Додавання, змінення та видалення товарів і послуг у записі можливості в Диспетчері бізнес-контактів

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Під час використання товари та послуги у Запис про можливість у Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна розпочати оцінювання важливості цієї можливості для вас або вашого бізнесу.

Примітка.: Диспетчер бізнес-контактів для Outlook автоматично обчислює загальну знижки та вартість товарів і послуг елементів під час їх додавання до потенційної угоди. Після того, як призначити закрите (здобули)потенційну угоду, Диспетчер бізнес-контактів для Outlook обчислює та відображає Очікуваний прибуток. Це різниця між загальна вартість, що ви берете і загальна вартість для вас.

Додавання товарів і послуг потенційної угоди

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Можливості.

  2. Двічі клацніть запис можливості, до якого потрібно додати відомості про товар або послугу.

  3. У розділі Товари й послуги натисніть кнопку Додати.

  4. У діалоговому вікні Додати товар або послугу виберіть елемент зі списку Список товарів і послуг або натисніть кнопку Змінити цей список, щоб створити новий елемент чи відредагувати наявний.

  5. Після завершення форма для цього елемента, натисніть кнопку OK , щоб зберегти елемент та повернутися до запис потенційної угоди або натисніть кнопку Додати новий зберегти елемент та додайте інший елемент.

    Примітки.: 

    • Кнопки редагувати » на продукти та служби форм доступний, якщо елемент відображається лише в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, у списку може містити елементів із системи обліку й елементи, які відображаються тільки в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Якщо елемент було додано до продуктів і служб елементів списку з вашої системи обліку, не можна редагувати інформацію про елемент.

    • Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, нові елементи, які додаються у формі, продуктів і послуг не включені до елементів списку з системи обліку. Товарів і послуг елементів зі списку елементів у системі обліку інтегруються в служби списку товарів і в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

Редагування наявних продуктів і служба елементах, перелічених у потенційної угоди

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Можливості.

  2. Клацніть двічі запис можливості з товарами та послугами, які потрібно змінити.

  3. Виберіть елемент у розділі Товари й послуги та натисніть кнопку Змінити.

  4. У діалоговому вікні редагування продукт або службу, внесіть потрібні зміни.

    Примітка.: Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, у списку може містити елементів із системи обліку й елементи, які відображаються тільки в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Опис"," Вартість одиниці"та" Ціна за одиницю поля, не можна редагувати для елементів, які постачаються з вашої системи обліку.

    Щоб внести зміни в товарів і послуг списку, у полі ім'я елемента , натисніть кнопку змінити цей список.

Видалення елемента продукт або послуга з потенційної угоди

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Можливості.

  2. Двічі клацніть запис можливості з товарами та послугами, які потрібно видалити.

  3. Виберіть елемент у розділі Товари й послуги і натисніть кнопку Видалити.

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×