọn tất cả người dự cùng lúc (song song).

    Gán nhiệm vụ cho một người dự tại một thời điểm này, yêu cầu một tham gia hoàn tất một nhiệm vụ trước khi người dự tiếp nhận nhiệm vụ một (tuần tự dòng công việc)

    Chọn một người dự tại một thời điểm (nối tiếp).

    Cho phép người dự dòng công việc giao lại nhiệm vụ cho người khác

    Chọn hộp kiểm giao lại nhiệm vụ cho người khác .

    Cho phép người tham gia dòng công việc để yêu cầu thay đổi tài liệu hoặc mục. Thay đổi phải được phê duyệt trước khi nhiệm vụ hoàn thành.

    Chọn hộp kiểm yêu cầu thay đổi trước khi hoàn thành nhiệm vụ .

    Giá trị bắt đầu dòng công việc mặc định

    Để

    Thực hiện điều này

    Xác định một danh sách mặc định của người dự cho tất cả phiên bản của dòng công việc này

    Nhập tên của những người bạn muốn bao gồm khi dòng công việc bắt đầu dự, hoặc bấm người phê duyệt và sau đó chọn người và nhóm từ dịch vụ thư mục.

    Ghi chú: 

    • Phân tách tên bằng dấu chấm phẩy.

    • Nếu bạn thiết lập dòng công việc này là một số sê-ri dòng công việc, thêm tên của những người tham gia dòng công việc theo thứ tự mà bạn muốn nhiệm vụ được phân công.

    Phân công nhiệm vụ đơn để nhóm, thay vì giao nhiệm vụ riêng cho mỗi thành viên nhóm

    Chọn các giao một nhiệm vụ đơn cho mỗi nhóm được nhập vào (không mở rộng nhóm) hộp kiểm.

    Cho phép những người bắt đầu dòng công việc để thay đổi hoặc thêm người dự

    Chọn hộp kiểm cho phép thay đổi đối với danh sách người dự khi dòng công việc này bắt đầu .

    Xác định một thông báo mặc định xuất hiện với mỗi nhiệm vụ

    Nhập một thông báo hoặc hướng dẫn trong hộp văn bản.

    Xác định ngày đến hạn cho dòng công việc song song

    Nhập một ngày trong phần nhiệm vụ đang đến hạn bằng (song song).

    Xác định khoảng thời gian người tham gia dòng công việc tuần tự cần hoàn thành nhiệm vụ dòng công việc

    Bên dưới cung cấp cho từng người khoảng thời gian để hoàn tất nhiệm vụ của họ (tuần tự), sau đây, hãy nhập một số, sau đó chọn ngày hoặc tuần làm tăng của thời gian.

    Xác định danh sách những người cần nhận cảnh báo (không phân công nhiệm vụ) khi dòng công việc được bắt đầu

    Trong phần Thông báo cho người khác, hãy nhập tên của những người bạn muốn được thông báo, hoặc bấm CC và chọn người và nhóm từ dịch vụ thư mục.

    Ghi chú: Phân tách tên bằng dấu chấm phẩy.

    Hoàn thành dòng công việc

    Để

    Thực hiện điều này

    Xác định một dòng công việc song song đã hoàn thành khi một số cụ thể của người dự hoàn thành nhiệm vụ

    Chọn hộp kiểm theo dõi số của nhiệm vụ hoàn thành , sau đó nhập một số.

    Xác định một dòng công việc đã hoàn thành khi tài liệu hoặc mục bị từ chối

    Chọn hộp kiểm bị từ chối tài liệu .

    Xác định một dòng công việc đã hoàn thành khi tài liệu hoặc mục được thay đổi

    Chọn hộp kiểm tài liệu được thay đổi .

    Hoạt động sau khi hoàn thành dòng công việc

    Để

    Thực hiện điều này

    Cập nhật trạng thái phê duyệt tài liệu hoặc mục sau khi dòng công việc hoàn thành

    Chọn các Cập nhật trạng thái phê duyệt (sử dụng dòng công việc này để kiểm soát phê duyệt nội dung) hộp kiểm.

