Làm quen với Business Contact Manager tính năng và tùy chọn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tận dụng triệt khoản đầu tư của bạn trong Business Contact Manager cho Outlook mất một chút thực hành, nhưng các hàng ngàn của người dùng đã tìm thấy rằng là dành thời gian tốt.

Business Contact Manager cho Outlook giúp bạn tổ chức các bản ghi kinh doanh của bạn, quản lý bán hàng và hoạt động tiếp thị, tạo báo cáo và biểu đồ, và cung cấp cho bạn thông tin phân tích tươi vào doanh nghiệp của bạn.

Bài viết này sẽ làm quen bạn với các tính năng và tùy chọn của Business Contact Manager cho Outlook. Mỗi phần bao gồm một hoặc nhiều nối kết đến các bài viết chi tiết hơn sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về một tính năng và hoàn thành một tập hợp các nhiệm vụ.

Trong bài viết này

Tìm Business Contact Manager trong Outlook

Thư mục Business Contact Manager

Tìm hiểu về Business Contact Manager trong Trung tâm đón chào

Theo dõi chi tiết quan trọng công việc trên bảng điều khiển

Sử dụng Workspace Business Contact Manager

Thay đổi thiết đặt Business Contact Manager và tùy chọn hoặc nhận trợ giúp

Thêm tính năng

Tìm thấy Business Contact Manager trong Outlook

Khi cài đặt, Business Contact Manager cho Outlook là một phần của Microsoft Outlook. Các tính năng được tìm thấy bằng cách bấm vào thư mục trong các vị trí sau đây:

  • Trong ngăn dẫn hướng, dưới Business Contact Manager.

    Thư mục Business Contact Manager được bung rộng trong Ngăn Dẫn hướng

    Mẹo: Bấm vào thư mục Business Contact Manager để hiển thị bảng điều khiển Business Contact Manager.

    -hoặc-

  • Trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm nút Business Contact Manager hay giải pháp .

    nút business contact manager trong ngăn dẫn hướng

    Trong dạng xem này, thư mục Bản ghi công việc được hiển thị bên dưới thư mục Business Contact Manager, ngoài việc Trung tâm đón chào, Quản lý liên hệ, doanh thu, tiếp thị, Quản lý dự ánCác mục đã xóa thư mục.

    Ghi chú: Thư mục tìm kiếm không được hiển thị trong dạng xem này.

Các tính năng bổ sung và các tùy chọn được tìm thấy trong dạng xem Backstage, trên tab Business Contact Manager . Để biết thêm thông tin về những mục này, hãy xem tùy chọn đặt Business Contact Manager và sử dụng tính năng trong dạng xem Backstage.

Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy Business Contact Manager, nó có thể không thể cài đặt, hoặc nó có bị vô hiệu hóa cho hồ sơ của bạn.

Đầu trang

Thư mục Business Contact Manager

Mỗi thư mục bên dưới thư mục Business Contact Manager đại diện cho một dạng xem khác nhau của dữ liệu nghiệp vụ của bạn. Thực hiện một phút để mở các thư mục và làm quen với các dạng xem.

Mẹo: Nếu bạn chưa thêm dữ liệu nghiệp vụ của bạn, hãy thử sử dụng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu. Bấm tab tệp .

Bấm tab Business Contact Manager. hãy bấm quản lý cơ sở dữ liệu, sau đó bấm chuyển đổi sang mẫu doanh nghiệp.

Bấm

Hãy xem

hình

Business Contact Manager

Bảng điều khiển Business Contact Manager. Xem up thông tin về các doanh nghiệp của bạn trong Tiện ích. Tiện ích bằng đồ họa Hiển thị thông tin từ các bản ghi khác nhau của Business Contact Manager cho phân tích của bạn. Để biết thông tin về bảng điều khiển, hãy xem chi tiết quan trọng công việc theo dõi trên bảng điều khiểnở phần sau của bài viết này. Để biết thông tin về Tiện ích, hãy xem sử dụng tiện ích trong Business Contact Manager.

