Theo dõi cơ hội bán hàng tiềm năng trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội lưu giữ thông tin về đơn hàng tiềm năng và có thể giúp bạn theo dõi các quan hệ của bạn phát triển doanh số với một hiện tại hoặc tiềm năng khách hàng.

Bài viết này mô tả cách bạn có thể dùng bản ghi cơ hội để ghi lại thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ quan tâm khách hàng và khách hàng tương tác của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một bản ghi cơ hội

Mở biểu mẫu cơ hội

Hoàn thành biểu mẫu cơ hội

Tùy chỉnh danh sách trên biểu mẫu cơ hội

Tùy chỉnh giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng

Xóa bỏ các giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng

Sửa một bản ghi cơ hội

Thay đổi tài khoản hoặc liên hệ công việc được nối kết với một bản ghi cơ hội

Nối kết các mục lịch sử liên lạc với một bản ghi cơ hội

Gán cơ hội cho một đồng nghiệp

Đánh dấu cơ hội khi đóng

Theo dõi các nhiệm vụ được yêu cầu để đóng hoặc thắng cơ hội

Tạo một bản ghi cơ hội

Cho mỗi bản ghi cơ hội mà bạn tạo, bạn phải nối kết nó đến một Tài khoản hoặc bản ghi Liên hệ Công việc . Bạn có thể thêm mục lịch sử liên lạc, chẳng hạn như ghi chú công việc, nhiệm vụ, cuộc hẹn, Nhật ký điện thoại và tệp, để bản ghi cơ hội để theo dõi các tương tác khách hàng của bạn. Các mục lịch sử cũng sẽ được thêm vào lịch sử được nối kết tài khoản hoặc liên hệ công việc.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh được bao gồm các giai đoạn bán hàng và hoạt động, hãy xem tùy chỉnh giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng. Nếu bạn muốn tùy chỉnh biểu mẫu cơ hội bằng cách thêm hoặc loại bỏ trường, hãy xem tạo và tùy chỉnh loại bản ghi và danh sách.

Đầu trang

Mở biểu mẫu cơ hội

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

  2. Để mở một cơ hội mới, trống biểu mẫu, trên ruy-băng, bấm Cơ hội mới.

  3. Để mở một bản ghi cơ hội hiện có, trên tab cơ hội , bấm đúp vào bản ghi cơ hội mà bạn muốn mở.

Đầu trang

Hoàn thành biểu mẫu cơ hội

  1. Nhập hoặc chọn thông tin mà bạn muốn ghi lại trên biểu mẫu cơ hội.

    Biểu mẫu bao gồm các trang sau đây:

    Chung. Trang này chứa thông tin chung về cơ hội, cũng như trạng thái, nguồn và điều khoản tài chính.

    Thông tin cơ hội.

    • Tiêu đề cơ hội (bắt buộc). Nhập tên cho cơ hội.

    • Được gán cho. Bấm vào tên của người đã sẽ theo dõi và đóng cơ hội.

      Danh sách đã gán cho chứa chỉ tên của nhân viên ai mà bạn đã chia sẻ hoặc cấp quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Để biết thêm thông tin về cách thêm tên và chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

    • Kiểu. Bấm vào loại tiềm năng đơn hàng cho bản ghi.

    Nối kết liên hệ tài khoản hoặc doanh nghiệp

    • Nối kết đến (bắt buộc). Bấm nút nối kết đến để chọn một Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc để nối kết đến cơ hội này. Để biết thêm thông tin về cách hoàn thành các hộp thoại, hãy xem chọn bản ghi Business Contact Manager để nối kết.

      Ghi chú: Cơ hội có thể ghi được nối kết để chỉ có một tài khoản hoặc loại liên hệ công việc.

    Thông tin bán hàng.

    • Xác suất. Nhập một tỷ lệ phần trăm đại diện cho khả năng cơ hội sẽ phát triển vào doanh thu. Tỷ lệ phần trăm xác suất được dùng để tính toán doanh thu dự kiến dựa trên tổng số sản phẩm và dịch vụ được liệt kê trong phần sản phẩm và dịch vụ .

