Hãy Dùng thử! Gọi cho Các khách hàng Mới Tiềm năng

Người quản lý của Adventure Works sử dụng Business Contact Manager cho Outlook để phát triển và theo dõi các hoạt động nhằm tiếp thị cho xe đạp và các loại phụ kiện xe đạp của mình.

Tuần tiếp theo, người quản lý lên kế hoạch đi tới California để thực hiện các cuộc gọi bán hàng. Người quản lý sẽ gọi cho các đầu mối ở California, trao đổi với họ về các yêu cầu của họ, đồng thời yêu cầu một cuộc hẹn để gặp mặt người quản lý cửa hàng.

Trước khi bạn dùng thử

Nếu bạn chưa dùng thử các biểu mẫu đó thì trước tiên bạn phải chuyển sang cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Mẫu để sử dụng dữ liệu doanh nghiệp Adventure Works cho việc thực hành.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Chuyển sang Doanh nghiệp Mẫu.

  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú: Đừng lo lắng, cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng cho chính doanh nghiệp của mình không bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng tạm thời cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Gọi cho các khách hàng tiềm năng

Tạo một danh sách cuộc gọi mới trong hoạt động tiếp thị bao gồm mọi đầu mối ở California.

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Tiếp thị.

  2. Trên Dải băng, trong nhóm Mới, bấm vào Danh sách Cuộc gọi Mới Biểu tượng Danh sách Cuộc gọi .

  3. Trên biểu mẫu Danh sách Cuộc gọi, trong mục Hoạt động, ở hộp Tên, nhập: Khách hàng Tiềm năng tại California

  4. Trong hộp Chiến dịch, nhập: Giấc mơ California

    Danh sách cuộc gọi này sẽ trở thành một hoạt động trong chiến dịch tiếp thị.

Bản ghi Danh sách Cuộc gọi

Đầu Trang

Lọc Danh sách Người nhận

Danh sách cuộc gọi hiện bao gồm mọi Liên hệ Công việc và Đầu mối trong cơ sở dữ liệu của Adventure Works. Áp dụng một bộ lọc để tạo danh sách chỉ bao gồm các Đầu mối có cơ sở ở California.

  1. Trong mục Danh sách người nhận, bấm vào Tất cả Đầu mối.

  2. Bấm vào Xem lại và Lọc.

  3. Trong hộp thoại Lọc Liên hệ Công việc, bấm vào tab Lọc Nâng cao.

  4. Trên tab Lọc Nâng cao, hãy thực hiện các thao tác sau:

    1. Trong danh sách Tên Trường, bấm vào Tiểu bang/Tỉnh của Doanh nghiệp.

    2. Trên danh sách So sánh, bấm vào Bằng.

    3. Trong hộp So sánh với, nhập: CA

      Bộ lọc Nâng cao

  5. Bấm OK để áp dụng bộ lọc.

    Mười Đầu mối ở California đều được liệt kê.

Chọn mục để hiển thị

Người quản lý quyết định hiển thị địa chỉ của các Đầu mối trên danh sách cuộc gọi để xem vị trí của họ và lên lịch trình cho chuyến viếng thăm của mình.

  1. Trong mục Chi tiết người nhận, bấm vào Chọn Mục.

  2. Trong hộp thoại Chọn Mục cho Khách hàng Tiềm năng tại California trong Danh sách Cuộc gọi, bên dưới Chung, chọn hộp kiểm Địa chỉ, rồi bấm vào OK.

    Địa chỉ của mỗi khách hàng tiềm năng hiện được liệt kê trong mục Chi tiết người nhận.

Tạo kịch bản cuộc gọi

Vì người quản lý chuẩn bị gọi cho từng khách hàng để lên lịch cuộc gặp nên cô ấy quyết định tạo một kịch bản cuộc gọi. Cô ấy sẽ sử dụng kịch bản để nhắc mình về các điểm và sản phẩm mà cô muốn đề cập tới khi thảo luận với từng khách hàng.

  1. Trên Dải băng, trong nhóm Nhật ký Điện thoại, bấm vào Tạo Kịch bản Cuộc gọi  Biểu tượng Danh sách Cuộc gọi .

  2. Trên biểu mẫu Khách hàng Tiềm năng tại California – Kịch bản Cuộc gọi, nhập nội dung sau:

    Xin chào. Tôi đang gọi điện từ Adventure Works Bicycles. Bạn có thể dành vài phút để trò chuyện được không?

    Chúng tôi lắp ráp, cũng như bán một loạt các loại xe đạp leo núi và xe đạp đường trường, vốn rất phổ biến ở Bờ Đông. Với mùa đạp xe quanh năm tại California, tôi đảm bảo rằng các loại xe đạp của chúng tôi sẽ rất phổ biến với khách hàng của bạn.

