Hãy Dùng thử! Theo dõi Cơ hội Bán hàng từ Đầu tới Cuối

Adventure Works bán xe đạp đã lắp ráp và các loại phụ tùng xe đạp cho cửa hàng bán lẻ. Người quản lý bán hàng của công ty sử dụng biểu mẫu Cơ hội trong Business Contact Manager cho Outlook để theo dõi quá trình hoàn tất việc bán hàng từ cuộc hội thoại đầu tiên.

Trước khi bạn dùng thử

Nếu bạn chưa dùng thử các biểu mẫu đó thì trước tiên bạn phải chuyển sang cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Mẫu để sử dụng dữ liệu doanh nghiệp Adventure Works cho việc thực hành.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Chuyển sang Doanh nghiệp Mẫu.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú: Đừng lo lắng, cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng cho chính doanh nghiệp của mình không bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng tạm thời cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Theo dõi việc bán hàng qua biểu mẫu Cơ hội

Weekend Tours, một trong các cửa hàng được Adventure Works bán sản phẩm cho, sắp xếp các chuyến du lịch bằng xe đạp. Với mùa đạp xe đang tới gần, ngày càng có nhiều người đặt các chuyến du lịch dạng này. Bob Gage, hướng dẫn viên du lịch của Weekend Tours, cho biết rằng công ty của anh có thể sẽ quan tâm tới việc mua các xe đạp đường trường từ Adventure Works.

Xem lại bản ghi Cơ hội liệt kê các loại xe đạp.

Xem hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

  2. Trên tab Cơ hội, bấm đúp vào mục 10 Loại xe đạp Đường trường cho mùa hè này.

Bản ghi Cơ hội

Bên dưới Hoạt động bán hàng, Giai đoạn Kinh doanh đang ở bước Thăm dò. Trong giai đoạn Thăm dò, Adventure Works có thể sẽ gọi cho Weekend Tours để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về loại xe đạp mà cửa hàng này muốn, chỉ ra thời điểm cần thực hiện mọi hoạt động theo dõi tiếp, đồng thời xác minh rằng Weekend Tours vẫn muốn mua thêm xe đạp đường trường trước khi chuyển Cơ hội sang giai đoạn kinh doanh tiếp theo.

Thay đổi khoảng thời gian cho hoạt động bán hàng

Adventure Works đã tùy chỉnh giai đoạn kinh doanh bằng cách chỉ định các hoạt động cho từng giai đoạn. Họ cũng đã chỉ định khoảng thời gian cho từng hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể thấy được các hoạt động bán hàng khác nhau cho từng giai đoạn qua việc chọn một giai đoạn kinh doanh từ danh sách.

Thay đổi khoảng thời gian của hoạt động Theo dõi tiếp trên toàn bộ các biểu mẫu Cơ hội.

  1. Bên dưới Hoạt động Bán hàng, chọn hộp kiểm Giao tiếp bán hàng ban đầu, rồi chọn ngày hoặc chấp nhận ngày mặc định.

    Ở đầu biểu mẫu, bên dưới Dải băng, hãy xem lời nhắc cho biết rằng hoạt động theo dõi tiếp, là hoạt động tiếp theo trong giai đoạn thăm dò, cần được hoàn thành trong hai ngày làm việc.

    Bản ghi Cơ hội hiển thị lời nhắc

  2. Trên Dải băng, trong nhóm Tùy chỉnh, bấm vào Giai đoạn Kinh doanh.

  3. Trong hộp thoại Sửa đổi Giai đoạn Kinh doanh và Hoạt động Bán hàng, bên dưới Thăm dò, bấm vào Theo dõi tiếp,rồi bấm vào Chỉnh sửa.

  4. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Hoạt động Bán hàng, ở danh sách Khoảng thời gian, hãy bấm vào 1 ngày, rồi bấm vào OK.

    Ghi chú: Lời nhắc bên dưới Dải băng không được cập nhật cho tới khi bạn xóa, rồi chọn lại hộp kiểm.

    Đã thêm một lời nhắc vào thanh Việc cần làm.

Đầu Trang

Thêm sản phẩm và dịch vụ vào hồ sơ lưu trữ thông tin Cơ hội

Sau cuộc gọi bán hàng ban đầu, John T. Donovan, chủ sở hữu Weekend Tours, nói rằng anh ấy có thể muốn đặt bốn chiếc xe đạp Touring-1000 màu vàng, bốn chiếc xe đạp Touring-3000 màu lam và hai chiếc xe đạp Touring-2000 màu lam.

Trong cuộc gọi theo dõi tiếp, anh Donovan cho biết mình muốn bổ sung thêm 10 túi xe đạp đường trường để khách hàng có thể mang theo quần áo và đồ dùng.

Đây là lần đầu tiên anh Donovan đặt mua túi xe đạp từ Adventure Works, do đó, anh ấy được chiết khấu 15% cho đợt mua hàng này.

Thêm túi xe đạp vào hồ sơ lưu trữ thông tin Cơ hội.

  1. Trên biểu mẫu Cơ hội, bên dưới mục Sản phẩm và Dịch vụ, bấm vào Thêm.

    Hộp thoại Thêm Sản phẩm hoặc Dịch vụ

  2. Trong danh sách Tên mục, bấm vào Túi xe đạp Đường trường, lớn.

  3. Trong hộp Số lượng, nhập 10.

  4. Trong hộp Chiết khấu, nhập 15, rồi bấm vào OK.

    Túi xe đạp được thêm vào bản ghi Cơ hội cùng với mức giá, gồm cả khoản chiết khấu 15%.

    Anh Donovan đồng ý với tổng giá là $15.997,88. Sau khi chuyển phát, giao dịch bán hàng được hoàn tất.

  5. Bấm vào danh sách Giai đoạn Kinh doanh, rồi bấm vào Chốt đơn hàng Thành công.

Bản ghi Cơ hội Đã đóng-Đã đạt

Hình 1: Xác suất Bán hàng được tự động thay đổi thành 100%.

Hình 2: Giai đoạn Kinh doanhChốt đơn hàng Thành công.

Hình 3: Với việc bổ sung thêm 10 túi xe đạp, tổng giá trị của đơn hàng sẽ là $15.997,88.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×