    • Doanh thu dự kiến. Doanh thu dự kiến được tính toán tự động, bằng cách dùng tỷ lệ phần trăm xác suất và tổng cộng các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê trong phần sản phẩm và dịch vụ .

    • Đóng ngày. Bấm vào ngày mà bạn mong đợi doanh thu.

    • Điều khoản thanh toán. Bấm vào phương pháp mà khách hàng sẽ sử dụng thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.

    • Ngày hết hạn. Bấm vào ngày hết hạn thư chào hàng.

    • Ngày chuyển phát. Bấm vào ngày chuyển phát bạn báo giá để khách hàng.

    Sản phẩm và dịch vụ.

    Thêm các mục sản phẩm và dịch vụ quan tâm khách hàng.

    Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Thêm . Để thêm sản phẩm mới hoặc dịch vụ mục, hãy bấm Thêm.

      Trong Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ hộp thoại, hộp thoại, hãy nhập hoặc chọn thông tin mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về hoàn thành biểu mẫu thêm sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy xem quản lý sản phẩm của bạn và dịch vụ trong Business Contact Manager.

    • Sửa. Để thay đổi một mục, bấm vào mục, sau đó bấm sửa.

    • Loại bỏ. Để xóa bỏ một mục từ danh sách, hãy bấm vào nó, sau đó bấm loại bỏ.

    Thông tin nguồn.

    • Nguồn. Bấm nguồn cơ hội, chẳng hạn như kiểu hoạt động tiếp thị mang lại tên của khách hàng hoặc cơ hội.

    • Khởi tạo bởi. Bấm để chọn tên của tài khoản, liên hệ công việc hoặc hoạt động tiếp thị mang lại cơ hội này.

      Tên hoạt động tiếp thị được dùng để theo dõi số lượng cơ hội kết quả từ một hoạt động cụ thể. Khi bạn bấm vào tên của một hoạt động tiếp thị trong trường này, Business Contact Manager cho Outlook cộng cơ hội để hoạt động tiếp thị theo dõi trang.

    • Đối thủ cạnh tranh. Nhập tên của bất kỳ đối thủ cạnh tranh để nhắc bạn kiểm tra giá cả của họ để bạn có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn giá hoặc dịch vụ tốt hơn.

    Giai đoạn bán hàng và hoạt động

    • Giai đoạn bán hàng. Chọn giai đoạn bán hàng của cơ hội để bạn có thể theo dõi tiến triển.

      Bạn có thể tùy chỉnh danh sách này để bao gồm thông tin giai đoạn bán hàng là duy nhất cho công ty của bạn. Bấm sửa danh sách này và tham chiếu đến các giai đoạn bán hàng tùy chỉnh và hoạt động bán hàng.

      Cách chọn giai đoạn bán hàng của Đã đóng thành công hoặc Đóng công khóa bản ghi thành một tệp chỉ đọc. Đóng nhận huy thiết đặt xác suất 100%; Đóng mất thiết đặt xác suất 0%.

    • Lời nhắc. Chọn hộp kiểm lời nhắc để nhận được lời nhắc Outlook về cơ hội này. Bấm vào ngày và thời gian mà bạn muốn được nhắc.

    Chi tiết. Trang này chứa chú thích hoặc các ghi chú về cơ hội

    Bạn có thể dán chú thích từ các tệp khác hoặc thêm chú thích trực tiếp vào bản ghi. Để ghi ngày và thời gian bạn thêm chú thích, hãy bấm Thêm tem thời gian.

    Lịch sử. Trang lịch sử liệt kê tất cả các liên lạc mục lịch sử được nối kết đến bản ghi cơ hội.

    Bạn có thể tạo một lịch sử chi tiết hơn về cơ hội bằng cách bấm vào nút mới và sau đó có thể nối kết một mục chẳng hạn như ghi chú công việc, nhật ký điện thoại, cuộc hẹn hoặc tác vụ để bản ghi.

