Tạo liên hệ, công ty và giao dịch trong Outlook Customer Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có ba loại mục chính mà bạn có thể tạo trong Outlook Customer Manager là: liên hệ, công ty và giao dịch.

Liên hệ

Trình quản lý khách hàng Outlook hoạt động với liên hệ Outlook hiện có của bạn. Tất cả các liên hệ hiện tại của bạn sẽ được thêm tự động. Bạn cũng có thể thêm liên hệ mới từ thông điệp email hoặc từ ngăn liên hệ.

Tạo liên hệ từ thư email
  1. Mở thư email, rồi chọn Customer Manager trên dải băng.

  2. Nếu bạn đã có một mục nhập cho người gửi đó, bạn sẽ thấy màn hình với chi tiết liên hệ hiện có. Nếu Outlook trình quản lý khách hàng không tìm thấy một mục nhập phù hợp, bạn sẽ thấy một màn hình liên hệ Outlook trình quản lý khách hàng với tùy chọn để Thêm làm liên hệ.

  3. Chọn Thêm làm liên hệ. Điều này sẽ lưu các liên hệ và hiển thị màn hình liên hệ chi tiết.
    Xác nhận tên của liên hệ, thêm một công ty, và sau đó chọn tạo để lưu liên hệ.

    Mẹo: 

    • Khi bạn thêm một nhiệm vụ, thỏa thuận hoặc Nhật ký, nó cũng sẽ tạo một liên hệ cho bạn.

    • Nếu bạn muốn thêm các liên hệ khác trong email vào danh bạ của mình, hãy chọn Hiển thị mọi nội dung liên quan. Bạn sẽ thấy các liên hệ tiềm năng khác để thêm.

Tạo liên hệ từ ngăn Liên hệ
  1. Chọn Phần bổ trợ từ ngăn dẫn hướng Outlook, rồi chọn Liên hệ trong nhóm Mới của dải băng Outlook Customer Manager.

  2. Nhập tên liên hệ, địa chỉ email và công ty, rồi chọn Tạo.

  3. Chọn Chi tiết trên thẻ liên hệ xuất hiện ở bên phải cửa sổ Outlook Customer Manager để thêm thông tin bổ sung như số điện thoại, ngày sinh và ghi chú.

  4. Chọn Lưu để cập nhật liên hệ.

Trong Outlook Customer Manager, bạn có thể đánh dấu liên hệ bất kỳ là liên hệ công việc. Sau đó, khi bạn đang xem danh bạ, bạn có thể chọn chỉ xem liên hệ công việc. Mọi liên hệ mà bạn thêm vào công ty hoặc giao dịch đều sẽ được tự động đánh dấu là liên hệ công việc.

Đánh dấu liên hệ hiện có là liên hệ công việc trong Outlook Customer Manager
  1. Chọn Liên hệ từ trang chủ của Outlook Customer Manager.

  2. Chọn một liên hệ từ danh sách, rồi chọn Xem Chi tiết.

  3. Cuộn xuống dưới và di chuyển con trượt Business contact ở bên phải ( ), sau đó chọn lưu.

Công ty

Bạn có thể liên kết nhiều liên hệ với một công ty. Mỗi công ty, liên hệ và giao dịch đều có thể có hoạt động của riêng mình.

Tạo công ty từ ngăn Công ty
  1. Chọn Công ty từ nhóm Mới trên dải băng Outlook Customer Manager.

  2. Nhập tên công ty và trang web (tùy chọn), rồi chọn Tạo.

    Tạo công ty mới và thêm liên hệ

  3. Chọn Chi tiết để điền thông tin vào, chẳng hạn như địa chỉ kinh doanh, số điện thoại, địa chỉ email của công ty và mọi ghi chú áp dụng cho toàn bộ công ty, rồi chọn Lưu.

Giao dịch

Bạn có thể sử dụng giao dịch để quản lý các giao dịch hoặc cơ hội với các liên hệ của bạn. Giao dịch có thể có ngày bắt đầu và kết thúc, mục tiêu và các hoạt động của riêng mình.

Tạo giao dịch mới từ ngăn Giao dịch
  1. Chọn Giao dịch từ nhóm Mới trên dải băng Outlook Customer Manager.

  2. Nhập tên giao dịch, chọn công ty và một hoặc nhiều liên hệ (tùy chọn), rồi chọn Tạo.

    Tạo giao dịch mới
  3. Chọn Xem chi tiết để điền thông tin vào, chẳng hạn như số lượng giao dịch, mức ưu tiên, ngày đóng và giai đoạn. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Lưu.

Tạo công ty và liên hệ từ các mục Outlook Customer Manager khác

Khi bạn thêm mục Outlook Customer Manager mới, bạn luôn có thể chỉ định một công ty hoặc liên hệ để liên kết với mục đó. Ví dụ: nếu bạn thêm Tony Smith làm liên hệ thì bạn có thể chọn một công ty hiện có, như Contoso hoặc bạn có thể nhập tên công ty mới, như Fourth Coffee. Nếu Outlook Customer Manager không thể tìm thấy công ty hiện có thì bạn sẽ được nhắc tạo một công ty mới. Khi bạn tạo một giao dịch mới, bạn có thể chọn một công ty hoặc liên hệ hiện có hay tạo công ty hoặc liên hệ mới ngay từ giao dịch này.

Mẹo: Khi nhập trong một công ty mới, bạn có tùy chọn nâng cao thông tin với thông tin Bing. Chọn Tìm kiếm với Bing. Trình quản lý khách hàng Outlook sẽ dùng kết quả tìm kiếm Bing để cung cấp cho bạn thông tin công ty từ internet và prefill nhiều trường của công ty bạn. Để biết thêm thông tin hãy xem Tìm kiếm các công ty từ Bing

Tìm hiểu thêm về Outlook Customer Manager

Nếu bạn có thắc mắc về Outlook Customer Manager hoặc muốn duyệt toàn bộ tài liệu hướng dẫn về sản phẩm, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về Outlook Customer Manager.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×