Життєвий цикл шаблону форми

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цій статті описано розробникам шаблонів форм, які потрібно високого рівня докладні відомості про процес проектування форми у програмі Microsoft Office InfoPath. Його описує різні етапи, створення та розгортання шаблону форми а також надаються посилання на додаткові відомості про ключових завдань. Хоча можна експериментувати і працювати таким чином, щоб підходить вам краще, після цього ми рекомендуємо процесу розробки бази даних, яка може допомогти зберегти час і зусилля у перспективі.

У цій статті

Етап 1: планування

Етап 2: Конструктор

Етап 3: розгортання

Етап 4: збереження

Етап 5: Архів

Етап 1: планування

Скільки часу ви витрачаєте планування залежить від складності шаблону форми, роль у вашій організації а також на процеси та вимоги до вашої організації.

Якщо шаблон форми використовуватиметься лише учасники команди негайно, етап планування може бути дуже неофіційного. Якщо до шаблону форми, складніший, етап планування, ймовірно, буде більш офіційний і складний процес і може знадобитися звернутися з багатьма зацікавленими сторонами. Наприклад, якщо до шаблону форми бути частиною більші рамках усієї компанії бізнес-системи, наприклад на витрати звітування або для підприємств планування ресурсів системи, можливо, потрібно створити офіційний планування документів, таких як функціональні вимоги.

У будь-якому випадку перш ніж до шаблону форми, слід врахувати наведені нижче.

  • Цілі користувачів    Що потрібно користувачам виконувати із шаблону форми? Які сценарії потрібно підтримувати? Як буде вимірювати успіх у досягнення цілей користувачів?

  • Зауваження щодо сумісності    Чи шаблону форми повинні бути доступні для користувачів поза межами вашої організації, зараз або в майбутньому? Наприклад, потрібно шаблону форми будуть доступні в організації зовнішніх веб-сайту для клієнтів, які не мають InfoPath, на чиїх комп'ютерах інстальовано? Якщо так, ви можете створити сумісний із браузером шаблон форми , а не в стандартний лише для InfoPath шаблон форми. Деякі користувачі у вашій організації потрібно мати можливість заповнення форми InfoPath 2003? Якщо так, ви можете створити шаблон форми зворотну сумісність. Ви хочете, щоб користувачі мали можливість заповнення форм, хоча вони поза межами офіса або в іншому разі в автономному режимі? Якщо так, можна додати до шаблону форми, що дасть змогу його, щоб ефективно працювати в автономний режимфункцій.

  • Наявні форми користувача    Зараз використовується документи Microsoft Office Word або книги Microsoft Office Excel для збирання даних із користувачів? Якщо так, можна швидко перетворити ці файли шаблонів форм InfoPath. У вас є наявних шаблонів форм InfoPath 2003? Якщо так, слід ці шаблони форм, щоб бути зворотну сумісність, або потрібно оновити їх до формату Office InfoPath 2007 ?

  • Вимоги до інтегрування    Які інші продукти та технології шаблону форми працюватимуть із? Наприклад, ви, можливо, потрібно зберігати дані в шаблоні форми, бази даних Microsoft SQL Server або можна створити шаблон форми на веб-служби, щоб надсилання даних до бази даних, які безпосередньо не підтримується в InfoPath.

  • Вимоги до інтерфейсу користувача    Вам потрібно дотримуватися корпоративної політики фірмової символіки? Що потрібно шаблону форми, щоб подивитися, як? Які типи елементів керування буде ви використовуєте, і як їх буде організовано?

  • Вимоги до процесу    Шаблон форми буде частиною більшого бізнес-процесу, наприклад процесу Затвердження звіту про витрати? Якщо так, відомості, які подання потрібна, і як ви впровадження правила, які керують проходить організації та обробляються різними користувачами та бізнес-систем до даних? Вас буде скористатися перевагами робочого циклу функцій в інших програмах, таких як Microsoft Office SharePoint Server 2007? Шаблон форми, буде потрібно керований код або сценарій? Якщо так, ви будете використовувати внутрішні розробники або буде зовнішній цю роботу?

  • Вимоги до зберігання даних    Що потрібно робити з даними у формах користувачів? Наприклад, якщо користувачі повинні мати можливість швидко згорнути або розгорнути надсилання даних форми, і вам не потрібно повторно використати дані, потім ви можете використовувати повідомлення електронної пошти для зберігання даних. Якщо користувачам потрібно мати можливість доступу та надання спільного доступу до даних форми, потім ви можете зберігати колекції пов'язаних форми InfoPath у бібліотеках на сервері Microsoft Windows SharePoint Services. Якщо користувачам потрібно мати доступ до даних форми в інших програмах бізнесу або системами, зокрема звітування про витрати або бухгалтерських застосунках, тоді ви можете зберігати дані в корпоративних базах даних. Це часто здійснюється за допомогою підключення до шаблону форми до веб-служби, яка служить посередник між шаблону форми та бази даних або бізнес-системою.