  2. Khi bạn hoàn tất việc điền vào biểu mẫu, hãy bấm lưu & đóng.

  3. Nhập thông tin mà bạn muốn ghi lại trên biểu mẫu cơ hội.

  4. Khi bạn hoàn tất việc nhập thông tin trên biểu mẫu, bấm lưu & đóng.

    Nếu bạn đang tạo một số bản ghi cơ hội, hãy bấm lưu & mới để lưu các thay đổi và mở một mẫu cơ hội mới.

Đầu trang

Tùy chỉnh danh sách trên biểu mẫu cơ hội

Business Contact Manager cho Outlook sử dụng nhiều chuẩn business điều khoản, nhưng bạn cũng có thể tạo thuật ngữ bán hàng, thanh toán tỷ lệ của riêng bạn, và các mục thông tin cụ thể doanh nghiệp của bạn cần.

Mỗi danh sách có thể tùy chỉnh bao gồm một tùy chọn sửa danh sách này . Chọn tùy chọn này để mở hộp thoại mà bạn có thể thêm hoặc sửa thuật ngữ doanh nghiệp của bạn. Trên biểu mẫu cơ hội, bạn có thể tùy chỉnh danh sách cho các trường sau đây: danh sách kiểu, điều khoản thanh toán, nguồnGiai đoạn bán hàng .

Để biết thông tin chi tiết về cách tùy chỉnh danh sách, hãy xem tạo và tùy chỉnh loại bản ghi và danh sách.

Đầu trang

Tùy chỉnh giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng

Trong Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể theo dõi tất cả các nhiệm vụ mà bạn cần phải hoàn tất nếu bạn muốn chuyển đổi một điều khiển vào một khách hàng thực sự. Một tập hợp mặc định của giai đoạn bán hàng và hoạt động được cung cấp trên biểu mẫu đầu mối, và bạn có thể tùy chỉnh này dữ liệu để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn.

Ghi chú: Chỉ chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng.

Là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể thay đổi tên và thứ tự của bất kỳ giai đoạn bán hàng, và Cập Nhật tên, thứ tự hoặc thời gian thực hiện các hoạt động bán hàng trong bất kỳ giai đoạn bán hàng. Bạn cũng có thể đặt lời nhắc cho các hoạt động bán hàng.

  1. Mở hộp thoại sửa đổi giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  2. Trên ruy-băng, trên trang đầu tab, trong nhóm tùy chỉnh , bấm Giai đoạn bán hàng.

  3. Bấm tab tệp . Trên tab Business Contact Manager , bấm tùy chỉnh, sau đó bấm sửa đổi giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng.

  4. Để thêm một giai đoạn mới quy trình của bạn, bấm Thêm một giai đoạn bán hàng, nhập tên cho giai đoạn bán hàng mới, sau đó bấm OK. Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển giai đoạn bán hàng lên hoặc xuống trong danh sách.

  5. Để thêm một bước một giai đoạn bán hàng, bấm Thêm một hoạt động bán hàng, nhập tên cho các hoạt động, sau đó bấm khoảng thời gian hoạt động sẽ thực hiện. Bấm OK để đóng hộp thoại Thêm một hoạt động bán hàng , và sau đó dùng các nút mũi tên để di chuyển các hoạt động lên hoặc xuống trong danh sách.

    Hộp thoại Sửa Hoạt động Bán hàng với hộp thoại Sửa đổi Giai đoạn Bán hàng và Hoạt động Bán hàng nằm phía sau

  6. Để sửa một giai đoạn bán hàng hoặc một hoạt động bán hàng trong danh sách, hãy bấm vào mục trong danh sách, sau đó bấm sửa. Cập nhật thông tin trong hộp thoại mở ra, sau đó bấm OK.

Bạn không thể sửa các giai đoạn bán hàng Đóng nhận huyĐóng mất .

  1. Để sắp xếp lại thứ danh sách, hãy bấm một giai đoạn bán hàng hoặc hoạt động bán hàng, sau đó dùng các nút mũi tên để di chuyển nó lên hoặc xuống trong danh sách. Nếu bạn di chuyển một giai đoạn bán hàng, tất cả các hoạt động bán hàng được liên kết của nó sẽ di chuyển với nó.