    Ghi chú: 

    • Nếu bạn đang sử dụng dòng công việc phê duyệt để quản lý phê duyệt nội dung cho một thư viện, và bạn đã chọn hộp kiểm bắt đầu dòng công việc này để phê duyệt phát hành phiên bản chính của một mục trên trang thêm một dòng công việc, chọn hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

    • Nếu bạn không chọn hộp kiểm bắt đầu dòng công việc này để phê duyệt phát hành phiên bản chính của một mục trên trang thêm một dòng công việc, vì bạn không muốn dòng công việc này có dòng công việc phê duyệt nội dung mặc định cho thư viện, bạn có thể chọn hộp kiểm này để tạo dòng công việc này một dòng công việc phê duyệt nội dung phụ mà người dùng cụ thể có thể bắt đầu theo cách thủ công.

Đầu Trang

Bước 2: Thêm một kết nối dữ liệu vào một mẫu biểu mẫu

Thủ tục sau đây giải thích cách thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp truy vấn trạng thái dòng công việc của dòng công việc mà bạn đã thêm trong bước 1. Kết nối dữ liệu thứ cấp này cung cấp dữ liệu cho phép các quy tắc trong biểu mẫu để chuyển đổi dạng xem theo trạng thái của dòng công việc.

  1. Trong InfoPath, trên menu công cụ , bấm Kết nối dữ liệu.

  2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

  3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm nhận dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

  4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm danh sách hoặc thư viện SharePoint, sau đó bấm tiếp theo.

  5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập URL của trang SharePoint.

  6. Trong danh sách chọn một danh sách hoặc thư viện , bấm vào tên của thư viện tài liệu mà bạn thêm dòng công việc phê duyệt trong bước 1, sau đó bấm tiếp theo.

  7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong danh sách chọn trường , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên của trường khớp với tên dòng công việc.

    Tên của trường có thể không khớp với tên dòng công việc chính xác. Nếu tên trường bắt đầu bằng một ký tự đặc biệt khác dấu gạch dưới một hoặc một chữ cái, tên của dòng công việc sẽ được tùy chỉnh trong danh sách.

  8. Chọn hộp kiểm bao gồm dữ liệu cho biểu mẫu chỉ hoạt động , sau đó bấm tiếp theo.

  9. Xóa hộp kiểm lưu trữ một bản sao của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu , sau đó bấm tiếp theo.

  10. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên cho hộp kết nối dữ liệu này, hãy nhập tên mô tả cho kết nối dữ liệu thứ cấp này. Tên này là nội dung Hiển thị trong danh sách nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ nguồn dữ liệu .

  11. Để chạy truy vấn sẽ tự động, bất cứ khi nào vào biểu mẫu được mở bởi một người dùng, hãy chọn hộp kiểm tự động truy xuất dữ liệu khi mở biểu mẫu .

  12. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn, bấm Kết thúc.

  13. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , hãy bấm đóng.

Đầu Trang

Bước 3: Thêm quy tắc vào một mẫu biểu mẫu để hiển thị một dạng xem cụ thể

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể sử dụng quy tắc để tự động hiển thị hộp thoại, đặt giá trị của trường, truy vấn hoặc nộp biểu mẫu dữ liệu để kết nối dữ liệu, chuyển đổi dạng xem, hoặc mở hoặc đóng biểu mẫu trong phản hồi cho sự kiện và điều kiện nhất định. Các sự kiện có thể bao gồm thay đổi một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu, bấm nút chèn của phần lặp hoặc hàng trong một bảng lặp, hoặc mở hoặc trình nộp biểu mẫu. Các điều kiện có thể bao gồm các phép tính, biểu thức XPath và vai trò người dùng. Các điều kiện có thể cũng bao gồm hay không, giá trị của một trường trống, trong một phạm vi đã xác định, bằng với giá trị của một trường khác, hoặc bắt đầu với hoặc chứa các ký tự.

Trong trường hợp này, bạn sẽ tạo một quy tắc để chuyển đổi dạng xem dựa vào trạng thái dòng công việc.

  1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

  2. Trong danh sách thể loại , hãy bấm mở và lưu.

  3. Bên dưới hành vi mở, bấm quy tắc.

  4. Trong hộp thoại quy tắc để mở biểu mẫu , bấm Thêm.

  5. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

    Ví dụ, nhập Khóa chuyển dạng xem.