  • Вимоги до системи безпеки    Відомості, які загроз та виправляються обличчя? Чи шаблону форми потрібно інсталювати на комп'ютери користувачів або мають користувачі доступ з мережі ресурсів? Чи потрібно користувачам для підписування форми або певні набори даних до форм? Буде підключення шаблон форми безпосередньо до бази даних або використовуватиметься файлами зв'язку з даними у бібліотеки зв'язків даних, які зазвичай можна керувати з правами адміністратора?

  • Вимоги до перевірки    Який процес використовуватиметься для перевірки оформлення та поведінки шаблону форми? Вам потрібно створити офіційний тест план?

  • Вимоги до розгортання    Як ви плануєте надання спільного доступу до шаблону форми з іншими користувачами? Де буде опубліковано шаблон форми? Якщо ви плануєте опублікувати його на сервері під керуванням InfoPath Forms Services, потрібно опублікувати в бібліотеці або як сайт тип вмісту? Як буде повідомлено користувачів про наявність шаблону форми? Що таке плану випуск нових версій шаблонів форм

  • Вимоги до обслуговування    Ви хочете архівувати шаблонів форм, користувацькі форми або обидва? Як довго вам потрібно зберегти дані? Необхідні відомості, які політики архівування та дані своєї організації?

На початок сторінки

Етап 2: Конструктор

Після завершення етап планування, можна починати процес Конструктор. Ми рекомендуємо виконання замовлення завдань, наведених нижче під час створення шаблону форми. Проте може відхилятися від порядку за потреби. Наприклад, може виникнути необхідність визначення правила перевірки даних, умовне форматування та правила для елементів керування під час додавання цих елементів до шаблону форми, замість того, щоб робити це пізніше до макета.

Крок 1: Створення шаблону форми

Крок 2: Створення або вкажіть параметр основного джерела даних

Крок 3: Визначення макета

Крок 4: Додавання елементів керування

Крок 5: Додавання зв'язків із даними

Крок 6: Додавання перевірки даних, правил та інших функцій бізнес-логіки

Крок 7: Створювати настроювані подання

Крок 8: Увімкнути поведінка під час надсилання

Крок 9: Увімкнення функції безпеки

Крок 10: Перевірити вигляд і поведінку

Крок 1: Створення шаблону форми

Під час створення шаблону форми, вам доведеться імпортувати наявну форму, наприклад документ Word або Excel книгу, у програмі InfoPath або визначення параметрів сумісності для шаблону форми, отримані форм можна заповнювати у програмі InfoPath 2003 або у веб-браузері. Більшість цих параметрів, доступні в діалоговому вікні створення шаблону форми . Наприклад, у разі створення шаблону форми, які можна відкривати та заповнювати у браузері або Microsoft Office InfoPath, можна вибрати прапорець дозволити сумісний із браузером функції лише у діалоговому вікні створення шаблону форми .

Наведені нижче ресурси надати додаткову інформацію про процес створення шаблону форми.

Параметр

Дія

Загальні відомості про програми InfoPath Forms Services

Відомості про сервер технології, які дають змогу створити шаблон форми, який можна відкривати та заповнювати у браузері.

Загальні відомості про шаблони форм, сумісні із браузером

Додаткові відомості про шаблони форм, сумісні із браузером, який можна відкрити або заповнювати у програмі InfoPath, у браузері або на мобільному пристрої. Сумісний із браузером шаблону можуть бути доступні для використання в браузері, якщо його опубліковано на сервері під керуванням InfoPath Forms Services, або ви або адміністратор ферми для сервера.

Визначення параметрів сумісності для шаблону форми

Виберіть параметр сумісності шаблону форми, або змінити наявний параметр сумісності. Цей параметр визначає, які функції програми InfoPath і елементи керування доступні під час створення шаблону форми. Наприклад, якщо встановлено прапорець Увімкнути сумісний із браузером функції лише в області завдань шаблону форми , InfoPath приховує або вимикає елементів керування та функції, які не працюють у шаблони форм, що підтримуються браузером.

Перетворення книги Excel на шаблон форми InfoPath

Створення шаблону форми з наявної книги Microsoft Office Excel.

Перетворення документа Word на шаблон форми InfoPath

Створення шаблону форми з наявного документа Microsoft Office Word.

Крок 2: Створення або вкажіть параметр основного джерела даних

Усі шаблони форм залежать від джерела даних, на якому зберігаються даних, зібраних у формі. Це джерело даних може бути корпоративні бази даних, веб-служби або наявних XML-файл, який використовується в організації для стандартизації дані, наприклад файлу Схема XML (. xsd). Якщо ви не маєте наявного джерела даних, ви можете дозволити InfoPath створення для вас під час додавання елементів керування до шаблону форми.