  2. Dấu kiểm cho biết giai đoạn bán hàng là giai đoạn bán hàng mặc định cho tất cả các bản ghi cơ hội mới. Để đặt một giai đoạn bán hàng mặc định khác, bấm mà bạn muốn dùng, sau đó bấm Làm mặc định. Để loại bỏ thiết đặt mặc định, bấm giai đoạn bán hàng, sau đó bấm Xóa mặc định.

  3. Chọn hộp kiểm để tạo lời nhắc cho mỗi hoạt động bán hàng có một khoảng thời gian đã xác định. Lời nhắc sẽ xuất hiện trên biểu mẫu cơ hội.

Đầu trang

Xóa bỏ các giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng

Loại bỏ một giai đoạn bán hàng hoặc hoạt động bán hàng khỏi Business Contact Manager cho Outlook có thể ảnh hưởng đến thông tin trong bản ghi cơ hội hiện tại.

Xóa bỏ một hoạt động bán hàng sẽ loại bỏ các hoạt động từ danh sách, cũng như từ hồ sơ bao gồm trong hoạt động đó. Bất kỳ bản ghi cơ hội bao gồm hoạt động bị xóa sẽ không còn hiển thị nó, ngay cả khi các hoạt động được đánh dấu là hoàn thành trong bản ghi.

Xóa một giai đoạn bán hàng sẽ loại bỏ giai đoạn từ danh sách, và tạo một mục nhập trống trong mỗi bản ghi sử dụng nó. Ví dụ, một bản ghi cơ hội đã trong giai đoạn bán hàng đã xóa sẽ hiển thị một trường Giai đoạn bán hàng trống khi bản ghi được mở lại. Khi bạn xóa một giai đoạn bán hàng, bạn có thể chọn thay thế nó với một giai đoạn bán hàng, hoặc với một trường trống. Nếu bạn thay thế bằng giai đoạn bán hàng khác, bạn có thể thêm các hoạt động từ giai đoạn đó để thay thế giai đoạn. Nếu không, các hoạt động sẽ bị xóa với giai đoạn bán hàng.

  1. Mở hộp thoại sửa đổi giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  2. Trên ruy-băng, trên trang đầu tab, trong nhómtùy chỉnh , bấm Giai đoạn bán hàng.

  3. Bấm tab tệp . Trên tab Business Contact Manager , bấm tùy chỉnh, sau đó bấm sửa đổi giai đoạn bán hàng và hoạt động bán hàng.

  4. Để xóa bỏ một hoạt động bán hàng, chọn các hoạt động từ danh sách, sau đó bấm xóa.

  5. Để xóa một giai đoạn bán hàng, chọn giai đoạn từ danh sách và sau đó bấm xóa. Trong hộp thoại Xóa bỏ mục , chọn giai đoạn bán hàng khác để thay thế một đã xóa, hoặc để trống trường thay thế bằng .

  6. Nếu bạn chọn một giai đoạn bán hàng thay thế, bạn có thể rồi chọn hộp kiểm để di chuyển tất cả các hoạt động bán hàng từ giai đoạn bán hàng đã xóa vào giai đoạn bán hàng thay thế. Các hoạt động sẽ được thêm vào phía trên cùng của danh sách hoạt động hiện có, và bạn có thể dùng các nút mũi tên để sắp xếp lại thứ chúng.

Đầu trang

Sửa một bản ghi cơ hội

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

  2. Trong workspace, trên tab cơ hội , bấm đúp vào bản ghi mà bạn muốn mở.

    Bạn có thể xem thông tin bản ghi mà không cần mở nó bằng cách sử dụng doanh số không gian làm việc. Từ bất kỳ tab nào, hãy bấm vào bản ghi mà bạn quan tâm. Chi tiết về bản ghi đó được hiển thị trong ngăn đọc. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng workspace doanh số, hãy xem làm chủ Workspace Business Contact Manager của bạn.

  3. Bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác sau trong bản ghi mở:

    • Sửa thông tin. Nhập thông tin mới và thực hiện các thay đổi khi cần thiết. Khi bạn hoàn tất các thay đổi, bấm lưu & đóng.

    • In bản ghi.

      Lệnh in ở đâu?

      Bấm tab tệp . bấm tab in , sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn.

