Hãy Dùng thử! Sử dụng Đầu mối để Phát triển Doanh nghiệp của Bạn

Người quản lý bán hàng của Adventure Works gặp gỡ hoặc được giới thiệu với những người là khách hàng tiềm năng. Adventure Works theo dõi và phân loại các đầu mối này theo giá trị tiềm năng của họ với doanh nghiệp.

Trước khi bạn dùng thử

Nếu bạn chưa dùng thử các biểu mẫu đó thì trước tiên bạn phải chuyển sang cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Mẫu để sử dụng dữ liệu doanh nghiệp Adventure Works cho việc thực hành.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Chuyển sang Doanh nghiệp Mẫu.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Đừng lo lắng, cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng cho chính doanh nghiệp của mình không bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng tạm thời cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Đánh giá một Đầu mối

Cuối tuần vừa rồi, một trong các nhân viên của Adventure Works đã gặp Jeffrey Kurtz, chủ sở hữu của Wide World Importers, trao đổi với anh ấy về xe đạp và nhận ra rằng anh ấy có thể trở thành một khách hàng tiềm năng đáng giá.

Nhân viên này đã điền vào biểu mẫu Đầu mối cho Jeffrey Kurtz.

Mở bản ghi Đầu mối

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

  2. Bấm vào tab Đầu mối.

  3. Bấm đúp vào bản ghi của Jeffrey Kurtz để mở. Trên bản ghi Đầu mối, bạn có thể thấy:

    • Tên Đầu mối    

      art

    • Một liên kết dẫn tới bản ghi Tài khoản cho công ty của anh ấy     Với tư cách là nhà cung cấp, liên kết sẽ dẫn tới bản ghi Nhà cung cấp của Wide World Importers.

      art

    • Nguồn của Đầu mối     Jeffrey Kurtz đã nhìn thấy một quảng cáo của Adventure Works, đồng thời cũng đã trao đổi với nhân viên của Adventure Works, nhân viên này cũng đã ước tính giá trị của đơn hàng tiềm năng.

      art

    • Điểm số của Đầu mối     Nhân viên này đã sử dụng hệ thống chấm điểm đầu mối tự động để xác định tính đủ điều kiện của Jeffrey Kurtz. Nhân viên này đã chọn các hộp kiểm tương ứng với các tiêu chí mà Jeffrey Kurtz đáp ứng được. Sau đó, Business Contact Manager cho Outlook sẽ tự động tính số sao.

      art

      Nếu nhân viên này muốn sử dụng hệ thống chấm điểm đầu mối thủ công để xác định tính đủ điều kiện của Jeffrey Kurtz thì người này sẽ bấm vào các ngôi sao để xếp hạng cho anh Kurtz.

      Adventure Works đã tùy chỉnh tiêu chí chấm điểm nhằm đưa ra một giá trị cho các đặc tính, gồm nhu cầu về các sản phẩm của khách hàng, phương thức biết đến công ty, thời điểm gần đây khách hàng liên hệ với công ty và đợt liên hệ đó dựa trên một cuộc gọi tiếp cận khách hàng hay bắt đầu từ khách hàng, cũng đồng nghĩa với mức độ quan tâm của khách hàng. Điểm số của một đầu mối càng cao thì khả năng đầu mối đó trở thành khách hàng mới sẽ càng lớn.

    • Chú thích     Nhân viên sử dụng trường chú thích để thêm ghi chú về đơn hàng tiềm năng.

      art

Thay đổi điểm số của Đầu mối

Adventure Works thấy rằng những khách hàng tài trợ cho các sự kiện đạp xe tại địa phương thường đặt nhiều xe đạp từ họ hơn nên công ty này đã quyết định thêm tiêu chí đó vào làm một tiêu chí chấm điểm khi đánh giá các đầu mối để theo đuổi.

  1. Trong mục Điểm số của đầu mối, bấm vào Tiêu chí chấm điểm.

    art

  2. Trong hộp thoại Sửa đổi Tiêu chí Chấm điểm, bấm vào Thêm.

  3. Trong hộp thoại Thêm Tiêu chí Chấm điểm, ở hộp Mô tả, nhập:

    Các tài trợ hiện tại

  4. Trong danh sách Tầm quan trọng, bấm vào Cao.

  5. Bấm vào OK để lưu các thay đổi, rồi đóng hộp thoại lại.

  6. Trong bản ghi của Jeffrey Kurtz, bấm vào Lưu & Đóng để cập nhật bản ghi.

  7. Mở lại bản ghi của Jeffrey Kurtz.

    Lưu ý rằng mức điểm hiện sẽ là bốn thay vì năm sao.

    Wide World Importers thực hiện tài trợ cho một sự kiện đạp xe của địa phương.

  8. Chọn hộp kiểm Các tài trợ hiện tại.

    Số sao được cập nhật tự động.

Với thông tin này trong bản ghi Đầu mối, Adventure Works được chuẩn bị để theo dõi tiếp Jeffrey Kurtz cùng nhiều thông tin hơn về các loại xe đạp và phụ tùng của mình.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×