Ви можете переглянути у вигляді джерела даних для шаблону форми в області завдань Джерело даних :

Частина області завдань «Джерело даних»

Під час першого створення шаблону форми, необхідно вирішити, який нижче способи використання:

  • Дозволити InfoPath створити джерело даних    Якщо створити на пустий шаблон форми InfoPath створює джерела даних для вас під час додавання елементів керування до шаблону форми. Це може бути корисно, якщо ви розробляєте шаблон форми, який буде використовуватися неофіційно учасниками невеликої групи, коли вас немає доступу до наявного джерела даних у вашій організації, або коли вам не потрібно зберігати дані, які ви збираєте за межами у формі. Це також може бути корисний під час надання спільного доступу до форми в бібліотеці SharePoint або в повідомленні електронної пошти Microsoft Office Outlook 2007 , і ви хочете для відображення інформації з форми в стовпці в бібліотеці або в папці Форм InfoPath замість того, щоб зберігати її в базі даних або інших зовнішні розташування.

  • Використання наявного джерела даних    Якщо макет шаблону форми з наявного джерела даних, таких як бази даних або веб-служби, InfoPath встановлює основні підключення до даних до цього джерела даних. Може бути лише один основний зв'язок даних у шаблоні форми. Пізніше до макета можна створити зв'язки даних із джерела даних допоміжних, щоб заповнити список полів із зовнішніми даними або надсилання даних форми до кількох джерела даних. Щоб отримати додаткові відомості про додаткові джерела даних, можна знайти "Крок 5: додавання зв'язків із даними» пізніше в цій статті.

Нижче ресурси надати додаткову інформацію, яка допоможе вам визначити, який тип джерела даних для використання, і коли потрібно додати додаткові дані підключення до шаблону форми.

Параметр

Дія

Загальні відомості про джерела даних

Відомості про джерела даних, які InfoPath можна працювати з і те, як вони представлені в області завдань Джерело даних .

Загальні відомості про підключення до даних

Відомості про зв'язки даних, які динамічного зв'язки між форми та джерела даних, які зберігаються або містить дані для цієї форми.

Створення шаблону форми за допомогою настройок у бібліотеці зв'язків даних

Створити шаблон форми на поширені файлу зв'язку з даними, збережених у бібліотеці зв'язків даних на сайті Office SharePoint Server 2007 . У цьому файлі зберігаються відомості про підключення до джерела даних, таких як бази даних Access, електронній таблиці або текстового файлу.

Крок 3: Визначення макета

Більшість шаблони форм, що містить принаймні один макет таблиці, який буде основою для організації та впорядкування вмісту форми, включно з елементами керування, розділами форми, емблеми та іншими типами зображень.

В області завдань Перевірка макета , можна знайти готових макетних таблиць.

Частина області завдань «Макет»

Наведені нижче ресурси надати додаткову інформацію про Візуальний конструктор параметри для шаблону форми.

Параметр

Дія

Загальні відомості про розмічування шаблону форми

Дізнайтеся про макетних таблиць, які допоможуть вам вирівнювати елементи в шаблоні форми, а відомості про елементи керування, які використовуються для розмітки.

Застосування колірної схеми

Дізнайтеся, як автоматично застосувати узгоджений набір кольорів до певних елементів у шаблоні форми.

Вставлення та розміщення рисунка

Дізнайтеся, як можна вставити рисунок, наприклад корпоративної емблеми або шапки, шаблону форми.

Крок 4: Додавання елементів керування

Елементи керування дозволити користувачам вводити та вибрати дані в шаблоні форми. Вони також можна використовувати для відображення даних із наявних джерел даних, таких як бази даних або веб-служби. Після створення шаблону форми, макет, можна вставити будь-який елемент керування, який потрібно в шаблоні форми. Область завдань елементи керування надає доступ до всіх елементів керування, які доступні у програмі InfoPath, включно з будь-якого додаткових елементів керування, які було додано до області завдань, наприклад, елементів керування ActiveX або частини шаблону.

Частина області завдань «Елементи керування»

Елемент керування можна додати до шаблону форми, клацнувши його ім'я в списку вставити елементи керування або, перетягнувши його з області завдань до робочої області шаблону форми. Залежно від типу елемента керування, які ви додаєте до шаблону форми, користувачі заповнення форми зможуть введіть текст у текстові поля, переглянути дані в повторюваних елементів керування, виберіть потрібні настройки з перемикачі та встановіть прапорці виберіть елементи зі списків і виберіть команду кнопки для виконання команд. Дані, які користувачі вводять у елемента керування зберігається у джерелі даних форми.

Наведені нижче ресурси надати додаткову інформацію про використання елементів керування у програмі InfoPath.

Параметр

Дія

Загальні відомості про елементи керування

Дізнайтеся про різні типи елементів керування, які доступні у програмі InfoPath.

Створення частини шаблону для подальшого використання в різних шаблонах форм

Дізнайтеся, як вставляти й оновлювати частини шаблону. Частини шаблону можна досягти уніфікувати дизайн у колекції шаблонів форм. Наприклад, можна створити частини шаблону для підпису розділів. Окрім повторне використання елементів керування та макет, можна повторно використовувати правила умовного форматування та правила перевірки даних.