    • Gửi thông điệp email đến được nối kết tài khoản hoặc liên hệ công việc. Trong nhóm liên lạc , bấm E-mail.

    • Thiết lập một cuộc hẹn với tài khoản hoặc liên hệ công việc. Trong nhóm liên lạc , bấm Yêu cầu họp.

    • Phân loại bản ghi. Trong nhóm thẻ , bấm phân loại, sau đó bấm thể loại mà bạn muốn thêm bản ghi này. Để biết thông tin về phân loại bản ghi, hãy xem sử dụng các bản ghi trong Business Contact Manager.

    • Xóa bỏ bản ghi. Bấm xóa.

Đầu trang

Thay đổi tài khoản hoặc liên hệ công việc được nối kết với một bản ghi cơ hội

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

  2. Trên tab cơ hội , bấm đúp vào bản ghi cơ hội mà bạn muốn thay đổi.

  3. Dưới nối kết tài khoản hoặc doanh nghiệp liên hệ, hãy bấm Nối kết với.

  4. Trong hộp thoại nối kết đến tài khoản hoặc liên hệ công việc , trong danh sách Kiểu mục , hãy bấm vào loại bản ghi, chẳng hạn như tài khoảnhoặc Tất cả kiểu liên hệ công việc.

  5. Trong danh sách, bấm vào bản ghi mà bạn muốn nối kết. Hoặc, để tìm kiếm bản ghi, hãy nhập tên vào hộp Tìm kiếm .

    Để thêm bản ghi mới, hãy bấm vào nút mới và sau đó hoàn thành biểu mẫu.

  6. Bấm Nối kết để thêm tài khoản hoặc liên hệ công việc, sau đó bấm OK để trở lại bản ghi cơ hội.

  7. Bấm Lưu & Đóng.

Ghi chú: Cơ hội có thể được nối kết chỉ có một tài khoản hoặc liên hệ công việc dựa trên loại bản ghi.

Đầu trang

Nối kết các mục lịch sử liên lạc với một bản ghi cơ hội

Bất kỳ loại liên lạc liên quan đến cơ hội có thể dễ dàng được nối kết đến bản ghi để cho phép bạn để theo dõi tất cả các liên hệ khách hàng. Nếu bạn gọi vào tài khoản hoặc liên hệ công việc được nối kết với bản ghi cơ hội, hãy tạo Nhật ký điện thoại. Nếu bạn đã xuất phát từ cuộc họp, nhập phút trong ghi chú kinh doanh, hoặc trong yêu cầu họp Ban đầu của Outlook. Thiết lập một cuộc họp với khách hàng của bạn, và sau đó có thể nối kết cuộc hẹn đến bản ghi cơ hội.

Bất kỳ mục lịch sử giao tiếp mà bạn tạo từ một bản ghi cơ hội đang mở tự động được nối kết đến bản ghi.

Để tạo một Mục lịch sử giao tiếp tự động được nối kết với một bản ghi cơ hội, hãy hoàn tất thủ tục sau đây.

  1. Mở biểu mẫu cơ hội.

  2. Trên ruy-băng, trên trang đầu tab, trong nhóm hiện , hãy bấm lịch sử.

  3. Bấm vào nút mới , sau đó bấm một trong các mục sau đây:

    • Ghi chú công việc

    • Nhật ký điện thoại

    • Tác vụ

    • Thông báo thư

    • Cuộc hẹn

    • Tệp

    Bạn không thể tạo tệp mới, nhưng bạn có thể chọn một tệp trên máy tính của bạn để nối kết đến bản ghi cơ hội.

  4. Hoàn thành biểu mẫu cho mục mới của bạn, sau đó bấm lưu & đóng hoặc gửi, như áp dụng.

Để nối kết email hiện có hoặc cuộc hẹn với một bản ghi cơ hội, mở thông điệp email hoặc cuộc hẹn, và sau đó, trên ruy-băng, bấm nối kết đến bản ghi. Trong danh sách Kiểu mục , bấm cơ hội, sau đó bấm cơ hội mà bạn muốn nối kết thông điệp email hoặc cuộc hẹn.