hình

Trung tâm đón chào

Tổng quan về các tính năng Business Contact Manager cho Outlook và giới thiệu video. Để biết thêm thông tin về Trung tâm đón chào, hãy xem Tìm hiểu về Business Contact Manager trong Trung tâm đón chào ở phần sau của bài viết này.

hình

Quản lý liên hệ

Quản lý liên hệ workspace để cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào tài khoản, liên hệ công việc, và bản ghi đầu mối, và tiện ích Hiển thị thông tin bạn muốn xem. Để biết thêm thông tin về các tài khoản, liên hệ công việc và đầu mối, hãy xem

hình

Doanh số

Doanh số workspace vốn cho phép bạn truy nhập nhanh vào bản ghi cơ hội và điều khiển của bạn. Sử dụng các bản ghi để xem lại doanh thu tiềm năng và khách hàng của bạn. Các tiện ích Hiển thị thông tin bán hàng up. Để biết thông tin về cơ hội và đầu mối, hãy xem tiềm năng theo dõi cơ hội bán hàng trong Business Contact Managerquản lý khách hàng tiềm năng của bạn hoặc điều khiển trong Business Contact Manager.

hình

Tiếp thị

Tiếp thị workspace để lập kế hoạch và xem các hoạt động tiếp thị quảng bá doanh nghiệp của bạn. Các tiện ích Hiển thị thông tin về hoạt động tiếp thị của bạn. Để biết thông tin về workspace tiếp thị, hãy xem tiếp thị sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager của bạn.

hình

Quản lý dự án

Quản lý dự án workspace. Tiếp tục với dự án kinh doanh của bạn và các tác vụ liên quan của họ. Để biết thông tin về các dự án doanh nghiệp, hãy xem tổ chức dự án kinh doanh trong Business Contact Manager.

hình

Mục đã xóa

Thư mục Khoản mục Đã xóa giữ bản ghi bị xóa khỏi Business Contact Manager cho Outlookvà chỉ có thể làm rỗng bởi người sở hữu Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc. Để biết thông tin về thư mục khoản mục đã xóa, hãy xem xóa bỏ Business Contact Manager bản ghi.

Thư mục tìm kiếm

Thư mục, chẳng hạn như kinh doanh đầu mối, danh sách các bản ghi khớp với tiêu chí mà bạn xác định. Thư mục tìm kiếm sẽ được tự động Cập Nhật. Để biết thông tin về thư mục tìm kiếm, hãy xem Tìm bản ghi của bạn trong Business Contact Manager.

Để biết thêm thông tin về không gian làm việc, hãy xem Làm chủ không gian làm việc Business Contact Manager của bạn.

Thư mục bản ghi công việc

  • Để mở thư mục Bản ghi công việc , trong ngăn dẫn hướng, bấm nút Business Contact Manager hoặc giải pháp , sau đó bấm Bản ghi công việc.

    Thư mục Bản ghi công việc có chứa thư mục Hiển thị một danh sách của mỗi loại bản ghi: tài khoản; Liên hệ công việc; Cơ hội; Hoạt động tiếp thị; Dự án kinh doanh và tác vụ dự án; và mục lịch sử liên lạc.

    Ghi chú: Đầu mối được bao gồm trong thư mục liên hệ công việc, vì chúng là một loại liên hệ công việc.

Bấm

Hãy xem

hình

Bản ghi công việc

Các tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội, hoạt động tiếp thị, dự án kinh doanh, và nhiệm vụ dự án và thư mục lịch sử liên lạc Hiển thị danh sách các bản ghi của kiểu đã chọn.

Ghi chú: Chì bản ghi được bao gồm trong thư mục liên hệ công việc, vì chúng là một loại liên hệ công việc.

 Tài khoản

Tài khoản

Danh sách tất cả tài khoản, và bất kỳ bản ghi nào dựa trên loại bản ghi tài khoản.

Xem, sửa hoặc thêm tài khoản mới và tài khoản ghi kiểu vào danh sách này. Để biết thêm thông tin về các tài khoản, hãy xem lưu trữ thông tin về các tài khoản của bạn trong Business Contact Manager.