Крок 5: Додавання зв'язків із даними

Усі шаблони форм є основний джерело, який називається основного джерела даних. Якщо шаблон форми на основі зовнішнього джерела даних, таких як бази даних або веб-служби, InfoPath створює основного джерела даних на основі цього зовнішнього джерела даних. Крім того, якщо шаблон пуста форма, InfoPath створює основного джерела даних для вас під час додавання елементів керування до шаблону форми.

Під час створення шаблону форми, можна також додати підключення до даних до одного або кількох додаткові джерела даних. Додаткове джерело даних – до файлу XML-даних, бази даних або веб-служби, які використовуються у формі для записів у списку або сценарію дії. Це дає змогу заповнити список полів та інших елементів керування даними зовнішніх до шаблону форми, наприклад дані, які знаходяться в бази даних SQL Server або список SharePoint. Можна також додати підключення до даних до джерел даних допоміжних, коли потрібно користувачами для надсилання даних до кількох зовнішнього джерела даних.

Наведені нижче ресурси надати додаткову інформацію про додаткові зв'язки даних і те, що вони використовуються для у програмі InfoPath.

Параметр

Дія

Загальні відомості про підключення до даних

Дізнайтеся, що підключення до даних і як використовувати один для отримання і надсилання даних із бази даних, веб-служби або іншого джерела даних. Наприклад, якщо груповими проектами перелічено на сайті SharePoint, можна створити зв'язку даних до цього списку, щоб всередині в елемент керування — список у формі відображаються імена проекту.

Додавання зв'язків даних до списку або бібліотеки документів SharePoint

Додавання додаткового зв'язку даних до шаблону форми, який можна будь-який запит даних із бібліотеки або списку або надсилання даних до бібліотеки на сервері під керуванням служб Windows SharePoint Services.

Додавання зв'язків даних до бази даних Microsoft SQL Server

Додавання додаткового зв'язку даних до шаблону форми, які запити бази даних SQL Server.

Додавання зв'язку даних на веб-служби

Додавання додаткового зв'язку даних до шаблону форми, яка запиту або надсилання даних до веб-служби.

Додавання зв'язків даних за допомогою настройок у бібліотеці зв'язків

Додавання додаткового зв'язку даних до шаблону форми за допомогою файлу зв'язку даних, збережених у бібліотеці зв'язків даних на сайті Office SharePoint Server 2007 . У цьому файлі зберігаються відомості про підключення до джерела даних, таких як бази даних Access, електронній таблиці або текстового файлу.

Використайте значення з веб-служби, щоб заповнити список, розкривний список або поле зі списком

Заповнити список, розкривний список або поле зі списком дані з додаткового зв'язку даних на веб-служби.

Використайте значення з бази даних SQL Server, щоб заповнити список, розкривний список або поле зі списком

Заповнити список, розкривний список або поле зі списком із даними зі зв'язками даних для запиту до бази даних Microsoft SQL Server.

Настроювання додаткового зв'язку даних для використання в автономному режимі

Настроювання шаблону форми, щоб форми на основі шаблону форми буде кеш дані з додаткового зв'язку даних під час заповнення форми. Це корисно, коли немає підключення до мережі або зовнішнє джерело даних для форми недоступне. В таких випадках InfoPath відображатиме Кешовані дані у формі, а у формі продовжує працювати належним чином для користувача.

Крок 6: Додавання перевірки даних, правил та інших функцій бізнес-логіки

Важливо зниження витрат і підвищення ефективності у вашому бізнесі можливості. Можна використовувати функції бізнес логіки в шаблоні форми, щоб уникнути помилок дорогі введення даних і для автоматизації дій у формі користувача. Під час використання функції програми InfoPath, наприклад перевірка даних, умовне форматуванняі правил, ви можете визначити умови та дії, які автоматично виконувати завдання, які базуються на події, наприклад відкриття або закриття форми, або значення, які вводяться в форми шаблон.

Наведені нижче ресурси надати додаткову інформацію, що ілюструють діапазон функції бізнес логіки в InfoPath.

Параметр

Дія

Додавання, змінення або видалення перевірки даних

Автоматичне виявлення помилок, як користувач заповнення форми. За допомогою додавання перевірки даних до елементів керування в шаблоні форми, ви можете допомогти, переконайтеся, що дані, які ви збираєте точний і узгодженість та він відповідає будь-яких стандартів, які вже використовуються у вашій компанії.

Застосування умовного форматування до шаблону форми

Приховання або застосувати форматування до елемента керування, на основі умов, які відбуваються у формі. Можна використовувати умовне форматування, щоб автоматично застосовувати жирний, підкреслений, курсив, закреслений, колір шрифту та колір тла для елементів керування. Також можна умовне форматування для визначення елемента керування відображається у формі під час заповнення його, чи вимкнуто елемента керування або чи потрібно надати користувачам можливість додавання або видалення певних елементів керування, зокрема додаткових розділів.

Додавання правила

Додавання правил, які діалогове вікно, установіть значення поля, запиту або представити зв'язок даних, перейти до подання, або відкриття або закриття форми у відповідь на певні дії й умови, які відбуваються у формі.