  6. Để xác định một điều kiện khi quy tắc sẽ chạy, hãy bấm Thiết đặt điều kiện.

  7. Bên dưới áp dụng quy tắc khi điều kiện này là true, trong hộp đầu tiên, hãy bấm chọn một trường hoặc nhóm.

  8. Trong danh sách Nguồn dữ liệu , bấm vào tên của nguồn dữ liệu thứ cấp mà bạn đã thêm trong bước 2, sau đó bấm OK.

  9. Bấm vào tên của trường tương ứng với trạng thái dòng công việc.

    Bạn có thể cần mở rộng thư mục trong cửa sổ cho đến khi bạn xem trường mà bạn muốn.

  10. Trong hộp thoại điều kiện , trong danh sách thứ hai, hãy bấm bằng.

  11. Trong danh sách thứ ba, hãy bấm kiểu một số, sau đó nhập giá trị tương ứng với trạng thái dòng công việc.

    Ví dụ, để xem Hiển thị khi dòng công việc đã hoàn thành, hãy nhập 5.

    Các giá trị số cho những trạng thái dòng công việc trong dòng công việc phê duyệt

    Trạng thái

    Giá trị số

    Đang Tiến hành

    2

    Đã hoàn thành

    5

    Hủy bỏ

    15

    Phê duyệt

    16

    Bác bỏ

    17

    Ghi chú: 

    • Các giá trị số cho những trạng thái trong dòng công việc khác có thể khác nhau.

    • Giá trị trạng thái dòng công việc trong InfoPath là chỉ đọc. Điều này có nghĩa là bạn không thể thiết kế mẫu biểu mẫu sao cho người dùng có thể theo cách thủ công thay đổi trạng thái của dòng công việc bằng cách nhập một giá trị vào một điều khiển trên biểu mẫu chính nó.

  12. Bấm OK.

  13. Trong hộp thoại quy tắc , hãy bấm Thêm hành động.

  14. Bên dưới hành động, bấm chuyển đổi dạng xem.

  15. Dưới dạng xem, bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn hiển thị khi trạng thái dòng công việc khớp với trạng thái cho điều kiện này, sau đó bấm OK.

    Ví dụ, nếu bạn đã nhập 2 trong bước 11, bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn hiển thị khi trạng thái dòng công việc bằng Đang tiến hành.

  16. Trong hộp thoại quy tắc , hãy bấm OK.

  17. Lặp lại bước 4 qua 16 để tạo các quy tắc khác để chuyển đổi dạng xem phù hợp ở từng giai đoạn trong dòng công việc.

Đầu Trang

Bước 4: Phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một kiểu nội dung trang

Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu, bạn có thể phát hành lên thư viện tài liệu hoặc phát hành dưới dạng một kiểu nội dung trang có thể được dùng trong nhiều thư viện tài liệu trên một tuyển tập trang. Vì bạn đã tạo thư viện tài liệu và gán một dòng công việc để nó, bạn phải phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một kiểu nội dung. Sau này, bạn có thể liên kết kiểu nội dung của mẫu biểu mẫu site vào thư viện mà bạn đã tạo.

Ngoài việc phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang, bạn cũng có thể phát hành mẫu biểu mẫu vào một vị trí được chia sẻ mạng hoặc tạo thư viện tài liệu mới, khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu vào một site SharePoint. Tìm thêm thông tin về phát hành mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

  1. Trên menu tệp , bấm lưu.

  2. Trong hộp thoại Lưu như , hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu mẫu biểu mẫu, sau đó bấm lưu.

  3. Để mở ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bấm Kiểm tra thiết kế trên menu công cụ .

  4. Nếu có lỗi trong danh sách ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , khắc phục các lỗi đó, sau đó bấm làm mới để xác định nếu lỗi vẫn còn tồn tại.

  5. Trên menu tệp , bấm phát hành.

  6. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

  7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của trang SharePoint nơi bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

  8. Để cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu này bằng cách sử dụng một trình duyệt Web, trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy chọn hộp kiểm bật biểu mẫu này để thể điền bằng cách sử dụng một trình duyệt .