    Khách hàng của bạn đang tìm kiếm loại xe đạp nào?

    Tôi sẽ có mặt tại <vị trí của Đầu mối> trong hai tuần, đồng thời sẽ mang theo một vài mẫu xe đạp. Xin cho tôi biết thời điểm phù hợp nhất để có thể ghé thăm?

  3. Bấm Lưu & Đóng.

    Kịch bản được liệt kê trong mục Nhật ký điện thoại của danh sách cuộc gọi, trong nhật ký điện thoại của từng người.

Danh sách Cuộc gọi với script

Tạo Cơ hội

Một trong các khách hàng, Charles Christensen, cho biết rằng anh ấy quan tâm tới việc mua một vài chiếc xe đạp leo núi. Hãy tạo hồ sơ lưu trữ thông tin Cơ hội để ghi lại những loại xe mà anh Christensen quan tâm.

  1. Trong mục Danh sách người nhận của danh sách cuộc gọi, bấm vào Christensen, Charles M.

  2. Trên Dải băng, trong nhóm Hoạt động Người nhận, bấm vào Mục Lịch sử Mới  Biểu tượng Thêm Mục Lịch sử Liên lạc , rồi bấm vào Cơ hội.

  3. Trong ô Tiêu đề cơ hội, nhập: Xe đạp Leo núi.

    Lưu ý rằng các trường Được khởi đầu bởiLiên kết Tới đều được tự động điền. Trường Được khởi đầu bởi chứa tên của danh sách cuộc gọi nơi Cơ hội hoặc giao dịch bán hàng tiềm năng được tạo. Bản ghi này sẽ được tích hợp trong tổng theo dõi của danh sách cuộc gọi. Cơ hội được tự động liên kết tới bản ghi Đầu mối của Charles Christenson.

  4. Trong mục Thông tin bán hàng, ở hộp Xác suất, nhập: 50%.

  5. Trong mục Sản phẩm và dịch vụ, bấm vào Thêm.

  6. Trong hộp thoại Thêm Sản phẩm hoặc Dịch vụ, hãy thực hiện các thao tác sau:

    1. Trong danh sách Tên mục, bấm vào Mountain-200 Black, 38.

    2. Trong hộp Số lượng, nhập: 5

    3. Chọn hộp kiểm Có thể đánh thuế, rồi bấm vào OK.

  7. Trên biểu mẫu Cơ hội, bấm vào Lưu & Đóng.

  8. Trên biểu mẫu Danh sách Cuộc gọi, bấm vào Lưu & Đóng.

Mẹo: Cơ hội cũng được liệt kê trên trang Lịch sử của bản ghi Charles M. Christensen.

Theo dõi kết quả đầu tư của một hoạt động tiếp thị

Để xem số doanh thu đến từ danh sách cuộc gọi, hãy xem trang Theo dõi trên bản ghi.

  1. Trên tab Danh sách Cuộc gọi trong không gian làm việc Tiếp thị, bấm đúp vào Khách hàng Tiềm năng tại California để mở bản ghi.

  2. Trên Dải băng, trong nhóm Hiển thị, bấm vào Theo dõi.

    Trong mục Kết quả hoạt động, Cơ hội ban đầu1Doanh thu Dự kiến$2699,98.

  3. Cạnh Cơ hội ban đầu, bấm vào Hiển thị Báo cáo.

    Báo cáo liệt kê các thông tin về danh sách cuộc gọi trong hoạt động tiếp thị và liệt kê các bản ghi của Charles Christenson, người có thể mua một số chiếc xe đạp leo núi.

    Doanh thu dự kiến là 50% tổng số tiền mà anh Christenson có thể chi vì xác suất kết thúc giao dịch bán hàng là 50%.

Thiết lập một cuộc hẹn với anh Christenson

Thêm cuộc gặp với anh Christenson vào lịch.

  1. Trên biểu mẫu Danh sách cuộc gọi, ở Dải băng, bấm vào Chung.

  2. Bấm vào Mục Lịch sử Mới, rồi bấm vào Cuộc hẹn.

  3. Trong dòng Chủ đề, nhập: Gặp anh Christenson để thảo luận về xe đạp leo núi.

  4. Trong hộp Vị trí, nhập địa chỉ của anh Christenson: 100 Shore Mall, Jefferson City, CA.

  5. Trong hộp Thời gian bắt đầu, bấm vào ngày và giờ ở tuần tiếp theo. Ví dụ: bấm vào Ngày 10 tháng 6 năm 20101:00 CH.

  6. Thêm mọi chú thích hoặc lời nhắc, rồi bấm vào Lưu & Đóng.

    Cuộc hẹn được thêm vào Lịch và được liệt kê trên trang Lịch sử của bản ghi Charles M. Christensen.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×