Додавання формули до елемента керування

Додавання формули, які обчислення даних, відображення певної дати й часу в елементі керування або відображення значень, які користувачі вводять у одного елемента керування в інший елемент керування.

Перегляд бізнес-логіки в шаблоні форми

Використовуйте діалогове вікно Інспектора логіки , щоб переглянути всі параметри перевірки даних, обчислювані значення за промовчанням, правила та програмування функцій, пов'язаних із шаблону форми. Це дасть змогу уникнути тривалий час процесу відкриття кожного елемента керування, по одному для того, щоб переглянути ці параметри.

Функції бізнес логіки в InfoPath є все, що потрібно для більшості шаблонів форм. Проте, якщо до шаблону форми вимагає додаткові функції, які не підтримуються у програмі InfoPath, можна використовувати код для створення настроюваних функцій. Якщо потрібно написати сценарій, редактор сценаріїв Microsoft (MSE) можна використовувати для створення, редагування та налагодження Microsoft Jscript або код Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Якщо потрібно написати, керований код, Microsoft Visual Studio 2005 Tools для застосунків (VSTA) можна використовувати для створення, редагування та налагодження Visual Basic або візуальні C# код. Крім того, якщо у вас є Microsoft Visual Studio 2005, можна інтегрувати режим конструктора функції програми InfoPath у середовищі розробки Visual Studio 2005, завантаження та інсталяції Microsoft Visual Studio 2005 Tools для системи Microsoft Office 2007 на вашому комп'ютері. Потім можна відкрити Visual Studio 2005, створити проект шаблону форми InfoPath і створення шаблону форми за допомогою функції режим конструктора. Докладніше про завантаження Microsoft Visual Studio 2005 Tools для системи Microsoft Office 2007дивіться порталу розробників InfoPath веб-сайті Microsoft Developer Network (MSDN).

Крок 7: Створювати настроювані подання

Кожен шаблон форми InfoPath має подання за промовчанням, яка відображається під час першого відкриття форми на основі вашого шаблону.

За допомогою панелі завдань подання для створення додаткових подань шаблону форми:

Частина області завдань «Подання»

Під час створення нового подання, які зазвичай повторіть процес розмічування форми, додавання елементів керування та додавання перевірки даних або інших функцій.

Створення різних подань шаблону форми, дає змогу користувачам перегляньте дані у вигляді по-різному. Це не дозволяє того, щоб створити кілька шаблонів форм для одного бізнес-процесу. Наприклад, у шаблоні форми, який використовується для обробки страхування тверджень, можна створити одне подання для полісів, другий перегляд для страхування агентів та третє подання для страхування після. Кожен із цих подань настроєно для розміщення тип користувача, який буде введення інформації в неї. Можна також створювати настроювані подання друку, які використовуються виключно для цілей друку форми.

Подання має бути простий і відносно пояснень. Проте, якщо потрібно повідомити спеціальні інструкції для користувачів, може знадобитися створити допомоги в поданні. Наприклад, можна створити подання, присвячений довідки для шаблону форми та додайте кнопку до подання за промовчанням, що користувачі можуть клацати для того, щоб отримати доступ до довідки подання.

Наведені нижче ресурси надати додаткову інформацію про подання.

Параметр

Дія

Додавання та видалення подання

Дізнайтеся, як додати, керування та видалення подання.

Створення подання лише для InfoPath шаблону форми, сумісного з браузером з

Дізнайтеся, як створити два подання шаблону форми, сумісного з браузером за два типи користувачів з. Для користувачів, які відкриття шаблону форми у браузері буде одного подання. Інше подання використовуватиметься монопольно користувачів, які мають InfoPath, на чиїх комп'ютерах інстальовано. Це подання лише для InfoPath ніколи не відображатимуться у веб-браузері. Отже, ви можете використовувати функції програми InfoPath у цьому поданні, які не підтримуються в шаблони форм, сумісні із браузером, наприклад ролі користувача або головний/другорядний елементи керування.

Створення подання, оптимізованого для друку

Дізнайтеся, як створити подання для друку для шаблону форми та інших методів для створення шаблонів форм для друку.

Додавання настроюваного тексту довідки до шаблону форми

Дізнайтеся, як створити подання довідки для шаблону форми та інших методів для відображення настроюваної текст інструкції для користувачів.

Крок 8: Увімкнути поведінка під час надсилання

Під час створення шаблонів форм для збирання даних як частини більшого бізнес-процесу, ці дані зазвичай не зберігаються у формах, які заповнюють користувачі. Замість цього, даних форм переходить із форми наступний етап бізнес-процесу – зазвичай до зовнішнього джерела даних, таких як бази даних або веб-служби. Наприклад, працівник може заповніть форму звіту за допомогою програми InfoPath а потім представити цієї форми до веб-служби, де обробки у формі.

Визначення розташування даних у шаблоні форми подаватися можна підвищити точність і ефективність бізнес-процесів, тому, що дає змогу більш керованими ці процеси. Перед надсиланням даних форми, InfoPath гарантує, що дані у формах дійсний і дає змогу користувачам виправлення неприпустимих даних. Ця функція може допомогти, переконайтеся, що лише припустимі дані буде надіслано до зовнішнього джерела даних.