Đầu trang

Gán cơ hội cho một đồng nghiệp

Business Contact Manager cho Outlook lưu dữ liệu nghiệp vụ của bạn trong một cơ sở dữ liệu. Bạn có thể gán một bản ghi cơ hội bất kỳ ai mà bạn đã chia sẻ cơ sở dữ liệu.

  1. Mở bản ghi cơ hội mà bạn muốn gán. Bạn cũng có thể chọn nhiều bản ghi.

Làm thế nào để tôi chọn nhiều bản ghi?

Để chọn bản ghi liền kề nhau, hãy nhấn phím SHIFT, rồi bấm vào bản ghi đầu tiên và cuối cùng của nhóm mà bạn muốn thêm vào. Để chọn bản ghi không liền kề, hãy nhấn phím CTRL, rồi bấm bản ghi riêng lẻ. Để chọn tất cả các bản ghi, bấm vào một hồ sơ, rồi nhấn CTRL+A.

  1. Trên ruy-băng, trong nhóm hành động , bấm Gán cho và sau đó bấm vào tên của người mà bạn muốn gán cơ hội.

Đầu trang

Đánh dấu cơ hội khi đóng

  1. Mở bản ghi cơ hội mà bạn muốn đánh dấu là đã đóng.

  2. Trên tab cơ hội , bấm đúp vào bản ghi cơ hội mà bạn muốn đóng.

  3. Bên dưới hoạt động bán hàng, trong danh sách Giai đoạn bán hàng , hãy bấm Đóng nhận huy đểđóng cơ hội kết quả trong doanh số, hoặc Đóng mất để đóng cơ hội không dẫn đến doanh thu.

  4. Hoặc bạn có thể trong hộp đóng ngày , hãy bấm ngày thực sự đóng cho cơ hội.

  5. Bấm Lưu & Đóng.

    Để biết thông tin về cách danh sách đồng thời một vài cơ hội như đóng, hãy xem đồng thời sửa bản ghi Business Contact Manager.

Đầu trang

Theo dõi các nhiệm vụ được yêu cầu để đóng hoặc thắng cơ hội

Ngoài việc tạo nhiệm vụ bạn hoàn thành để đóng doanh số, bạn có thể tạo một Dự án Kinh doanh có chứa các nhiệm vụ riêng biệt cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn sẽ cung cấp sau khi đã giành cơ hội. Bạn có thể gán các dự án kinh doanh tổng thể cho một đồng nghiệp và gán nhiệm vụ riêng lẻ trong dự án cho đồng nghiệp khác nhau. Bản ghi dự án kinh doanh phải được liên kết với tài khoản hoặc liên hệ công việc.

Để tạo một dự án kinh doanh từ bản ghi cơ hội, hãy hoàn tất thủ tục sau đây.

  1. Mở bản ghi cơ hội mà bạn muốn dùng.

  2. Trên ruy-băng, trong nhóm Dự án kinh doanh , bấm Tạo dự án.

  3. Hộp thoại Tạo dự án kinh doanh mở ra. Trong danh sách, bấm vào mẫu mà bạn muốn sử dụng, nếu không thì bấm không sử dụng mẫu.

  4. Trong hộp Tên dự án , sử dụng tên mặc định là tên của cơ hội đã chọn, hoặc nhập tên khác nhau cho dự án kinh doanh.

  5. Hộp nối kết để Hiển thị các tài khoản hoặc liên hệ công việc được nối kết với cơ hội đã chọn. Để chọn một bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc khác, hãy bấm nối kết đến.

  6. Hoặc bạn có thể nhập ngày bắt đầu dự án, sau đó bấm OK.

  7. Trong dự án kinh doanh bản ghi cửa sổ mở ra, hãy nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn thêm:

    • Để thêm tài khoản và liên hệ công việc với dự án, trong phần liên quan đến tài khoản và liên hệ công việc bấm Thêm.

    • Để thêm nhiệm vụ, trong phần thông tin nhiệm vụ dự án , bấm mới.

Để biết thêm thông tin về hoàn thành dự án kinh doanh và biểu mẫu nhiệm vụ dự án, hãy xem Sử dụng nhiệm vụ dự án trong Business Contact Manager.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×