Liên hệ Công việc

Liên hệ Công việc

Danh sách tất cả các liên hệ công việc, đầu mối, và bất kỳ bản ghi nào dựa trên loại bản ghi liên hệ công việc.

Xem, sửa hoặc thêm liên hệ công việc mới, và loại bản ghi liên hệ công việc vào danh sách này. Để biết thêm thông tin về liên hệ công việc, hãy xem Sử dụng liên hệ công việc trong Business Contact Manager.

Cơ hội

Cơ hội

Danh sách tất cả cơ hội.

Xem, sửa hoặc thêm cơ hội mới để hoàn tất danh sách này. Để biết thêm thông tin về cơ hội, hãy xem tiềm năng theo dõi cơ hội bán hàng trong Business Contact Manager.

hình

Hoạt động tiếp thị

Danh sách tất cả các hoạt động tiếp thị chẳng hạn như danh sách cuộc gọi và email hàng loạt chiến dịch.

Tạo, xem hoặc sửa bất kỳ hoạt động tiếp thị. Để biết thêm thông tin về hoạt động tiếp thị, hãy xem tiếp thị sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager của bạn.

hình

Dự án Kinh doanh

Danh sách tất cả các dự án kinh doanh.

Tạo, xem hoặc sửa một dự án kinh doanh.

Bấm vào thư mục nhiệm vụ dự án để xem các tác vụ liên quan.

Để biết thêm thông tin về các dự án doanh nghiệp, hãy xem tổ chức dự án kinh doanh trong Business Contact Manager.

hình

Tác vụ dự án

Danh sách tất cả các nhiệm vụ dự án.

Tạo và nối kết nhiệm vụ dự án với dự án kinh doanh, và xem hoặc sửa nhiệm vụ dự án. Để biết thông tin về nhiệm vụ dự án, hãy xem sử dụng nhiệm vụ dự án trong Business Contact Manager.

hình

Lịch sử Liên lạc

Danh sách tất cả các mục lịch sử liên lạc, chẳng hạn như cơ hội, dự án kinh doanh, thông điệp email, cuộc hẹn và cuộc họp.

Xem và sửa bất kỳ mục, thông điệp email, hoặc tệp. Bạn cũng có thể tạo một mục mới và nối kết với bản ghi. Để biết thêm thông tin về lịch sử liên lạc, hãy xem theo dõi liên lạc của bạn với khách hàng trong Business Contact Manager.

hình

Mục đã xóa

Thư mục Khoản mục Đã xóa giữ bản ghi bị xóa khỏi Business Contact Manager cho Outlookvà chỉ có thể làm rỗng bởi người sở hữu Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc. Để biết thông tin về thư mục khoản mục đã xóa, hãy xem xóa bỏ Business Contact Manager bản ghi.

Đầu trang

Tìm hiểu về Business Contact Manager trong Trung tâm đón chào

Sau khi bạn hoàn tất trình hướng dẫn khởi động, Trung tâm đón chào sẽ mở ra. Dùng để tìm kho thông tin giới thiệu về Business Contact Manager cho Outlook. Bấm một thể loại trên bánh xe để xem mô tả ngắn gọn về khu vực đó. Xem đoạn video ngắn để biết tổng quan về cách bạn có thể sử dụng Business Contact Manager cho Outlook để giúp bạn theo dõi thông tin doanh nghiệp của bạn.

Hoặc bấm vào một trong các thẻ bắt đầu trong góc dưới nửa Trung tâm đón chào để biết thêm chi tiết, video và nối kết đến bài viết về các tính năng mà bạn quan tâm. Dùng các mũi tên để cuộn qua các thẻ.

Bạn có thể trở lại Trung tâm đón chào bất kỳ lúc nào bạn thích. Chỉ cần bấm vào thư mục Trung tâm đón chào trong ngăn dẫn hướng bên dưới Business Contact Manager.

Đầu trang

Theo dõi chi tiết quan trọng công việc trên bảng điều khiển

Với chỉ một cách nhanh chóng ở tiện ích trên bảng điều khiển trong Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể thấy công việc thu tiềm năng, khối lượng công việc hiện tại lẫn tương lai trên nhân viên, và các hoạt động tiếp thị sản xuất kết quả cho doanh nghiệp của bạn. Bảng điều khiển có thể hiển thị tối đa 20 tiện ích bán hàng, biểu đồ hoạt động tiếp thị hoạt động, dự án và tác vụ của doanh nghiệp của bạn.

