Phát triển doanh nghiệp của bạn

Quản lý khách hàng tiềm năng và hoạt động bán hàng

Quản lý đầu mối and doanh số

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo dõi của bạn liên hệ bán hàng với các mẫu, sử dụng ứng dụng Microsoft để theo dõi thông tin khách hàng mới, và quản lý email từ khách hàng của bạn trong Microsoft Outlook.

Mẫu

Sử dụng các mẫu để thực hiện và theo dõi bán hàng của bạn. Bắt đầu với mẫu cơ bản của chúng tôi, và sau đó Cập Nhật chúng khi cần thiết cho công việc cụ thể của bạn.

Sử dụng Microsoft Forms và Microsoft Flow để tự động theo dõi các khách hàng tiềm năng

Giả sử bạn đang gửi một chiến dịch tiếp thị mới và muốn thu thập dữ liệu về khách hàng tiềm năng. Hoặc bạn muốn ghi lại thông tin khách hàng tại một sự kiện. Bạn có thể dùng Biểu mẫu Microsoft để thu thập dữ liệu và định tuyến dữ liệu với Microsoft Flow vào một danh sách SharePoint và địa chỉ email để bạn có thể theo dõi thích hợp.

Video này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Đầu tiên, tạo một danh sách trong SharePoint để theo dõi các khách hàng tiềm năng và thông tin cơ bản của họ: tên, công ty, điện thoại, địa chỉ và như vậy.

  2. Tiếp theo, tạo một biểu mẫu trong Microsoft biểu mẫu để thu thập thông tin khách hàng đó - sử dụng các trường tương tự và các kiểu dữ liệu tương tự như trong danh sách SharePoint của bạn.

    Bạn có thể bao gồm một nối kết vào biểu mẫu trong một email hoặc tài liệu hoặc nhúng vào trang web của bạn.

  3. Sau đó, tạo một dòng trong Microsoft dòng để ghi lại bất kỳ phản hồi các biểu mẫu của bạn trong danh sách SharePoint của bạn.

    Bắt đầu bằng mẫu bản ghi biểu mẫu phản hồi trong SharePoint và tùy chỉnh nó. Bạn sẽ cần phải biết:

    • ID cho biểu mẫu nơi bạn đã tổng hợp dữ liệu.

    • ID cho danh sách SharePoint mà bạn muốn đặt dữ liệu.

    • Các trường bạn muốn ánh xạ giữa biểu mẫu và danh sách.

  4. Cuối cùng, thêm một hành động cho dòng để gửi email qua Outlook và Office 365 cho người thích hợp để theo. Bạn sẽ cần phải có các nhóm hoặc địa chỉ email riêng lẻ mà bạn muốn gửi thông tin.

Dùng Outlook để quản lý email khách hàng

Đặt tất cả các email khách hàng của bạn vào một vị trí để bạn có thể tìm thấy chúng nhanh chóng, và nhìn thấy khi bạn cần theo dõi.

  1. Tạo một thư mục cho khách hàng của bạn trong hộp thư đến của bạn.

  2. Thiết lập quy tắc để di chuyển email từ khách hàng của bạn đến thư mục của bạn. Ví dụ, tạo một quy tắc với các điều kiện sau đây để tự động di chuyển email từ một khách hàng cụ thể đến thư mục cụ thể:

    • Áp dụng quy tắc này sau khi thư đến

    • từ <customer email address>

    • di chuyển đến <customer folder>

Tài nguyên có liên quan

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×