  9. Bấm Kiểu nội dung trang (nâng cao), sau đó bấm tiếp theo.

  10. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm tạo một kiểu nội dung mới.

  11. Trong danh sách cơ sở nội dung nhập trên , bấm vào biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

  12. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên và mô tả cho kiểu nội dung mới, sau đó bấm tiếp theo.

  13. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp xác định vị trí và tên tệp cho mẫu biểu mẫu , nhập vị trí của trang SharePoint, sau đó bấm duyệt.

  14. Trong hộp thoại duyệt , hãy duyệt đến vị trí trên máy chủ mà bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang, rồi trong hộp tên tệp , nhập tên của mẫu biểu mẫu và bấm lưu.

  15. Bấm vào Tiếp theo.

  16. Chọn các trường trong mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng cột trong dạng xem mặc định của thư viện tài liệu.

    Cách thực hiện?

    1. Bấm Thêm.

    2. Chọn trường mà bạn muốn thêm dưới dạng một cột trong thư viện tài liệu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

      • Nhập tên cho cột trong hộp tên cột .

      • Chọn cột site trong danh sách nhóm cột Site , chọn tên trong danh sách tên cột , và sau đó bấm OK.

        Nếu bạn đã chọn một trường lặp để hiển thị dữ liệu trong thư viện tài liệu, bạn có thể xác định cách bạn muốn hiển thị các trường trong thư viện tài liệu bằng cách bấm vào một giá trị trong danh sách hàm . Bạn có thể chọn có hiển thị giá trị đầu tiên trong trường, giá trị cuối cùng trong trường, hoặc một số lượng tất cả các lần xuất hiện của trường, hoặc có sáp nhập tất cả các giá trị.

    3. Bấm OK.

  17. Bấm vào Tiếp theo.

  18. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

  19. Bấm đóng, sau đó xác nhận rằng của mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trên SharePoint site.

    Cách thực hiện?

    1. Mở SharePoint site trong trình duyệt Web.

    2. Trên menu Hành động trang ở góc trên bên phải của trang, bấm Thiết đặt trang.

    3. Trong Thiết đặt trang, dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

      Mẫu biểu mẫu của bạn sẽ được liệt kê trong phần Kiểu nội dung InfoPath trong Bộ sưu tập kiểu nội dung Site.

Đầu Trang

Bước 5: Thêm một kiểu nội dung vào thư viện tài liệu

Các kiểu nội dung làm cho nó có thể có cho tổ chức quy mô tổ chức, quản lý và xử lý nội dung hiệu quả hơn trên một tuyển tập trang. Bằng cách xác định kiểu nội dung cho các loại tài liệu, một tổ chức có thể đảm bảo rằng mỗi nhóm các nội dung được quản lý hiệu quả hơn. Bạn có thể thiết lập một danh sách hoặc thư viện để chứa mục của nhiều loại mục hoặc các loại tài liệu bằng cách thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện.

Ghi chú: Để thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, bạn cần tối thiểu mức cấp phép thiết kế cho danh sách hay thư viện.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng thư viện được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung.

Cho phép nhiều kiểu nội dung

  1. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu.

  2. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm Thiết đặt nâng cao.

  3. Trong phần Kiểu nội dung , chọn để cho phép nhiều kiểu nội dung, sau đó bấm OK.

  1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

    Ghi chú: Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu.

  3. Trong phần Kiểu Nội dung, hãy bấm Thêm từ kiểu nội dung trang hiện có.

  4. Trong danh sách chọn kiểu nội dung trang từ trong phần Chọn kiểu nội dung , hãy chọn Nhóm mà bạn muốn chọn kiểu nội dung trang.

  5. Trong danh sách Sẵn có các kiểu nội dung trang , bấm kiểu nội dung mà bạn muốn, sau đó bấm Thêm để di chuyển kiểu nội dung đã chọn vào danh sách kiểu nội dung để thêm .

  6. Để thêm kiểu nội dung bổ sung, lặp lại bước 4 và 5, sau đó bấm OK.

Bây giờ, khi người dùng tạo biểu mẫu mới trong thư viện này, dạng xem biểu mẫu sẽ hiển thị theo trạng thái của dòng công việc.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×