Наведені нижче ресурси надано пояснення, як створити шаблон форми, щоб надсилання даних форми в розташуванні за вашим вибором.

Параметр

Дія

Загальні відомості про надсилання даних форми

Відомості про надсилання даних форми до певного розташування, наприклад бази даних або веб-служби.

Надсилання даних форми до кількох розташувань

Розробка допоміжних зв'язків даних і правил, надсилання даних форми до кількох розташувань, під час натискання кнопки Надіслати у формі.

Крок 9: Увімкнення функції безпеки

Наявні політики безпеки вашої організації слід використовувати як основу для вибору, внесені про безпеку шаблони форм і пов'язані форм.

Щоб створити шаблонів форм, сумісні із браузером, зверніть увагу, що зберігається ряду факторів впливає на безпеку інформації на серверах під керуванням InfoPath Forms Services. Деякі контролюються ви та інші контролюються адміністратор, який є особа, яка настроює та керування обліковими записами користувачів, призначає дозволи та допомагає користувачам доступ питаннями мережі або на сервері. Може знадобитися для координації адміністратора, щоб настроїти відповідні параметри для шаблону форми.

Наведені нижче ресурси надано пояснення, як створити шаблон форми з міркувань безпеки.

Параметр

Дія

Вимоги до безпеки для шаблонів форм і форм

Дізнайтеся про деякі практичні поради щодо забезпечення шаблонів форм і форм і слід пам'ятати про безпеку сервера.

Рівень безпеки форм InfoPath

Відомості про ці три рівні безпеки для форм: обмежений, домен і повної довіри. Рівні безпеки визначити, чи форми можна отримати доступ до даних на інших доменів, або отримати доступ до файлів і параметрів на комп'ютері користувача.

Настроювання на необхідний рівень безпеки для шаблону форми

Перевизначити настройки безпеки за промовчанням, який автоматично вибирається в InfoPath на основі функцій у шаблоні форми.

Загальні відомості про цифрові підписи

Відомості про цифрові підписи у програмі InfoPath і застереження щодо їх використання в шаблони форм, що підтримуються браузером. Підписування форми допомагає автентифікації користувача як користувач, який заповнення форми та допоможе переконатися, що вміст форми не змінено.

Крок 10: Перевірити вигляд і поведінку

Ваш план перевірки залежить від складності шаблону форми а на наявних політики в межах організації для розгортання шаблонів форм. Ваш план перевірки може бути простим попередній перегляд шаблону форми для тестування поведінку й зовнішній вигляд форми на основі вашого шаблону. Під час розгортання шаблону форми в більшому масштабі, ретельніше, офіційне тестування може знадобитися. Наприклад, може знадобитися проведення тестування зручності або планування пілотних розгортання для вибраних користувачів.

Основні тест етап зазвичай включає попередній перегляд шаблону форми у вікні попереднього перегляду у програмі InfoPath. У вікні попереднього перегляду дає змогу переглядати форми, його буде відображатися для користувачів, а введення даних в елементах керування, для перевірки можливості функцій. Це дає змогу перевірити вирівнювання та форматування елементів керування. Також ви можете перевірити функціональність елементів керування у формі. Наприклад, можна ввести дані в елементи керування, щоб переконатися, що перевірки даних, формули, правила та дані підключення працюють належним чином, щоб. У вікні попереднього перегляду слід також переконатися, що шаблон форми друкарських помилок і редакція розбіжності і переконайтеся, що він виглядає добре з точки зору візуальні.

Порада.: Можна також використовувати у вікні попереднього перегляду, для простих, повторне тестування поведінку форми та елементів керування під час створення шаблону форми.

Хоча багато тестування самостійно, перш ніж публікувати та розповсюдження шаблону форми, необхідно перевірити з користувачами, щоб переконатися, що він відповідає очікувань. Ідеально, ви будете публікування шаблону форми пілотних і розповсюджують серед малого зразки користувачів. Таким чином можна запросити зворотний зв'язок з дійсної користувачів загальної зручності використання шаблону форми. Потім можна зробити будь-які потрібні зміни до публікування шаблону форми до широкої аудиторії.

Цей ресурс пояснюється, як за допомогою області завдань Перевірка макета для тестування шаблону форми.

Параметр

Дія

Вступ до області завдань Перевірка макета

Дізнайтеся про області завдань Перевірка макета , і як його можна використовувати для перевірки можливості шаблоні форми.

На початок сторінки

Етап 3: розгортання

Розгортаючи шаблону форми включає в себе публікування шаблону форми, активувати його для використання в Інтернеті (сумісний із браузером шаблонів форм лише) та створення користувачів про наявність шаблону форми. Якщо ви збираєтесь інсталювати шаблону форми на комп'ютерах користувачів, процес опублікувати включати створення файлу особлива інсталяція. Можна публікувати шаблони форм до кількох розташувань, зокрема списки розсилки електронної пошти та серверами InfoPath Forms Services або Microsoft Windows SharePoint Services.

