Hãy Dùng thử! Tùy chỉnh Không gian làm việc Bán hàng của bạn

Không gian làm việc Business Contact Manager cho Outlook có thể hiển thị các tiện ích và danh sách bản ghi trên các tab.

Adventure Works đã tùy chỉnh không gian làm việc Bán hàng qua việc thêm tiện ích và một tab nhằm cho phép họ xem, cũng như truy nhập thông tin về các giao dịch bán hàng tiềm năng, hiện tại và trong quá khứ.

Xem hình ảnh sau để biết họ đã thêm những gì.

hình

Hình 1: Một tiện ích Phễu Doanh thu bổ sung.

Hình 2: Một tab đánh nhãn Cửa hàng.

Hình 3: Các mục đã được thêm vào Ngăn Đọc/Xem trước.

Thêm một tiện ích khác, tạo một tab mới và thay đổi các mục được hiển thị trong Ngăn Đọc/Xem trước.

Trước khi bạn dùng thử

Nếu bạn chưa dùng thử các biểu mẫu đó thì trước tiên bạn phải chuyển sang cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Mẫu để sử dụng dữ liệu doanh nghiệp Adventure Works cho việc thực hành.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Chuyển sang Doanh nghiệp Mẫu.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú: Đừng lo lắng, cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng cho chính doanh nghiệp của mình không bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng tạm thời cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Tùy chỉnh không gian làm việc Bán hàng

Không gian làm việc Bán hàng của Adventure Works hiển thị thông tin về tổng doanh thu của công ty.

Hãy thực hiện một số thay đổi với không gian làm việc Bán hàng để xem thêm thông tin về việc bán hàng.

Trước tiên, hãy thêm tiện ích vào không gian làm việc Bán hàng để theo dõi các sản phẩm bán chạy nhất.

Thêm tiện ích Sản phầm Hàng đầu vào không gian làm việc Bán hàng

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

  2. Trên Dải băng, bấm vào tab Tiện ích.

  3. Trong nhóm Thêm Tiện ích, bấm vào Bán hàng, rồi bấm vào Sản phẩm Hàng đầu.

    Tab Tiện ích trong Ribbon với các nút cho tiện ích Bán hàng, Tiếp thị, Quản lý dự án và Chung. Cũng hiển thị nút Làm mới Tất cả

Mẹo: Nếu khu vực tiện ích bị ẩn, hãy bấm vào Hiển thị Tiện ích để hiển thị. Việc thêm tiện ích cũng sẽ giúp hiển thị khu vực tiện ích.

Các tab của Adventure Works đã được tùy chỉnh để tích hợp tab Cửa hàng. Tab này sẽ hiển thị các liên hệ chứa thị trường tiêu thụ xe đạp tiềm năng của công ty. Để chuẩn bị cho chuyến gặp gỡ bán hàng của bạn, bạn có thể thêm một tab mới nhằm hiển thị nhân viên tại những cửa hàng đó.

Thêm tab

  1. Trong không gian làm việc Bán hàng, bấm vào nút Tạo Tab Mới ( Tạo Tab Mới ).

  2. Trong hộp thoại Tạo Tab Mới, ở hộp Tên tab, nhập: Nhân viên Cửa hàng

  3. Từ danh sách Loại mục, bên dưới Liên hệ Công việc, bấm vào Nhân viên Cửa hàng, rồi bấm vào OK.

    hình

Tab mới sẽ hiển thị toàn bộ các Liên hệ Công việc được chỉ định là Nhân viên Cửa hàng trong cơ sở dữ liệu của Adventure Works.

hình

Thay đổi các mục được hiển thị trong Ngăn Đọc

Các tab hiển thị danh sách bản ghi và một bản xem trước hoặc các chi tiết của một bản ghi được chọn trong Ngăn Đọc/Xem trước.

Nhân viên bán hàng tại Adventure Works muốn thấy ngày sinh của nhân viên cửa hàng khi xem các bản ghi. Thêm mục để hiển thị ngày sinh được liệt kê trong từng bản ghi.

  1. Trên tab Nhân viên Cửa hàng, trong Ngăn Đọc, bấm vào Chọn Mục.

    Các phần đã chọn

  2. Trong hộp thoại Chọn Mục cho Nhân viên Cửa hàng, bên dưới Chung, chọn hộp kiểm Thông tin cá nhân, rồi bấm vào OK.

    hình

  3. Trên tab, bấm vào Jesper Asberg, rồi cuộn qua Ngăn Đọc tới mục Thông tin Cá nhân và xem ngày sinh của anh ấy.

  4. Ở Ngăn Đọc, bấm vào mục Thông tin Cá nhân, rồi kéo mục đó lên đầu ngăn.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×