Outlook Customer Manager: запитання й відповіді

Outlook Customer Manager дає змогу відстежувати історії зв’язків клієнтів і завдання, а також допомагає налаштовувати зв’язок із клієнтами. Цей компонент безкоштовно надається разом із мобільною програмою в планах "Office 365 Business преміум".

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Перегляньте відповіді на поширені запитання про Outlook Customer Manager. Щоб знайти додаткові розділи довідки, скористайтеся полем Пошук у довідці Office у верхньому правому куті екрана.

Початок роботи з Outlook Customer Manager

Якщо до вашого плану Office 365 входить Outlook Customer Manager, щоб знайти цей компонент, виберіть "Надбудови" в області переходів або натисніть кнопку Outlook Customer Manager на стрічці.

Екран привітання Outlook Customer Manager

Докладні відомості див. в статтях Початок роботи з Outlook Customer Manager та Імпорт даних до Outlook Customer Manager.

Робота з Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager дає змогу створювати контакти, компанії та угоди. Ви можете записувати події, як-от наради та телефонні виклики, і додавати документи до своїх елементів Outlook Customer Manager.

Outlook Customer Manager зв’язує всі ваші дії з відповідним контактом, компанією або угодою, щоб ви могли швидко їх знайти. Загальні відомості про майбутні заходи, вигідні угоди та завданняможна отримати на екрані "Сьогодні". Крім того, тут можна заповнити відомості про компанію за допомогою Bing.

Перегляд важливих елементів

Налаштування та надання спільного доступу в Outlook Customer Manager

Якщо потреби організації змінилися, ви можете додати поле або змінити грошову одиницю. Крім того, ви можете поділитись інформацією зі своїми колегами.

Імовірно, для потреб свого бізнесу ви використовуєте не лише CRM, а й інші системи. Outlook Customer Manager інтегровано з Microsoft Flow, тож ви можете створювати робочі цикли із залученням різних програм і переглядати всі дані в Outlook.

Відгук про Outlook Customer Manager

Залишити відгук про Outlook Customer Manager можна на форумі, присвяченому цій надбудові.

Отримання довідки

Якщо вам потрібна технічна підтримка з вирішення проблем з Outlook Customer Manager, зверніться до свого адміністратора Office 365 або пошукайте відповіді на типові запитання на форумах нашої спільноти.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×