Якщо ви плануєте публікування шаблону форми сумісний із браузером на сервері InfoPath Forms Services, необхідно браузера увімкнути окрім публікування, шаблону форми. У багатьох випадках можна виконати цей крок під час публікування, установивши прапорець у майстрі публікацій. Проте, якщо до шаблону форми містить певні функції, наприклад, керований код, не матимете змоги вмикати підтримку браузера шаблон форми самостійно. Замість того, слід зберегти шаблон форми у спільному розташуванні та нехай адміністратора ферми, буде доступний для перегляду. Адміністратор ферми потім можна перевірити, що шаблону форми безкоштовно помилок і попереджень, завантажте його на потрібне місце на веб-ферми а потім активувати її в колекція сайтів на сервері.

В таких статтях описано символ і його наслідки.

Параметр

Дія

Загальні відомості про публікування шаблону форми

Визначте, як і де публікування шаблону форми.

Публікація шаблону форми на сервері під керуванням служб форм InfoPath Forms Services

Публікування шаблону форми сумісний із браузером, яку можна заповнювати у програмі InfoPath або в Інтернеті. Прочитавши цю статтю, можна також визначити, чи ви можете вмикати підтримку браузера шаблон форми та чи потрібно адміністратор ферми, щоб виконати цей крок для вас.

Публікування шаблону форми на сервері Microsoft Windows SharePoint Services

Публікація шаблону форми в бібліотеці, тобто розташування на сайті SharePoint, де здійснюється на більшу кількість файлів. Можна також опублікувати шаблону форми як типу вмісту сайту, яка дає вам призначити одну бібліотеку різних шаблонах форм або призначення шаблону форми до кількох бібліотеках у колекції сайтів.

Публікація шаблону форми до списку одержувачів повідомлень електронної пошти

Розповсюдження шаблону форми в повідомленні електронної пошти користувачів. Майстер публікації створює повідомлення електронної пошти, що містить копію шаблону форми та форми, на основі шаблону форми. Під час відкриття повідомлення електронної пошти, вони зможуть заповнювати форми безпосередньо в тілі повідомлення електронної пошти.

Публікація шаблону форми з рівнем повної довіри

Використати майстер публікації для створення файлів інсталяції, щоб повністю надійних шаблонах форм, можна інсталювати на комп'ютери користувачів. У формі можна запускати повної довіри тільки, якщо його зв'язано з шаблоном форми із цифровим підписом з довірених кореневих сертифікатів або шаблон форми було інстальовано на комп'ютері користувача за допомогою програми інсталяції, наприклад інсталятора Microsoft Windows (файл MSI).

На початок сторінки

Етап 4: збереження

Збереження шаблону форми передбачає випуск нових версій і оновлення шаблону форми, коли це необхідно. Це також радимо періодично отримання відгуків від користувачів щодо застосовності на свій смак. Шаблон форми й надалі виправдала своїх потреб, або змінено цих потреб?

Під час публікування шаблону форми, що ви змінили, InfoPath можна оновити як шаблону форми (файлу. xsn) і будь-які наявні форми (XML-файли), на основі цього шаблону форми. Під час відкриття наявної форми, автоматично завантажуватимуть останню копію шаблону форми, і їхні дані форми буде оновлено для відповідності цій версії. За промовчанням InfoPath автоматично замінює попередню версію програми шаблону форми в найновішій версії. Можна вибрати спосіб оновлення, який ви віддаєте перевагу для оновлення наявного користувача форми.

Якщо ви – адміністратор ферми для сервера зі InfoPath Forms Services, і вам потрібно завантажувати нову версію на ухвалений адміністратором шаблон форми, можна дізнатися, як відбудеться перехід між наявної версії і оновленої версії. Наприклад, можна замінити шаблон форми новішу версію без втрати даних для користувачів, які наразі заповнюють форму у браузері. Крім того, якщо у вас є вагомих причин, наприклад виправлення безпеки, можна одразу перезаписування шаблону форми.

Якщо потрібно оновити частину наявного шаблону, який відкрийте її, внесіть потрібні зміни, збереження частини шаблону та розповсюджувати розробника. Після того, як розробника додати найновішу версію частини шаблону до області завдань елементи керування , їх можна використовувати в їх шаблонів форм. Якщо вони відкривають шаблону форми, яка містить попередню версію частини шаблону, InfoPath запропонує їх для цієї частини шаблону за допомогою останньої версії.

В таких статтях описується докладно змінення і оновлення шаблонів форм і шаблон частини.

Параметр

Дія

Загальні відомості про оновлення наявних шаблонів форм

Дізнайтеся, як Програма InfoPath оновлює шаблону форми та будь-яких відповідних форм користувача. Дізнайтеся про вимоги для оновлення шаблони форм, що підтримуються браузером а також про методів уникнути втрати даних у формах наявних користувачів.

