Відстеження потенційних угод від початку до моменту укладання угоди

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Adventure Works продає зібрані велосипеди та аксесуари до магазини. Продаж керівника для компанії використовується форму потенційної угоди у Диспетчер бізнес-контактів для Outlook для відстеження збут у розмові за перший до завершення.

Перш ніж використовувати

Якщо ви ще не зроблено, потрібно спочатку перейти до зразка робочої бази даних для використання бізнес-даних Adventure Works для вашої практики.

Перехід до зразка робочої бази даних

  1. Перейдіть на вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Керування базами даниха потім натисніть кнопку Перехід до зразка робочої.

  4. Виконайте вказівки, наведені на екрані.

Примітка.: Не хвилюйтеся, бази даних, який використовується для створення власного бізнесу не впливає тимчасового використання зразка робочої бази даних.

Відстеження продажу через форму потенційної угоди

Тури вихідного дня, будь-який сховищ Adventure Works продає, упорядкування велосипедні тури. З підхід велосипед поля season кілька користувачів, номер тури. Данило Gage, туру директор тури вихідного дня, сказав, що своєї компанії можуть вас зацікавити придбання touring велосипеди Adventure Works.

Перегляньте список велосипеди запис потенційної угоди.

Перегляд запис потенційної угоди

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Збут.

  2. На вкладці потенційні угоди двічі клацніть пункт 10 туристичні велосипеди це літо.

Запис потенційної угоди

У розділі продажів діяльності, Продажі етап – це Prospecting. На етапі Prospecting Adventure Works може викликати тури вихідного дня, щоб отримати певні відомості про тип туристичні велосипеди їх потрібно вказати, коли потрібно встановити будь-яких подальших дій і переконайтеся, що вихідні тури ще хоче придбати додаткові touring велосипеди перш ніж перейти потенційної угоди до наступної стадія збуту.

Змінення тривалості продажів активності

Adventure Works настроювані етапи збуту, указавши діяльність на кожному етапі. Вони також вказано тривалість кожного діяльності.

Порада.: Ви можете побачити різні продажів дії для кожного етапу, вибравши стадія збуту зі списку.

Змінення тривалості до виконання дій на будь-які форми потенційної угоди.

  1. У розділі Продажів діяльностіустановіть прапорець початкового продажу спілкування та виберіть дату або прийміть значення за промовчанням.

    У верхній частині форми, у розділі стрічці відображається нагадування, що до виконання дії, далі дій у пошуки етапу, потрібно виконати два робочих днів.

    У записі про потенційну угоду відображається нагадування

  2. На стрічці у групі Настроювання клацніть Продажів етапів.

  3. У діалоговому вікні змінення продажів етапами та продажів дій у розділі Prospectingнатисніть кнопку до виконанняі натисніть кнопку редагувати.

  4. У діалоговому вікні Редагування діяльності продажів у списку Тривалість натисніть кнопку 1 дняі натисніть кнопку OK.

    Примітка.: Нагадування під стрічкою не оновлено, доки зніміть прапорець а потім установіть прапорець повторно.

    Нагадування буде додано до панелі справ.

На початок сторінки

Додавання продуктів і послуг запис потенційної угоди

Після початкового продажів викликів, сказав Івана т Донован, власник тури вихідного дня, він може знадобитися порядку чотири жовтий Touring 1000 велосипеди, чотири синій Touring 3000 велосипеди та два синій велосипеди Touring 2000.

Під час виконання виклику г Донован говорить хоче додати 10 набори туристичних Бічні кофри, щоб його клієнти можуть виконувати одягу та матеріали з ними.

Це перша він має замовити Бічні кофри Adventure Works, щоб він отримує 15% знижки на ця покупка.

Додайте на Бічні кофри запис потенційної угоди.

  1. У формі потенційної угоди у розділі продукти та служби, натисніть кнопку Додати.

    Діалогове вікно додавання товарів і послуг

  2. У списку ім'я елемента натисніть кнопку Touring-Бічні кофри, великі.

  3. У полі кількість введіть 10.

  4. У полі знижка введіть 15і натисніть кнопку OK.

    На Бічні кофри буде додано до разом із полями, на ціну у гривнях, зокрема Знижка 15%, запис потенційної угоди.

    Г Донован прийме з загальна вартість $15,997.88. Після доставки продаж закрито.

  5. Клацніть у списку Продажів етапу і натисніть кнопку Закриття здобули.

Запис про реалізовану потенційну угоду

Рисунок 1: Продажів ймовірності автоматично змінено на 100%.

Малюнок 2: Продажів етапу буде Закрито здобули.

Рисунок 3: З додаванням 10 Бічні кофри загальний порядок має значення $15, 997.88.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×