Dùng ruy-băng để thêm các tiện ích mà bạn muốn xem trên bảng điều khiển. Kéo các tiện ích để sắp xếp lại, hoặc bấm vào tab dạng xem trên ruy-băng để thêm hoặc loại bỏ các cột từ bảng điều khiển. Đó là dạng xem của bạn để tùy chỉnh.

Để biết thêm thông tin về Tiện ích, hãy xem sử dụng tiện ích trong Business Contact Manager.

Đầu trang

Sử dụng Workspace Business Contact Manager

Mỗi workspace Business Contact Manager cho Outlook bao gồm một khu vực tiện ích và phần cho tab. Các lệnh sẽ hơi khác một chút cho mỗi các không gian làm việc. Nói chung, họ mỗi lệnh bao gồm cho phép bạn tạo bản ghi mới, sửa và thiết lập một số loại liên lạc, chẳng hạn như gửi thông điệp email.

Để biết thêm thông tin về không gian làm việc, hãy xem Làm chủ không gian làm việc Business Contact Manager của bạn.

Hiển thị một workspace

  • Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các thư mục sau đây để hiển thị không gian làm việc:

    • Quản lý Liên hệ.

    • Bán hàng.

    • Tiếp thị.

    • Quản lý Dự án.

hình

1. trong khu vực tiện ích, Hiển thị số liệu khóa doanh nghiệp trong biểu đồ và đồ thị để xem nhanh trạng thái của doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể hiện hoặc ẩn vùng Tiện ích cũng như thêm hoặc loại bỏ tiện ích. Để biết thêm thông tin về Tiện ích, hãy xem sử dụng tiện ích trong Business Contact Manager.

2. trong khu vực tab, bạn có thể quản lý, hãy xem lại và phân tích dữ liệu nghiệp vụ của bạn. Mỗi tab bao gồm các danh sách các bản ghi, và chỉ đọc hoặc ngăn xem trước. Ngăn đọc Hiển thị thông tin từ các phần trong bản ghi đã chọn.

3. các tab danh sách các bản ghi mà bạn muốn xem, chẳng hạn như các bản ghi cơ hội hoặc đầu mối Hiển thị. Bạn có thể thêm một tab cho bất kỳ loại bản ghi bất kỳ không gian làm việc bằng cách bấm vào nút Tạo Tab mới .

4. trong đọc hoặc ngăn xem trước, bạn có thể xem các phần từ bản ghi riêng lẻ. Để thay đổi các phần được bao gồm, bấm vào Phần chọn. Để biết thêm thông tin về ngăn đọc, hãy xem làm chủ Workspace Business Contact Manager của bạn.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt Business Contact Manager và tùy chọn hoặc nhận trợ giúp

Để thay đổi thiết đặt cho một số tính năng, hoặc thực hiện các tác vụ chẳng hạn như chia sẻ hoặc sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn, nhập hoặc xuất dữ liệu, hoặc nhận trợ giúp từ nhóm tin hoặc người dùng khác, hãy đến dạng xem Backstage.

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Thực hiện các thao tác sau:

    • Để thực hiện nhiệm vụ. chẳng hạn như chia sẻ cơ sở dữ liệu, ảnh hưởng đến tất cả của Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các nút.

    • Để được trợ giúp từ Microsoft hoặc từ cộng đồng Business Contact Manager, bên dưới Nhận trợ giúp, hãy bấm vào một trong các tùy chọn.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn trong dạng xem Backstage, hãy xem đặt tùy chọn và sử dụng các tính năng trong dạng xem Backstage.

Đầu trang

Thêm tính năng

Chúng tôi đã đến một cách dài từ Rolodex®. Hôm nay, bản ghi kinh doanh của bạn chứa bộ phong phú dữ liệu có thể tìm kiếm có thể giúp đỡ bao quát trong chạy doanh nghiệp của bạn. Dấu cộng, công cụ trong Business Contact Manager cho Outlook đi xa hơn thậm chí vì bạn có thể dùng chúng để trực quan hóa dữ liệu của bạn trong Tiện ích, báo cáo và biểu đồ, và thực hiện dữ liệu với bạn để giúp bạn đạt năng suất gần như hơn khi bạn vắng.