Змінення опублікованого шаблону форми

Дізнайтеся, як вносити зміни до опублікованого шаблону форми, змініть робочу копію шаблону форми, і натисніть Повторне публікування робочих копіювання у вихідному розташуванні.

Перехід до опублікованого шаблону форми в бібліотеці документів

Ефективне переміщення шаблону форми та будь-яких наявних форм з однієї бібліотеки до іншої. Наприклад, після розгортання шаблону форми потрібно перемістити до шаблону форми на сервері із більше можливостей, щоб інші користувачі зможуть заповнювати форми в той же час.

Змінення або видалення зв'язків даних

Змінення або видалення зв'язків даних із шаблону форми. Може знадобитися це робити, якщо змінити зовнішніх джерел даних на основі шаблону форми.

Додавання, видалення або оновлення файлів ресурсів у шаблоні форми

Керування файлами, додані до шаблону форми для підтримки функцій пов'язано форми. Наприклад, може знадобитися додати HTML-файл, який використовується для відображення інформації у настроювана область завдань або змінення XML-файл, який використовується для відображення елементів у списку.

Змінення частини наявного шаблону

Змінення оформлення наявної частини шаблону.

На початок сторінки

Етап 5: Архів

Організації часто архівувати шаблонів форм і форм як останній крок життєвого циклу розробки. Якщо вам більше не потрібна певного шаблону форми, може знадобитися пенсію його з використанням і цифрові копії шаблону форми для записів. Крім того, ви можете зберегти дані, зібрані у формах, на основі цього шаблону форми.

Багато організацій дотримуються строгих рекомендацій щодо тривалого зберігання та збереження даних у архівами. Наприклад, організації може виконати зберегти клієнтів записів про операції за вказану кількість років. Архів рекомендації у вашій організації можуть залежати від внутрішніх політик, відповідність нормативним вимогам або обидва. Як частину процес планування ви знайдете, що політику.

Архівування шаблону форми

Якщо ви – адміністратор ферми для сервера зі InfoPath Forms Services, можна пенсію шаблони форм, що підтримуються браузером, коли вони стали застарілі. Наприклад, може знадобитися пенсію шаблону форми опитування після завершення опитування. Метою обліку бібліотек поточного та незагроможденний, переконайтеся, що шаблони форм, які більше не використовуються пенсію, і що у вас є політику на місці для аудиту та оновлення наявних шаблонів форм.

Якщо ви плануєте шаблону форми, що підтримуються браузером, і надалі використовуються на пенсію, ви повинні планувати або виконати поступове оновлення або заморожувати шаблону форми для запобігання поточного сеансів бути припинено, який може призвести до втрати даних і різкий переривання для користувачів, заповнивши форму.

Це також радимо заархівувати вихідний файл для шаблону форми (файлу. xsn) у програмі керування версіями або інший тип файлу керування рішення, яке використовується в організації. Виконавши так допомагає переконатися, що вас і вашої організації запис шаблону форми, які можна використовувати, коли мова йде про архівами форм і форми даних, і у випадку, якщо ви хочете, щоб відновити або оновлення шаблону форми.

Архівація форм і форми даних

Якщо ваша організація використовує Office SharePoint Server 2007, можна архівувати завершено, сервера форми (XML-файли), перетворивши їх на веб-сторінок. Заархівованих форми можна зберігати в одному бібліотеки, де знаходиться вихідної форми або її можна перемістити до іншого розташування, згідно з рекомендаціями вашої організації.

Примітка.: Під час перетворення форми до веб-сторінки, створений файл може бути дещо відрізнятися від вихідного файлу. Перевірте, чи результати перетворення, щоб переконатися, що він служить вашим потребам. Наприклад, якщо використано для заповнення списку у формі зв'язку з даними додаткове джерело даних, не Переглянути всі список значень поля у формі, заархівованих. Замість того, ви побачите лише значення, яке користувач указаної під час заповнення форми.

У програмі InfoPath можна архівувати форми, відкривши її та експортувавши їх на один із таких форматів:

  • Формат (формат PDF)    PDF – це фіксований електронний файловий формат, який зберігає форматування документа й надає можливість спільного використання файлів. У форматі PDF гарантує, що якщо файл в Інтернеті або під час друкування вона зберігає точний формат, який ви задали, і що даних у файлі не можна легко скопіювати або змінено.

  • XML Paper Specification (XPS).    XPS – це електронний файловий формат, який зберігає форматування документа й надає можливість спільного використання файлів. XPS формат гарантує, що під час його перегляду в Інтернеті або друку, вона зберігає точний формат, який ви задали, і що у файлі даних не можна легко скопіювати або змінені.

Збереження у форматі PDF або XPS із програм Microsoft Office 2007 можливе лише після інсталяції надбудови. Додаткові відомості див. в статті про підтримку інших форматів файлів, як-от PDF і XPS.

Можна також експортувати заповненої форми як веб-сторінки, у форматі веб-сторінки одному файлі (MHTML). Цей тип файлу дає змогу переглядати (але не змінювати) вміст форми у браузері.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×