Форма «Бізнес-проект» у диспетчері бізнес-контактів

У формі Бізнес-проект можна ввести докладні відомості для вибору, призначення та відстеження ділових завдання, потрібних для виконання певного бізнес-проекту.

Ця форма містить чотири подання: Загальне, Докладно, Журнал і Поля користувача. Кожне подання містить один або кілька розділів.

Подання Загальне

Подання Загальне містить нижченаведені розділи, де можна вводити й редагувати відомості про бізнес-проект, зокрема, день завершення, обов’язкові завдання, а також Бізнес-партнер та Бізнес-контакт, зв’язані з цим бізнес-проектом.

  • Відомості про проект

    Введіть ім’я бізнес-проекту (обов’язково). Щоб призначити власника для цього бізнес-проекту, виберіть ім’я у списку користувачів, які мають дозвіл на доступ до бази даних. Щоб видалити ім’я зі списку, натисніть кнопку Редагувати цей список.

    Щоб додати ім’я до списку, потрібно бути власник бази даних. Для отримання додаткових відомостей про додавання користувача до списку див. розділ Спільне використання даних диспетчера бізнес-контактів з іншими користувачами.

    Виберіть тип проекту, такий як Фіксована оплата, Час і витрати або Інший, або натисніть кнопку Редагувати цей список, щоб додати новий елемент або відредагувати наявний.

    Порада.: За допомогою поля «Тип проекту» можна розподілити бізнес-проекти по категоріях для зручнішого планування та відстеження.

  • Зв’язаний бізнес-партнер або бізнес-контакт

    Натисніть кнопку Зв’язати з, щоб вибрати бізнес-партнера або бізнес-контакт, який слід зв’язати з цим бізнес-проектом (обов’язково). У діалоговому вікні Зв’язати з бізнес-партнером або бізнес-контактом в області Папка виберіть список бізнес-партнерів або бізнес-контактів, виберіть елемент у списку, а потім натисніть кнопку Зв’язати з. Щоб створити новий елемент, натисніть кнопку Створити.

  • Споріднені бізнес-партнери та бізнес-контакти

    У цьому списку відображаються бізнес-партнери та бізнес-контакти, зв’язані з бізнес-проектом. Двічі клацніть запис бізнес-партнера або бізнес-контакту, щоб відкрити його, або натисніть кнопку Додати, щоб додати новий запис бізнес-партнера або бізнес-контакту. У діалоговому вікні Додати бізнес-партнера або бізнес-контакт у полі Папка виберіть список партнерів або бізнес-контактів, виберіть елемент у списку й натисніть кнопку ОК. Щоб видалити запис партнера або бізнес-контакту з бізнес-проекту, виберіть цей запис, після чого натисніть кнопку Видалити.

  • Завдання за проектом

    У цьому списку відображаються завдання, зв’язані з бізнес-проектом. Двічі клацніть завдання, щоб його відкрити, або натисніть кнопку Створити, щоб створити нове завдання. Щоб отримати довідку під час введення даних у формі, натисніть кнопку Довідка  Button image  .

  • Огляд проекту

    У розділі Огляд проекту відображається статус завдань, зв’язаних із цим бізнес-проектом, і кількість днів до завершення.

  • Відомості про статус

    Введіть дати початку й завершення бізнес-проекту, а також статус, пріоритет і відсоток завершення. Щоб додати до бізнес-проекту новий статус чи пріоритет або відредагувати наявний елемент, натисніть кнопку Редагувати цей список.

Примітка.: У поданні Загальне можна настроїти поля Тип проекту, Статус проекту та Пріоритет.

Подання Докладно

Подання Докладно містить нотатки щодо бізнес-проекту. Примітки можна вставляти з інших файлів або вводити їх безпосередньо в записі бізнес-проекту. Натисніть кнопку Додати позначку часу, щоб додати до приміток дату.

Подання Журнал

Подання Журнал містить усі елемент історії зв’язків, зв’язані з цим записом. Натисніть стрілку вниз   Стрілка поля   у полі Подання, щоб вибрати тип подання списку. Щоб відкрити елемент історії зв’язків, двічі його клацніть. Якщо потрібно створити докладніший журнал бізнес-проекту, натисніть кнопку Створити, відтак зв’яжіть із записом елемент — наприклад, робоча нотатка, журнал дзвінків, зустріч або завдання.

Подання Поля користувача

Подання користувацьке поле містить настроювані поля, які створюються й упорядковуються користувачем. Поля розташовуються за групами та відображаються у двох стовпцях.

На стрічка у групі Параметри натисніть кнопку Налаштувати форму, щоб створити або впорядкувати групи та поля.

Переміщення стрічкою

Форма містить такі кнопки, розташовані на стрічці, яка є частиною інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent, і властиві для Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

У групі

Натисніть кнопку

Що потрібно зробити

Показати

Загальні

Відобразити загальне подання форми, в якому можна ввести основні відомості.

Показати

Докладно

Відобразити докладне подання форми, в якому можна ввести більш спеціалізовані відомості.

Показати

Поля користувача

Відобразити всі поля користувача, налаштовані для цієї форми.

Спілкування

Створити елемент журналу

Додати нову ділову нотатку, журнал дзвінків, повідомлення електронної пошти, зустріч або файл до історії зв'язків запису.

Параметри

Налаштувати форму

Додати поля користувача до цієї форми.

Параметри

Перевірка імен

Розпізнати адресу електронної пошти або зв'язаний запис та підтвердити їх чинність.

Примітка.: Щоб відкрити цю форму, в меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Бізнес-проекти, після чого двічі клацніть запис бізнес-проекту.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×