Trong phần này

Tìm bản ghi kinh doanh của bạn

Lọc bản ghi của bạn

Sử dụng tiện ích

Tạo báo cáo và biểu đồ

Xuất bản ghi kinh doanh của bạn

Hãy di động

Tìm bản ghi kinh doanh của bạn

Tìm bản ghi kinh doanh của bạn là một cách nhanh để tìm bản ghi hoặc nhóm các bản ghi. Của bạn chuỗi tìm kiếm 10 gần đây nhất được tự động lưu để dễ dàng sử dụng lại. Để biết thêm thông tin về tìm kiếm, hãy xem Tìm bản ghi của bạn trong Business Contact Manager.

Lọc bản ghi của bạn

Áp dụng một bộ lọc cho một tập dữ liệu hoặc bản ghi cho phép bạn hiển thị chỉ những thông tin đáp ứng một tiêu chí đã xác định. Bộ lọc giúp dễ dàng để truy xuất một bản ghi hoặc một tập hợp các bản ghi có các đặc tính phổ biến. Lọc danh sách hoặc báo cáo là một cách tuyệt vời để tạo ra một danh sách hoạt động tiếp thị, cuộc gọi bán hàng, hoặc hoạt động kinh doanh khác. Để biết thêm thông tin về lọc bản ghi của bạn, hãy xem lọc bản ghi trong Business Contact Manager.

Sử dụng tiện ích

Trong Business Contact Manager cho Outlook, Tiện ích Hiển thị số đo khóa doanh nghiệp và thông tin trên Workspace bảng điều khiển hoặc quản lý liên hệ, doanh thu, tiếp thị và quản lý dự án của bạn. Để biết thêm thông tin về Tiện ích, hãy xem sử dụng tiện ích trong Business Contact Manager.

Tạo báo cáo và biểu đồ

Báo cáo là một công cụ tuyệt vời để đạt được cái nhìn rõ vào tài khoản, liên hệ công việc, đầu mối, cơ hội, dự án kinh doanh và hoạt động tiếp thị. Bạn có thể mở báo cáo chuẩn nhiều hơn 60 trong Business Contact Manager cho Outlook, và có thể cũng chỉnh sửa, lưu, Cập Nhật và tái sử dụng một số gần như không giới hạn của báo cáo bổ sung. Để biết thêm thông tin về việc tạo báo cáo và biểu đồ, hãy xem sử dụng báo cáo và biểu đồ trong Business Contact Manager.

Xuất bản ghi kinh doanh của bạn

Bạn có thể xuất bản ghi kinh doanh của bạn và dùng chúng trong chương trình khác, chẳng hạn như Microsoft Excel. Ví dụ, bạn có thể xuất một bản sao của dữ liệu trong một báo cáo sang Excel để phân tích sâu hơn. Để tìm hiểu thêm về xuất bản ghi kinh doanh của bạn, hãy xem xuất bản ghi kinh doanh của bạn từ Business Contact Manager.

Hãy di động

Bạn có thể thực hiện dữ liệu nghiệp vụ của bạn với bạn khi bạn rời khỏi văn phòng: trên máy tính xách tay của bạn, hoặc trên điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể truy nhập liên hệ công việc bằng cách đăng nhập vào Outlook Web Access nếu bạn đã bật tính năng đồng bộ liên hệ công việc. Để biết thông tin về cách thực hiện dữ liệu nghiệp vụ của bạn với trên máy tính xách tay của bạn, hãy xem làm việc ngoại tuyến bằng cách sử dụng Business Contact Manager. Để biết thông tin về bao gồm cả liên hệ công việc trên điện thoại của bạn hoặc truy nhập vào chúng trên web, hãy xem truy nhập liên hệ công việc từ xa: sử dụng đồng bộ hóa trong Business Contact Manager.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×