Hãy Dùng thử! Thêm và sử dụng Tiện ích Tiếp thị

Business Contact Manager cho Outlook cho phép bạn xem thông tin được cập nhật về hoạt động tiếp thị trong các tiện ích.

Trước khi bạn dùng thử

Nếu bạn chưa dùng thử các biểu mẫu đó thì trước tiên bạn phải chuyển sang cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Mẫu để sử dụng dữ liệu doanh nghiệp Adventure Works cho việc thực hành.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Chuyển sang Doanh nghiệp Mẫu.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú: Đừng lo lắng, cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng cho chính doanh nghiệp của mình không bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng tạm thời cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Thêm tiện ích tiếp thị vào bảng điều khiển Business Contact Manager

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào Business Contact Manager để hiển thị bảng điều khiển.

  2. Trong nhóm Thêm Tiện ích, bấm vào Tiếp thị, rồi bấm vào Phân tích Loại Hoạt động.

Sửa đổi tiện ích tiếp thị

Bạn có thể chọn loại dữ liệu được hiển thị bằng cách thay đổi tùy chọn tiện ích.

  1. Trên tiện ích Phân tích Loại Hoạt động, bấm vào nút Tùy chọn   Thiết đặt .

  2. Trong danh sách Loại Hoạt động, bấm vào Danh sách Cuộc gọi, rồi bấm vào OK.

    Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị doanh thu dự kiến từ các hoạt động danh sách cuộc gọi.

Cập nhật doanh thu dự kiến

Các tiện ích hiển thị các thay đổi theo thời gian thực trong dữ liệu của bạn.

Tiện ích Phân tích Loại Hoạt động hiển thị doanh thu ước tính từ các khách hàng mới tiềm năng là khoảng $12.000.

Doanh thu ước tính được hiển thị trong tiện ích đến từ giá trị ước tính của Các cơ hội được liên kết với danh sách cuộc gọi Khách hàng Mới Tiềm năng. Bản ghi được liên kết hoặc nối kết với các hoạt động tiếp thị qua việc chọn tên hoạt động tiếp thị trong trường Được khởi đầu bởi trên bản ghi.

Sử dụng quy trình sau để thay đổi khoản doanh thu ước tính mà Adventure Works có thể nhận được sau khi gọi cho khách hàng dưới dạng một phần trong danh sách cuộc gọi Khách hàng Mới Tiềm năng thuộc hoạt động tiếp thị.

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

  2. Hiển thị trường Được khởi đầu bởi trên hồ sơ lưu trữ thông tin Cơ hội.

    Cách thực hiện?

    1. Trên tab Cơ hội, bấm đúp vào một bản ghi để mở.

    2. Trên Dải băng, ở nhóm Tùy chỉnh, bấm vào Bố trí Biểu mẫu.

    3. Trên tab Tùy chỉnh, trong nhóm Bố trí, bấm vào Thêm Trường.

    4. Bấm vào Được khởi đầu bởi, rồi bấm vào Thêm vào Biểu mẫu.

    5. Bấm Lưu & Đóng.

    6. Trên hồ sơ lưu trữ thông tin Cơ hội, bấm vào Lưu & Đóng.

  3. Trên tab Cơ hội, nhập Xe đạp Địa hình vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào nút Tìm kiếm Biểu tượng Tìm kiếm .

  4. Bấm đúp vào bản ghi Theo dõi tiếp các sự kiện liên quan tới Oscar để mở.

  5. Bên dưới Sản phẩm và dịch vụ, bấm vào Thêm.

  6. Trong hộp thoại Thêm Sản phẩm hoặc Dịch vụ, trong hộp Tên mục, bấm vào Dung môi rửa xe đạp.

  7. Trong hộp Số lượng, nhập 5000, rồi bấm vào OK.

  8. Trên hồ sơ lưu trữ thông tin Cơ hội, bấm vào Lưu & Đóng.

  9. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm Business Contact Manager.

    Trong tiện ích Phân tích Loại Hoạt động, hãy lưu ý rằng doanh thu tiềm năng đã tăng lên đến gần $48.000.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×