Перейти до основного
Office
Розвиток бізнесу

Відстеження потенційних клієнтів і збуту

Керування потенційних клієнтів та продажів

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Відстеження продажів контактів із цими шаблонами, відстеження нових клієнтів відомостей за допомогою програми Microsoft і керування повідомлення електронної пошти зі своїм клієнтам у Outlook_1st_NoVer.

Шаблони

Використовуйте ці шаблони, щоб створювати та відстежувати обсяг продажів. Почніть роботу з основних наших шаблонів а потім оновіть їх за потреби для певних компанії.

За допомогою форм Microsoft і Microsoft потік автоматично відстеження потенційних клієнтів

Припустімо, ви надсилаєте на новий маркетингової кампанії і хочете для збирання даних про потенційних клієнтів. Або ви хочете, щоб записувати інформацію про клієнтів на події. Microsoft_Forms можна використовувати для збирання даних і маршрут до даних за допомогою Microsoft_FlowSharePoint_generic списку та адресу електронної пошти, можна настроїти належним чином.

У цьому відео йдеться про процес:

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.
  1. По-перше, Створити список на сайті SharePoint для відстеження потенційних клієнтів і їх основні відомості: назву, компанії, телефон, адреса і так далі.

  2. Після цього . створення форми у програмі Microsoft форми для збирання відомостями клієнтів – використовуйте однакові поля та однотипні дані як у списку SharePoint_generic .

    Можна додати посилання до форми в повідомлення електронної пошти або документ або вбудувати їх у веб-сайту.

  3. Потім, створити потік в Microsoft для фіксування відповідями до форми у списку SharePoint_generic .

    Почніть із шаблону форми відповіді запис на сайті SharePoint і настроїти її. Потрібно знати:

    • КОД для форми, де зафіксовано дані.

    • Ідентифікатор SharePoint_generic список, до якого потрібно додати дані.

    • Поля, яку потрібно зіставити між форми та у списку.

  4. Нарешті, додати дію до потоку для надсилання повідомлення електронної пошти за допомогою Outlook_generic і Office_365 відповідні особи виконання. Потрібно мати групи або окремих електронну адресу, до якого потрібно надіслати відомості.

Використання програми Outlook для керування клієнтом електронної пошти

Помістіть всі повідомлення електронної пошти клієнта в одному місці, щоб швидко знайти та переглянути, коли потрібно стежити.

  1. Створення папки для клієнта в папці "Вхідні".

  2. Настроювання правила , щоб перемістити повідомлення електронної пошти з клієнта до папки. Наприклад, створіть правило з таким умовам, щоб автоматично переміщати повідомлення електронної пошти від певного клієнта в певну папку:

    • Застосувати це правило після надходження повідомлення;

    • з <customer email address>

    • переміщення до <customer folder>

Пов'язані ресурси

Придбання програми Microsoft 365

Отримання Microsoft 365

Отримайте довідку з настроювання

Навчальні курси й довідки в користувача

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×