Настроювання Outlook Customer Manager

Двох однакових організацій не буває, а в Outlook Customer Manager можна настроїти, які відомості зберігатимуться для контактів, компаній і угод. Ви можете додати власні поля та відомості, додавши стовпці до сторінок контактів, компаній і угод.

Додавання стовпців до подання

  1. На сторінці "Контакти", "Компанії" або "Угоди" натисніть кнопку +Додати стовпець.

  2. Введіть ім’я стовпця та виберіть його тип. Це може бути текстовий стовпець, числовий стовпець або стовпець дат.

  3. Натисніть кнопку Додати, щоб зберегти настроюване поле. Стовпець відобразиться з правого краю подання.

    Примітка.: Залежно від роздільної здатності екрана та кількості доданих стовпців, може знадобитися скористатися смугою прокручування в нижній частині екрана, щоб побачити новий стовпець.

Додавання даних до стовпця

Додавши стовпець, ви можете вводити відомості в цьому полі на сторінці контакту, компанії чи угоди.

  1. На сторінці "Контакти", "Компанії" або "Угоди" виберіть один з елементів.

  2. Натисніть кнопку Переглянути відомості.

  3. Ваші настроювані поля відобразяться в нижній частині вікна. Введіть потрібну інформацію, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Редагування стовпця

Щоб змінити ім’я створеного стовпця, виберіть піктограму олівця. Введіть нове ім’я та натисніть кнопку Оновити.

Щоб видалити настроюваний стовпець, виберіть піктограму олівця, а потім у діалоговому вікні Редагування стовпця – піктограму "Видалити".

Примітка.: Не можна змінити тип створеного стовпця.

Настроювання грошової одиниці та етапів угоди

Ви можете не лише створити власні настроювані стовпці, а й настроїти грошову одиницю та різні можливі етапи угоди.

Додавання настроюваних етапів угоди

  1. На сторінці Угоди поруч зі стовпцем Етап виберіть піктограму олівця.

    Додавання етапів до угод
  2. Настроюваний етап можна додати до будь-якого з наявних етапів. Наприклад, ви можете додати ще один етап Успіх до вже наявного етапу Укладення. Натисніть кнопку +Додати етап, введіть назву для етапу, а потім натисніть кнопку Оновити.

Змінення грошової одиниці

  1. На сторінці Угоди поруч зі стовпцем Сума виберіть піктограму олівця.

  2. З розкривного списку виберіть грошову одиницю та натисніть кнопку Оновити.

    Настроювання грошової одиниці

Докладні відомості про Outlook Customer Manager

Якщо у вас виникли запитання про Outlook Customer Manager або ви хочете переглянути всю документацію про продукт, див. статтю Outlook Customer Manager: запитання й відповіді.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×